BERD intră în acționariatul Premier Energy prin oferta de listare de la Bursa de Valori București: deținere de 3,2%, adică o investiție de circa 77 mil. lei

Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), cel mai mare investitor instituțional din România, a intrat în acționariatul Premier Energy (simbol bursier PE) în urma ofertei pe care furnizorul și distribuitorul de gaze naturale a derulat-o la Bursa de Valori București.

Astfel, BERD a cumpărat 11% din IPO-ul de 685 mil. lei, echivalentul unei investiții de circa 77 mil. lei, și a ajuns la o deținere de 3,2% din companie.

‘’Suntem încântați să colaborăm cu Premier Energy și să sprijinim parcursul său de creștere în domeniul energiei regenerabile. Strategia de tranziție energetică a Premier Energy se aliniază perfect cu prioritățile BERD în regiune’’, a spus Grzegorz Zielinski, director, Energy Europe la BERD, potrivit unui anunț BERD publicat pe site-ul instituției.

Tranzacția sprijină atât obiectivele climatice ale României, cât și pe cele ale BERD. Veniturile obținute din participarea BERD vor fi alocate pentru construirea de noi capacități de energie regenerabilă, în principal în România, iar proiectul se estimează că va contribui la reduceri anuale de emisii de dioxid de carbon cu peste 168.000 de tone.

Premier Energy (simbol bursier PE), furnizor și distribuitor de electricitate la care fondul ceh de investiții Emma Capital are o deținere de 71%, a intrat în clasamentul celor mai mari cinci listări de la Bursa de Valori București odată cu încheierea cu succes a ofertei prin care a atras 695 mil. lei de la investitori, arată datele agregate de Ziarul Financiar.

BERD, lider în domeniul finanțării schimbărilor climatice, se angajează să sprijine tranziția la energie verde a României și a companiei. Participarea BERD a fost importantă pentru succesul ofertei, ancorând emisiunea de acțiuni și atrăgând alți investitori. BERD va sprijini clientul în luarea de măsuri climatice, în tranziția către Net Zero și îmbunătățirea guvernanței corporative. Premier își va îmbunătăți, de asemenea, standardele de promovare a egalității de gen.

Tamas Nagy, director, co-director, Private Equity la BERD, a spus: ‘’BERD este mandră să-și extindă cooperarea cu Premier Energy, devenind acționar. În perioada premergătoare ofertei inițiale publice, am colaborat cu succes cu Premier Energy în vederea consolidării practicilor sale ESG și pentru a stabili obiective ambițioase. Așteptăm cu nerăbdare să sprijinim compania pentru a deveni un jucător regional cheie în domeniul energiei verzi.’’

Potrivit datelor agregate de ZF, Premier Energy – al cărei acționar indirect este omul de afaceri Jiri Smejc,  CEO-ul PPF, fond de investiții care printre alte active deține și Pro TV în România, este cea mai mare listare antreprenorială din ultimii șapte ani la Bursa de Valori, de la Digi din 2017 încoace.

Jose Garza, directorul executiv al Premier Energy, a adăugat: ‘’Suntem încântați să avem BERD în calitate de acționar al Premier Energy. Această investiție consolidează colaborarea noastră de lungă durată și subliniază importanța angajamentului nostru comun față de energia regenerabilă și sustenabilitate atât în Republica Moldova, cât și în România. Cu ajutorul investiției BERD, suntem bine poziționați pentru a ne extinde capacitatea de energie regenerabilă și pentru a reduce semnificativ emisiile de carbon. Acest parteneriat reflectă angajamentul nostru de a obține o creștere pe termen lung și de a avea un impact pozitiv asupra mediului.’’

Premier Energy a vândut 36 mil. acțiuni, din care 25 mil. acțiuni au fost emise prin majorare de capital, cu fonduri care rămân în companie, respectiv 488 mil. lei, potrivit calculelor ZF care au ținut cont de prețul final de 19,5 lei pe acțiune. Restul merg la acționarul vânzător, Emma Alpha Holding, vehicul de investiții financiare controlat de omul de afaceri ceh Jiri Smejc.

Indicele de alocare în cadrul ofertei de listare pentru o companei care se pregătește să se listeze la un multiplu P/E (price earning ratio – n.red) de circa 6 ori profitul net a fost de 0,125, ceea ce înseamnă că la 1.000 de acțiuni subscrise un investitor a primit într-un final 125 de acțiuni și restul banilor înapoi în conturi.

Premier Energy a raportat pentru 2023 venituri consolidate de 912 mil. euro (4,5 mld. lei), față de 1,1 mld. euro în anul precedent, și un profit net de 79 mil. euro (394 mil. lei), la jumătate față de anul precedent.

Petr Stohr, directorul financiar al Premier Energy, a declarant: ‘’Participarea BERD la IPO a fost importantă pentru succesul acesteia și le mulțumim pentru încrederea acordată. Investiția și sprijinul lor ne vor permite să accelerăm proiectele noastre de producție a energiei regenerabile în cadrul platformei noastre integrate, care include servicii de top de prognoză, echilibrare și dispecerizare a energiei regenerabile. În plus, această platformă deservește aproximativ 2,4 milioane de clienți, atât în Republica Moldova, cât și în România, contribuind în mod semnificativ la un viitor energetic durabil și la reducerea amprentei de carbon în regiune. Credem că parteneriatele puternice sunt esențiale pentru creșterea afacerilor și suntem mândri să avem BERD de partea noastră, ajutându-ne să ne atingem obiectivele strategice.’’

Până în prezent, BERD a investit aproape 11 miliarde de euro în 525 de proiecte în România și peste 2,3 miliarde de euro în 173 de proiecte în Republica Moldova.​