Banca Transilvania va atrage 285 mil. euro de la un grup de investitori din afara României prin vânzarea unor obligațiuni negarantate pe 10 ani

Subscrierea minimă este de 1 mil. euro, iar dobânda este Euribor plus 3,75%.

Banca Transilvania a anunțat pe bursă joi după-amiază că a primit aprobarea ASF pentru vânzarea unei emisiuni de obligațiuni negarantate, subordonate, denominate în euro, în valoare totală de 285 mil. euro.

Dobânda este de Euribor la 6 luni Ă3,75%, titlurile având o maturitate de 10 ani.

Aceste obligațiuni sunt adresate unor investitori privați și vor fi listate la bursa de la București.

„Obligațiunile nu au fost și nu vor fi oferite către public în România. Ele vor fi făcute disponibile spre subscriere doar unui număr restrâns de investitori eligibili“, a menționat Banca Transilvania.

Subscrierea minimă este de 1 mil. de euro, valoarea nominală a unei obligațiuni fiind de 100.000 de euro.

Omer Tetik, CEO-ul Băncii Transilvania, spunea săptămâna trecută că emisiunea de obligațiuni subordonate pe care o va lansa banca, în valoare de maximum 350 de milioane de euro, nu înseamnă majorarea capitalului băncii, ci este vorba de un instrument suplimentar, care „ne ajută la creșterea rentabilității capitalurilor proprii ale băncii“.

„Banca Transilvania are capital în exces, chiar nu reușim să creștem cât capital avem. Emisiunea de obligațiuni subordonate, pe care o vom lansa după obținerea aprobărilor, este echivalentul capitalului, dar nu este convertibilă în acțiuni, nu înseamnă creșterea capitalului“, a menționat Tetik într-o discuție cu ZF.

Dimpotrivă, prin această emisiune putem oferi un randament mai bun acționarilor noștri, a adăugat el.

Banca Transilvania a anunțat, luna trecută, intenția de a vinde pe piață o emisiune de obligațiuni subordonate în valoare maximă de 350 de milioane de euro, operațiune care a ridicat semne de întrebare în rândul investitorilor, având în vedere că banca a declarat că nu are nevoie de finanțare pentru achiziția Bancpost și nici de capital suplimentar.

„Această emisiune a fost stabilită anul trecut și are la bază reglementări europene privind structura de capital a băncilor. Această emisiune respectă reglementările EBA și Basel III. Banca Transilvania este singura bancă din România care are preponderent capital de rangul I, pentru că de-a lungul timpului banca a preferat să fie sănătoasă din punctul de vedere al capitalului. Noi acum venim cu un instrument mai sofisticat“, a menționat Mihaela Nădășan, directorul de relații internaționale al băncii.