Bloomberg: IPO-ul Digi Spania, acoperit integral din prima zi

Digi Spain Telecom, filiala spaniolă a operatorului român Digi Communications, ar fi acoperit integral cartea de comenzi în primele ore de la deschiderea subscrierii, la o zi după ce grupul a stabilit termenii ofertei publice inițiale la o valoare de bază de 287 milioane de euro, potrivit Bloomberg.

Oferta, care poate ajunge până la 330 de milioane de euro odată cu exercitarea opțiunii de suprasubscriere de 15%, a fost lansată vineri la prețul de 5,60 euro pe acțiune, corespunzător unei evaluări de aproximativ 1,66 miliarde de euro pentru Digi Spain. 

Structura ofertei include 26,8 milioane de acțiuni noi, în valoare de circa 150 de milioane de euro, plus vânzarea a 24,5 milioane de acțiuni existente deținute de Digi România, la care se adaugă opțiunea de suprasubscriere de 7,7 milioane de acțiuni acordată Barclays Bank Ireland, în calitate de administrator al stabilizării.

Digi Spain Telecom deținea, înainte de listare, 291,2 milioane de acțiuni, toate în proprietatea Digi România. După finalizarea tranzacției, free float-ul companiei va ajunge la 16,1-18,5% din capital, iar Digi România va rămâne acționar majoritar cu circa 80%. Listarea este așteptată să aibă loc pe bursele din Madrid, Barcelona, Bilbao și Valencia, prin sistemul Mercado Continuo, în jurul datei de 16 iulie, sub simbolul DIGIS.

Interesul rapid al investitorilor vine după ce familia spaniolă din spatele brandului de îmbrăcăminte pentru copii Mayoral, prin vehiculul Indumenta Pueri, s-a angajat irevocabil să cumpere acțiuni de 100 milioane de euro, echivalentul a 34,8% din oferta inițială, în calitate de investitor-ancoră.

Banii atrași din tranșa primară, estimați la circa 136-150 milioane de euro, vor fi direcționați către extinderea rețelei de fibră optică și a infrastructurii mobile din Spania, unde Digi a devenit operator mobil cu rețea proprie în 2025, prin acordul de roaming național cu Telefónica Móviles. Compania estimează pentru 2026 venituri de 1,04-1,085 miliarde de euro, în creștere cu 12-17% față de cele 929,2 milioane de euro raportate în 2025, și își propune să dubleze marja EBITDA ajustată, de la 18,9% în 2025 la peste 30% pe termen mediu.