Analiză. Transport rutier de marfă. Cum au evoluat afacerile transportatorilor rutieri de marfă și ce investiții au bugetat marii jucători în dezvoltare

♦ Pe piața locală de transport activau 41.972 de firme în 2022, în scădere față de 45.592 în 2021, care aveau în total 146.603 angajați, mai puțini față de anul anterior. Cifra de afaceri totală a crescut însă la 67,6 miliarde de lei în 2022, față de 58,8 mld. lei anul anterior, potrivit datelor de la ONRC. ♦ Transporturile sunt singurul sector din economie, în afară de cel de IT, care are o balanță pe excedent, un plus de 5,4 miliarde de euro în 2022, această ramură fiind de altfel și cel mai mare contributor la balanța pozitivă a serviciilor, arată datele de la BNR.

Ramura de transporturi a contribuit cu aproape jumătate (44%) la excedentul balanței serviciilor, arată calculele ZF făcute pe baza datelor publice. În timp ce balanța serviciilor a înregistrat un excedent de 12,5 miliarde de euro anul trecut, balanța bunurilor a consemnat un deficit de 32 miliarde de euro.

Excedentul din transporturi ar putea să fie mult mai mare față de nivelul înregistrat în prezent dacă România ar fi intrat în Schengen, iar camioanele nu așteptau zeci de ore să treacă vama. La un voiaj de patru-cinci zile camioanele pierd o zi din cauza statului în vamă, unde un camion așteaptă și nouă ore.

Blocarea aderării României la spațiul Schengen de către Austria înseamnă că în continuare mii de camioane vor aștepta  zeci de ore în vămi. În prezent, camioanele de marfă așteaptă chiar și câte 9-12 ore să treacă vama Nădlac  cu Ungaria, ceea ce face ca mărfurile să ajungă cu întârziere la clienți.

Pe piața locală de transport rutier de mărfuri  activau în total 41.972 de firme anul trecut față de 45.592 de firme anul anterior, care aveau în total 146.603 angajați, față de 156.000 de angajați anul anterior, potrivit datelor transmise de ONRC.

Toate companiile care activează pe piața de transport rutier de marfă aveau afaceri totale de 67,7 miliarde de lei, în creștere față de 58,8 miliarde de lei anul anterior.

Nonapartenența la Schengen are un impact direct de 5-18 miliarde de euro pe an ca pierderi, arată un studiu  realizat de Parlamentul European în 2016. Tot acest studiu arată că transportatorii de marfă pierd din cauza timpilor mari de așteptare în vămi  până la 7,5 miliarde de euro pe an, iar pe circulația călătorilor  se pierd între 1,3 miliarde de euro și 5,2 miliarde pe an. Pe piața locală nu există un astfel de studiu care să arate la cât se ridică exact pierderile

Provocările principale pe această piață rămân lipsa șoferilor și întârzierile cu care sunt livrate camioanele. Extinderea marilor lanțuri de magazine impulsionează însă în continuare business-ul transportatorilor care activează pe rute interne. Dezvoltarea infrastructurii rutiere ar putea stimula și mai mult piața de transport rutier de mărfuri.

Cei mai  mari jucători de pe piața de transport mărfuri și-au crescut afacerile în 2022 și au bugetat investiții în reînnoirea parcului auto și în automatizare pentru acest an.

Liderul pieței, compania de logistică și transport marfă International Alexander din Arad, cu capital românesc, fondată în 2003 de antreprenorul Simion Ioan Apreutese, care a bifat două tranzacții în 2021, și-a crescut afacerile la 635 milioane de lei anul trecut față de 502 mil. lei anul anterior. Compania și-a crescut profitul net la 41 milioane de lei, potrivit mfinante.ro. International Alexander, cu sediul în Arad și puncte de lucru în mai multe zone din România, și-a extins deja activitatea în Ungaria, Serbia, Cehia și Germania. La nivel de grup, International Alexander a ajuns anul trecut la afaceri totale de  279 de milioane de euro, mai mari față de nivelul bugetat și estimează că în acest an va atinge pragul de 300 de milioane de euro, potrivit oficialilor companiei.

Grupul asigură servicii de transport multimodal, pe cale rutieră, pe apă sau aer și oferă și soluții logistice și funcționează și ca o casă de expediții. Compania livrează marfă pentru clienți din industria auto, IT dar, și pentru cei din FMCG.

Un alt mare jucător, transportatorul Dolo Trans Olimp (DTO), controlat de antreprenorul Cristian Dolofan, a finalizat anul trecut cu o cifră de afaceri de 581 milioane de lei, față de  407 mil. lei anul anterior (84 mil. euro), potrivit mfinante.ro. Compania cu 480 de angajați a raportat un profit net de 35,9 milioane de lei anul trecut, față de 7,5 milioane de lei anul anterior. În ciuda provocărilor din piață compania a continuat investițiile, în reînnoirea parcului de camioane.

Antreprenorul Cristian Dolofan a pus bazele businessului Dolo Trans Olimp în 2011, cu opt camioane. Acum compania a ajuns la 400 de camioane. Principalul sector de activitate pentru companie este cel de automotive, atât cu autocamioanele specializate, cât și cu cele de transport mărfuri generale.  Provocările anul trecut au venit din perspectiva costurilor care au crescut accelerat, care au pus presiune pe contractele în derulare.  Mai mult, încă din 2021, strategia de creștere a avut la bază mărirea portofoliului de clienți și suplimentarea numărului de contracte existente, potrivit ultimelor date. Cristian Dolofan, absolvent de Politehnică, Secția transporturi rutiere, a devenit  în ultimii ani cel mai mare client de camioane  Mercedes Benz prin compania Dolo Trans. Compania s-a concentrat pe transportul de autovehicule, avea contracte cu Pirelli, Michelin, Samsung, LKW Walter, dar transporta inclusiv pentru Mercedes Benz, pe lângă mașinile Dacia de la Mioveni, dar și autovehicule Peuget și Citroen pentru Trust Motors, potrivit ultimelor date. Compania deține și trei platforme logistice cu o suprafață totală de 277.000 de mp (în Bradu, cu 120.000 mp, în Mărăcineni, cu 150.000 mp și Nădlac, cu 7000 mp),  potrivit unor informații anterioare.

Și grupul Lazăr, specializat în transport de mărfuri, controlat de antreprenorul Ion Lazăr, a finalizat anul trecut cu afaceri totale de 204 mil. lei, nivel similar cu cel de anul anterior, potrivit mfinante.ro.

Compania avea profit net de 24 milioane de lei anul trecut, dublu față de nivelul de anul anterior.

Dumagas, unul dintre cei mai mari transportatori de marfă de pe piață, controlat de fondul de investiții Bancroft, a încheiat anul trecut cu afaceri de 176 de milioane de lei (35 mil. euro), în creștere față de 154 mil. lei anul anterior și a trecut pe profit. Mai mult, oficialii estimau  pentru acest an că vor atinge pragul de 40 de milioane de euro cifră de afaceri.

În aprilie anul acesta, transportatorul a fost achiziționat de compania de investiții Omnia Capital, înființată de Matei Ladea și Bogdan Georgescu, cumpărător ce își propune să construiască un grup de companii de transport. Preluarea Dumagas reprezintă primul pilon în această strategie, după cum afirma pentru ZF Matei Ladea, cofondator al Omnia Capital. În continuare, compania se uită la alte companii de transport, care au o cifră de afaceri de peste un milion de euro și nu mai mult de trei acționari. Omnia Capital deține și platforma 123Credit.ro, care facilitează accesarea unui credit de nevoi personale, de consum sau ipotecar.

Încă de la finalul lui 2021, șeful Dumagas spunea că se caută un partener pentru susținerea dezvoltării și extinderii transportatorului de marfă, după ce în 2019 declara că fondul de investiții așteaptă încă trei  ani maturizarea businessului și apoi va face exitul.