BREAKING. Electromontaj își deschide porțile pentru investitorii de la Bursa de Valori: ofertă de acțiuni de până la 77 mil. lei, intermediată de Tradeville. Evaluare de 700 mil. lei și P/E înainte de majorare de capital între 8 și 9,5 ori

Electromontaj, compania care anul trecut a câștigat un contract pentru retehnologizarea barajului Vidraru, unul dintre cele mai importante active ale Hidroelectrica, se pregătește pentru listare la Bursa de Valori București într-o ofertă cu un potențial de 77 mil. lei și o evaluare de 700 mil. lei a companiei. Potrivit prospectului, oferta – intermediată de TradeVille, va începe pe 3 octombrie fiind programată a se încheia pe 16 octombrie 2025.

Conform prospectului aprobat de ASF, banii obținuți vor fi folosiți pentru:

• majorarea capitalului social cu până la 36 mil. lei, în funcție de fondurile atrase,

• susținerea capitalului de lucru, necesar pentru derularea portofoliului de proiecte,

• achiziții și dezvoltări în zona producției și distribuției de energie, servicii de stocare și sisteme energetice.

Oferta nu are un angajament ferm de subscriere, ceea ce înseamnă că interesul investitorilor va fi decisiv pentru succesul listării.

Electromontaj face parte din grupul EM SA, controlat indirect de omul de afaceri Gheorghe Bîlteanu prin entitățile Albertha Enterprises Limited (60%) și Stinteo Limited (40%). Activitatea principală este de holding, însă grupul are expunere directă în energie și construcții specializate.

Compania a înregistrat în ultimii ani o creștere vizibilă a veniturilor:

• 2024: venituri de 1,05 mld. lei și profit net de 73 mil. lei,

• 2023: venituri de 907 mil. lei și profit net de 88 mil. lei,

• 2022: venituri de 629 mil. lei și profit net de 47 mil. lei.

Compania – înainte de majorarea capitalului social cu 10% prin vaânzare de acțiuni – este evaluată între 589 mil. lei și 692 mil. lei, arată calculele ZF. Ulterior majorării evaluarea va fi între 654 mil. lei și 770 mil. lei.

La finalul anului 2024, activele totale se ridicau la 1,42 mld. lei, iar capitalurile proprii la aproape 393 mil. lei.

Electromontaj este una dintre companiile mari din infrastructura energetică a României, într-un moment în care piața locală trece printr-un val de investiții în rețele, energie verde și digitalizare. 

-update