Banca Transilvania vrea acordul acționarilor pentru un program de obligațiuni de 1,5 miliarde de euro

Banca Transilvania (TLV), cel mai mare jucător din sistemul bancar local, convocă acționarii pe 29 septembrie pentru a aproba un program de obligațiuni corporative cu o scadență de 10 ani pentru o sumă de maximum 1,5 miliarde de euro prin mai multe emisiuni separate. În aprilie banca a atras 500 mil. euro de pe piețele externe într-o emisiune aprobată de acționari și care a fost suplimentată cu 100 mil. euro în iunie și cu 200 mil. euro în iulie.

“Aprobarea unui program de emisiuni de obligațiuni corporative, denominate în euro și/sau lei și/sau în altă valută, după caz, în condițiile pieței în ceea ce privește rata dobânzii, cu o scadență de maximum 10 ani, cu frecvența cuponului anuală sau semi-anuală, pentru o sumă de maximum 1.500.000.000 euro sau echivalent, pe baza unei structuri flexibile, prin mai multe emisiuni separate, derulate pe o perioadă de maximum 5 ani, cu delegarea competențelor privind stabilirea condițiilor programului de emisiune către Consiliul de Administrație conform punctului 5 de pe ordinea de zi („Obligațiunile”)”, menționează banca.

BT Capital Partners ar urma să fie brokerul care se va ocupa de această finanțare.

“Aprobarea desfășurării unei oferte publice și/sau plasamente private având ca obiect Obligațiunile din prima tranșă, ofertă care va fi adresată (i) investitorilor calificați și/sau (ii) unui număr de până la 150 de persoane fizice sau juridice, altele decât investitorii calificați, per stat membru, în conformitate cu cadrul legislativ aplicabil, cu delegarea competențelor către Consiliul de Administrație privind oferta de Obligațiuni aferentă tranșelor ulterioare („Oferta”)”.

Banca Transilvania are 16,4 mld. lei capitalizare iar în 2023 acțiunile s-au apreciat cu 16%. Spre comparație indicele BET are plus 12%.

​