Asul din mâna Volkswagen: Gigantul auto german vrea să listeze Porsche la o evaluare de 70-75 mld. euro. IPO-ul ar aduce 9,4 mld. dolari pentru părintele Volkswagen

Volkswagen va prețui acțiunile Porsche între 76,50 și 82,50 euro, a anunțat duminică grupul german, ceea ce va duce la o Ofertă Publică Inițială (IPO) parțială care ar estima valoarea mărcii istorice de mașini sport la 70-75 de miliarde de euro, scrie Financial Times.

Lansarea a 12,5% din Porsche, planificată pentru 29 septembrie la Frankfurt, va aduce între 8,7 și 9,4 miliarde de euro companiei-mamă a mărcii, Volkswagen. VW a declarat că va convoca o adunare generală extraordinară în decembrie, la care va propune utilizarea a aproximativ jumătate din veniturile IPO pentru a plăti un dividend unic. O mare parte din acest dividend se va îndrepta către familiile Porsche-Piëch pentru achiziționarea de acțiuni cu drept de vot.

Acțiuni în valoare de aproximativ 3,8 miliarde EUR au fost alocate unei combinații de susținători: Autoritatea pentru Investiții din Qatar și un mare acționar VW care intenționează să achiziționeze aproape 2,5% din Porsche, împreună cu Norges Bank, T Rowe Price și fondul suveran din Abu Dhabi. Ultimele trei nume s-au angajat să subscrie acțiuni fără drept de vot în valoare de 1,8 miliarde de euro.

„Suntem acum la început cu planurile IPO pentru Porsche și salutăm angajamentul investitorilor noștri de temelie”, a declarat directorul financiar al VW, Arno Antlitz.

Ca parte a IPO parțială, care ar deveni una dintre cele mai mari oferte europene înregistrate în istorie, familiile Porsche-Piëch, acționarii de bază ai VW, vor cumpăra încă 12,5% din Porsche. Tranșa familiilor va avea drept de vot.

În funcție de prețul final de ofertă pentru IPO, veniturile din vânzarea de acțiuni către clanul Porsche-Piëch – care a pierdut controlul direct asupra companiei când VW a cumpărat Porsche în 2012 – se vor ridica între 9,4 miliarde și 10 miliarde de euro. 

Porsche SE, vehiculul de investiții Porsche-Piëch, a declarat că va finanța achiziția acțiunilor sale Porsche cu un capital de datorie de până la 7,9 miliarde de euro.