Bancherii rămân „în gardă”, deși presiunea scade. Ce spune omul din fruntea OTP Bank România despre evoluția sectorului bancar în următoarea perioadă

România va evita o recesiune în acest an și chiar va marca o ușoară creștere dacă nu vor apărea noi dezechilibre, creditarea va fi pe o tendință clară de creștere în a doua jumătatea lui 2023, ROBOR și IRCC ar trebui să se stabilizeze în semestrul al doilea, cursul valutar leu/euro poate avea o depreciere anuală ușoară, iar presiunea generală ar putea scădea în a doua jumătate a anului, crede Gyula Fatér, CEO al OTP Bank România.

Cea mai mare provocare, și în același timp o oportunitate pentru sectorul bancar, este să găsească și să construiască soluții financiare inteligente pentru companii și persoane fizice exact atunci când au cea mai mare nevoie de ele, în perioada de declin economic. Este o oportunitate deoarece cooperăm mai în detaliu cu clienții și ajutăm la construirea de parteneriate testate chiar de contextul economic, așa cum am reușit să facem în ultimii ani.

Dar un mediu economic mai dificil sigur reprezintă și un risc, deoarece trebuie să fim prudenți și vigilenți în ceea ce privește abordarea și acoperirea riscului de finanțator”, spune Gyula Fatér, CEO al OTP Bank România. Presiunea generală ar putea scădea în a doua parte a anului, anticipează el, pentru că este previzionat un declin al inflației și al ratelor dobânzilor, urmat de o revenire treptată a activității economice. „Cea mai eficientă modalitate de a găsi soluții pentru redresarea economică este de a avea grijă mai întâi de factorii importanți, de stabilizarea inflației și consolidarea fiscală, iar apoi de utilizarea eficientă a fondurilor UE și multiplicarea efectului acestora în economie.” Pentru ca sectorul bancar local să devină mai performant, consolidarea și optimizarea constantă, principalele obiective generale ale ultimilor doi ani, ar trebui să fie obligatorii, în opinia șefului OTP Bank, a noua cea mai mare bancă din România după active. În același timp, nu ne confruntăm cu același tip de criză ca în deceniul anterior, așa că nu este nevoie în acest moment de o restructurare la acel nivel.

„Băncile au resursele pentru a continua să-și îmbunătățească activitățile și să lupte împotriva riscului actual, așa că se va pune accent pe consolidarea pozițiilor, pe îmbunătățirea performanței și operațiunilor bancare și poate chiar și pe achiziții”, a spus Gyula Fatér într-un interviu. În ceea ce privește evoluția economiei în 2023, șeful OTP Bank anticipează că România va evita o recesiune în acest an și chiar va marca o ușoară creștere dacă nu vor apărea noi dezechilibre. „Anul trecut, odată cu creșterea bruscă a prețurilor la gaze naturale, majoritatea analiștilor au început să discute de o recesiune pentru zona euro în 2023. Cu toate acestea, scăderea recentă a prețurilor la gaze naturale și îmbunătățirea indicatorilor de activitate economică și de inflație sugerează că zona euro ar putea rezista mai bine crizei energetice decât se prevedea inițial și ar putea chiar să evite o recesiune.” Un scenariu al recesiunii zonei euro ar fi limitat și oportunitățile economiei românești, completează Gyula Fatér, dar uitându-ne la activitatea de anul trecut, putem spune cu siguranță că economia locală a traversat destul de bine această perioadă, oferind un cadru macroeconomic relativ stabil pentru afacerile locale. „România se află într-o poziție și mai bună pentru a evita o recesiune față de regiunea euro. Pe de o parte, având în vedere producția internă semnificativă de gaz a țării, creșterea bruscă a prețurilor la energie are un efect comparativ mai mic asupra economiei față de majoritatea țărilor din zona euro sau UE. O modalitate de a sprijini companiile și gospodăriile ar putea fi creșterea impozitării companiilor din energie în loc de asumarea creșterii deficitului bugetar. În al doilea rând, potențialul de creștere al României se situează cu mult peste media UE sau a zonei euro, iar țara s-a numărat printre cele trei economii cu cele mai bune performanțe în ceea ce privește creșterea PIB-ului pe cap de locuitor în ultimele decenii.” Iar potențialul ridicat de creștere a României este susținut și de disponibilitatea extinsă a fondurilor UE pe termen mediu. Pe de altă parte, nu putem ignora ceea ce se întâmplă în țara vecină, Ucraina, la impactul social și incertitudinea pe care războiul le generează, atenționează șeful OTP Bank. „În consecință, este dificil să avem o certitudine pentru viitoarele evoluții economice, dar pe baza condițiilor actuale nu ne așteptăm la recesiune pentru România în 2023. Sunt așteptate evoluții diferite pe parcursul anului și de aceea creșterea anuală ar putea încetini până la aproximativ 2,0- 2,5% în prima jumătate din 2023, cu o posibilă accelerare până la 3,0-3,5% în a doua parte. Accelerarea va fi determinată de reducerea efectelor crizei energetice, inflației mai scăzute și declinului ratelor dobânzilor.”

2022 a fost un an mixt, atât cu elemente negative, cât și favorabile pentru piața bancară din România, la fel ca pentru întreaga economie, ceea ce a avut ca rezultat evoluții diferite în funcție de sector. S-a înregistrat o încetinire a creșterii creditării pentru gospodării, comparativ cu 2021, și o creștere aproximativ stabilă pentru sectorul corporate. Cu toate acestea, performanța anuală a fost foarte neuniformă, amintește șeful OTP Bank.

♦Œ OTP Bank, subsidiara de pe piața românească a celui mai mare grup bancar din Ungaria, a înregistrat în primele nouă luni din 2022 un profit operațional de 146 mil. lei, în creștere cu 67% față de același interval din 2021, în urma efectului pozitiv al unei creșteri dinamice de 20% a veniturilor totale, potrivit celor mai recente date anunțate de bancă.

♦ În același timp, cheltuielile de exploatare au crescut cu 9% în 9 luni/2022, având în vedere cheltuielile mai mari cu personalul în urma creșterii salariilor și din creșterea cu 3% a numărului mediu de angajați.

♦Ž OTP Bank România a ajuns în cele din urmă după 9 luni din 2022 la o pierdere de 15 mil. lei, rezultat determinat în principal de majorarea provizioanelor totale, în valoare de 151 mil. lei, din care 58 mil. lei au fost constituite în trimestrul al treilea, potrivit raportului financiar publicat la Budapesta, care prezintă rezultatele consolidate ajustate în conformitate cu standardele de raportare ale grupului.

♦ În perioada ianuarie-septembrie 2021, veniturile nete din dobânzi ale băncii au crescut cu 33%, ajungând la un total de 484 mil. lei.

♦ Volumul creditelor performante acordate de OTP Bank  a crescut cu 13% în 9 luni/2022 față de 9 luni/2021, evoluție susținută de o creștere de 19% a segmentului de creditare corporate, în timp ce creditarea retail a crescut cu 7%.

♦ ‘ Ȋn conformitate cu standardele locale de raportare, activele băncii au atins nivelul de 21,5 mld. lei, în creștere cu 11% față de nivelul consemnat în luna septembrie 2021.

„Până în lunile de vară, ratele de creștere au repetat aproximativ performanța foarte bună din 2021, iar pe segmentul corporativ creșterea creditelor a fost și mai mare. Apoi, din septembrie, ratele de creștere au început să scadă brusc, pe fondul scăderii veniturilor reale, al inflației ridicate și al creșterii ratelor dobânzilor. Întreaga matrice de risc s-a schimbat rapid, prețurile la gaze naturale au crescut vertiginos și, cu apariția amenințării unei recesiuni europene, băncile au devenit prudente în acordarea de noi împrumuturi. La fel, acum presiunea asupra acordării de noi împrumuturi ar putea să se reducă ținând cont de evoluțiile recente, deoarece prețurile gazelor au scăzut de la niveluri extreme și temerile de recesiune s-au redus.” Având în vedere toate acestea, 2023 ar trebui să ne aducă reversul a ceea ce am experimentat în 2022, anticipează Gyula Fatér, în timp ce ritmul general de creștere a creditelor va fi probabil puțin mai slab decât cel observat anul trecut. „Prima jumătate a anului va aduce o nouă încetinire a ratei de creștere, care ar putea reveni în al doilea sau al treilea trimestru, și să devină deja o tendință clară a creșterii activității de creditare în al doilea semestru. Acest lucru ar putea fi declanșat de scăderea inflației și a ratelor dobânzilor, precum și de o redresare a activității economice.” În zona creditării personale, ROBOR și IRCC ar trebui să se stabilizeze în a doua parte a anului odată ce ratele dobânzilor vor avea un nivel constant, pe fondul unei inflații anuale în scădere, mai spune șeful OTP Bank. „Estimăm o evoluție stabilă a creditelor de consum în 2023 și o revenire treptată începând cu a doua parte a anului pentru creditele ipotecare. Pentru zona de creditare corporativă, ar trebui să vedem o creștere de o cifră în acest an, deoarece o bună parte din companiile locale vor continua cu planurile lor de dezvoltare și vor atrage finanțări europene.” După cea mai recentă creștere a dobânzii de politică monetară, de 25 de puncte de bază, până la pragul de 7%, Banca Națională ar putea închide ciclul de măsuri de înăsprire a politicii monetare, crede Gyula Fatér. „Depinde de cât de repede se va schimba sensul de evoluție al inflației. Deocamdată, apreciem că va rămâne la nivelul actual până în lunile februarie-martie, cu un declin rapid ulterior. Odată ce vârful inflației este clar, BNR ar putea trece de la majorare la reducerea ratelor, care are putea avea loc cel mai devreme în doua jumătate a anului.” Și piețele au început să anticipeze finalul ciclului de creștere a ratelor, după ce cu doar câteva luni în urmă curba randamentelor era destul de abruptă. „Valoarea actuală este deocamdată constantă, de circa 7%. Având în vedere încheierea majorărilor ratelor și scăderea recentă a randamentelor pe termen lung, nu vor mai exista creșteri suplimentare ale ratelor la împrumuturi și depozite.” Având în vedere cele menționate anterior, șeful OTP Bank anticipează că ratele interbancare ar putea începe să scadă lent față de nivelul actual de circa 7%. Iar cursul de schimb leu/euro ar putea urma o traiectorie anuală de depreciere foarte ușoară, de circa 1-2% pe an.

„Sectorul bancar se aștepta ca cel mai ridicat nivel al inflației să fie atins în decembrie trecut, pentru ca apoi să fie urmat de o scădere lentă pe tot parcursul anului. Așa că acum este oarecum clar că inflația a atins un vârf sau este pe cale să atingă vârful în curând, poate chiar în primele luni ale anului și la un nivel cu adevărat ridicat. Va scădea, odată ce economia va trece peste amintirile anului 2022 și va începe să folosească influxul financiar european, dar pentru sfârșitul anului 2023 ar trebui să ne pregătim să ne confruntăm în continuare cu o inflație de două cifre.” La fel ca și în cazul inflației, OTP Bank estimează și că ratele dobânzilor interbancare sunt aproape de maxim și ar putea începe să scadă încet de la nivelul actual de 7%. „Deocamdată, cursul de schimb prezintă o ușoară îmbunătățire, deoarece BNR și-a slăbit controlul strict asupra lichidității interbancare, în timp ce pentru restul anului ar trebui să urmeze ratele dobânzilor interbancare și să aibă o depreciere anuală ușoară, de 1-2%.” Spre deosebire de evoluția europeană, România a avut o scădere constantă a ratei creditelor neperformante în cursul anului trecut, ajungând semnificativ sub 3%. Prin urmare, până acum, afacerile locale au demonstrat o bună reziliență și planificare financiară, spune CEO-ul OTP Bank. „În acest an, luând în considerare recenta înăsprire a politicii monetare de către BNR și încetinirea creșterii economice la 2-2,5%/an, situația s-ar putea schimba. Bineînțeles, creșterea NPL trebuie luată în considerare și previzionată, dar nu ar trebui să afecteze piața în mare măsură, deoarece tendința doar urmărește direcția europeană.”

Dar care este strategia OTP Bank pe piața românească? „După experiența ultimilor doi ani, am putea spune că suntem în permanență «în gardă» în privința multor schimbări pe care nimeni nu le poate anticipa suficient de repede. Dar avem o adevărată «Steaua Nordului» în strategia noastră, programul de transformare a băncii. Vrem să creștem organic, valorificând integral investițiile operaționale și în infrastructură pe care le-am realizat în acești ani, așa că 2023 este pentru noi o parte importantă a programului de dezvoltare locală. Avem avantajul unor rezultate solide, o valoare a activelor mai mult decât dublă față de acum patru ani, când am lansat acest program, așa că prioritatea este să ne consolidăm poziția, având în vedere că piața de creditare pare să se restrângă după mulți ani de creștere rapidă”, spune șeful băncii românești cu capital maghiar. În privința investițiilor, OTP Bank va avea o abordare echilibrată, „cu multă grijă pentru rețeaua națională de sucursale și entuziasm pentru modul în care canalele digitale continuă să crească.” La fel ca anul precedent, 2022 a determinat OTP Bank să mențină starea de alertă și să fie pregătită pentru toate schimbările anticipate, după cum spune șeful băncii. „A fost o necesitate pentru noi să facem față provocărilor anului trecut cu un răspuns corect, întrucât suntem angajați într-un program de creștere pentru a obține o cotă de 5% din piața de creditare. Este o strategie de dezvoltare organică, cu progres și creșteri constante, care ne consolidează poziția pas cu pas. Suntem mulțumiți cu rezultatele anului 2022, cu creșterile istorice de 20% pe unele linii de business din anii anteriori și cu un portofoliu vast de proiecte de investiții implementate. Prin urmare, suntem aproape de obiectivul nostru de cotă de piață și prioritățile viitoare sunt acum legate de consolidarea acestor creșteri.” Principalii indicatori ai OTP Bank s-au îmbunătățit, dă asigurări Gyula Fatér, în special rezultatul operațional și raportul cost-venit, în timp ce parametrii de risc sunt stabili. De asemenea, mai spune el, banca este pregătită pentru un mediu mai puțin pozitiv, așa își consolidează rezervele de risc. „Indiferent de dificultățile și incertitudinile anului 2022, pentru OTP Bank este un an de dezvoltare și consolidare. Avem în implementare programul Apollo, cu rezultate excelente, care ne apropie de obiectivul nostru de piață, iar dovada este poziția pe care o avem acum în sectorul bancar, după ce anul trecut am făcut un nou pas în clasamentul băncilor locale, cu o creștere de 25% a activelor. Comparativ cu patru ani în urmă, pe durata implementării programului de creștere, valoarea activelor OTP Bank s-a dublat. OTP Bank, subsidiara de pe piața românească a celui mai mare grup bancar din Ungaria, a înregistrat în primele nouă luni din 2022 un profit operațional de 146 mil. lei, în creștere cu 67% față de același interval din 2021, în urma efectului pozitiv al unei creșteri dinamice de 20% a veniturilor totale, potrivit celor mai recente date anunțate de bancă. În același timp, cheltuielile de exploatare au crescut cu 9% în primele nouă luni, având în vedere cheltuielile mai mari cu personalul în urma creșterii salariilor și din creșterea cu 3% a numărului mediu de angajați. OTP Bank România a ajuns în cele din urmă după 9 luni din 2022 la o pierdere de 15 mil. lei, rezultat determinat în principal de majorarea provizioanelor totale, în valoare de 151 mil. lei, din care 58 mil. lei au fost constituite în trimestrul al treilea, potrivit raportului financiar publicat la Budapesta, care prezintă rezultatele consolidate ajustate în conformitate cu standardele de raportare ale grupului. În conformitate cu standardele locale de raportare, activele băncii au atins în septembrie 2022 nivelul de 21,5 mld. lei, în creștere cu 11% față de nivelul consemnat în luna septembrie 2021. Dar cât de importantă este profitabilitatea versus cota de piață pentru OTP Bank? „Planurile și strategia noastră pentru piața locală implică o anumită poziție și considerăm că o cotă de 5% din piața creditelor este pragul sănătos pentru o bancă comercială locală. Pentru 2022 avem un nivel bun al profitului operațional, așa că nu trecem cu vederea performanțele financiare doar pentru alimentarea creșterii. Desigur, planul de dezvoltare Apollo a necesitat un plan de investiții extins, cu o mulțime de resurse folosite pentru a crește eficiența și a extinde operațiunile, a dezvolta noi instrumente bancare și a ne crește echipa. Toate acestea înseamnă cheltuieli, așa că profitabilitatea este afectată pentru a ne asigura și implementa planurile. Mai mult, trebuie să luăm în considerare și costul adaptării la mediul economic care se deteriorează rapid și costul provizioanelor cu risc mai ridicat din ultimii ani.” În zona comercială OTP Bank s-a concentrat și pe atragerea de noi clienți și dezvoltarea unei experiențe îmbunătățite pentru aceștia, susține Gyula Fatér. „Este un obiectiv pe termen mediu și lung în raport cu rentabilitatea și necesită investiții constante în faza inițială. În strategia noastră, creșterea este importantă pentru a ajunge la un nivel operațional care susține profitabilitatea pe termen lung. Suntem pe drumul cel bun.” Volumul creditelor performante acordate de OTP Bank  a crescut cu 13% de la an la an în primele nouă luni din 2022, evoluție susținută de o creștere de 19% a segmentului de creditare corporate, în timp ce creditarea  segmentului retail a crescut cu 7%, potrivit raportului băncii-mamă din Ungaria. Ce sectoare economice, ce tipuri de companii sunt preferate la creditare de OTP Bank? Agribusiness, real estate, sectorul de producție, finanțarea proiectelor din energie sau din zona comercială, IMM-uri și antreprenori locali se regăsesc pe lista proiectelor finanțate de OTP Bank. „Diversitatea proiectelor finanțate a crescut rapid în ultimii ani, odată cu amprenta noastră la nivel național, dar putem spune că avem o implicare mare în rândul IMM-urilor și antreprenorilor locali, pentru că suntem în mod constant unul dintre principalii parteneri pentru programele garantate de stat. De asemenea, suntem impresionați de activitatea partenerilor noștri din agribusiness, zonă în care am finanțat un volum important de investiții în agricultura sustenabilă și în noi capacități de producție. Avem, de asemenea, un portofoliu considerabil în sectorul de real estate, sectorul de producție, finanțarea proiectelor din energie sau din zona comercială, precum și finanțări sindicalizate împreună cu alți parteneri locali.” Revenind la strategia de finanțare, abordarea OTP Bank este mai puțin legată de un anumit sector economic și se înscrie mai mult în direcția diversificării portofoliului prin parteneriate cu companii care au planuri și proiecte solide, care pot funcționa în orice condiții sau șocuri economice, concluzionează șeful OTP Bank.   ■