„Am venit aici pentru a rămâne/” România, un pariu sigur pentru companiile de asigurări

Asigurătorul austriac Vienna Insurance Group, prezent pe piața locală din România cu trei companii de asigurări, Omniasig, Asirom și BCR Asigurări de Viață, vede în continuare un potențial uriaș de dezvoltare pe piața din România, dar și în regiunea Europei Centrale și de Est (ECE) după cum a explicat Elisabeth Stadler, CEO al VIG.

Vienna Insurance Group (VIG) este prezentă pe piața asigurărilor din România din anul 2001 cu trei companii de asigurări, Omniasig, Asirom și BCR Asigurări de Viață. Cele trei companii au ajuns în prezent printre cele mai mari societăți de asigurări din piața locală, contribuind la dezvoltarea industriei asigurărilor din România.

Recent, VIG a semnat un acord de cumpărare de acțiuni pentru entitățile asigurătorului olandez Aegon în România, Ungaria, Polonia și Turcia, la un preț al achiziției de 830 mil. euro. Tranzacția Operațiunilor Aegon include companii de asigurări, societățI de administrare a fondurilor de pensii private, societăți de administrare a activelor financiare și companii de servicii. În prezent, tranzacția este supusă aprobărilor necesare din partea autorităților de reglementare și concurență, iar finalizarea oficială a achiziției companiilor Aegon este așteptată în a doua jumătate a anului 2021. În luna octombrie, asigurătorul olandez Aegon a scos la vânzare businessul din Europa Centrală și de Est, inclusiv cel din România, pentru a putea face față situației actuale în contextul pandemiei de COVID-19. La vremea aceea, vânzarea operațiunilor Aegon a mai stârnit interesul altor jucători din industrie precum asigurătorul olandez NN Group și Allianz.

Astfel, VIG va ajunge să dețină încă o companie de asigurări, Aegon România, care la finalul anului 2019 înregistrase un volum al primelor subscrise în valoare de 120 mil. lei, cu 25% mai mult față de anul 2018.

Elisabeth Stadler, CEO al VIG, cu o experiență în industria asigurărilor de mai bine de 35 de ani, consideră că există în continuare un potențial uriaș de dezvoltare în regiunea Europei Centrale și de Est, care include și România.

„Ne menținem concentrarea pe regiunea ECE, deoarece există în continuare un potențial uriaș de dezvoltare aici. Rata de penetrare a asigurărilor în regiune este la o zecime din nivelul atins în Austria. În prezent, mai mult de jumătate din primele și profiturile noastre provin din această regiune. Companiile noastre din România au generat prime de aproximativ 229 milioane de euro în primul semestru al anului 2020, raportând o ușoară scădere de 2,5% față de anul trecut ca urmare a unei reduceri a segmentului de asigurări de viață cu primă unică. Am înregistrat un profit înainte de impozitare de 9,5 milioane de euro, fiind vizibilă o îmbunătățire față de anul trecut în principal grație unei rate combinate mai bune, de 96,4% în primul semestru al anului 2020”, a explicat Elisabeth Stadler. Ea a mai spus că România contribuie cu circa 5% din profitul grupului austriac, dar în același timp, toate companiile deținute de VIG în regiunea Europei Centrale și de Est contribuie cu mai mult de jumătate din profit și prime la performanța grupului.

„Companiile noastre din România joacă un rol important în cadrul strategiei de a fi principalul grup de asigurări din Europa Centrală și de Est. Înainte de pandemia de coronavirus, ratele de creștere ale economiilor din ECE au fost în medie de două ori mai mari decât cele ale Europei de Vest. Astfel că ne așteptăm ca regiunea ECE și, prin urmare, România să își revină după impactul pandemiei mai repede decât Europa de Vest. Ne așteptăm ca după coronavirus să beneficiem din nou de procesul de convergență și de potențialul ridicat de creștere. În medie, românii investesc  în asigurări aproximativ 120 de euro pe an, în timp ce în Austria, investiția în asigurări se ridică la aproximativ 2.000 de euro”, susține Elisabeth Stadler.

Tot în zona planurilor, CEO-ul VIG susține că grupul este întotdeauna deschis la oportunități când vine vorba de creștere, mai ales că există planuri constante de creștere în Europa Centrală și de Est, independent de situația actuală marcată de pandemie. În ceea ce privește România, VIG se menține lider de piață cu cele trei companii ale grupului, Omniasig, Asirom și BCR Asigurări de Viață.

Omniasig a terminat prima jumătate a anului 2020 cu un volum al subscrierilor de 650 mil. lei, cu 2,2% mai mult comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Compania se afla pe poziția a patra în clasamentul celor mai mari companii de asigurări generale și de viață în primul semestru din 2020.

Asirom a încheiat primele șase luni din 2020 pe poziția a șaptea în același clasament, cu un volum al subscrierilor de 320 mil. lei, cu 14,6% mai mult comparativ cu perioada similară a anului trecut.

Iar BCR Asigurări de Viață a încheiat primul semestru din 2020 cu subscrieri de 136 de milioane de lei pe segmentul asigurărilor de viață, în scădere cu 34% față de aceeași perioadă a anului trecut. Compania se afla la finalul primelor șase luni din 2020 pe poziția a patra în clasamentul celor mai mari companii de asigurări de viață.

De la începutul perioadei pandemice, Elisabeth Stadler este de părere că cel mai dificil și neobișnuit lucru pe care l-a făcut a fost că a trebuit să trimită angajații să lucreze de acasă de pe o zi pe alta, în timp ce birourile urma să fie închise pentru câteva săptămâni. „Cu toate acestea, am reușit să ne menținem operațiunile comerciale în toate țările în care suntem prezenți prin utilizarea serviciilor digitale. În timpul carantinei care a fost impusă în mai multe țări, am avut scăderi accentuate ale businessului  nou, care apoi a revenit la normal pe parcursul lunilor următoare, iar acum suntem aproape la același nivel ca înainte de pandemia de coronavirus. Până în prezent, Grupul VIG a reușit să facă față cu bine situației și consideră că este capabil din punct de vedere operațional să gestioneze efectele pandemiei de COVID-19.”

În continuare, ea a explicat că efectele sunt mult mai dificil de evaluat pandemiei asupra economiilor și reacțiile conexe ale piețelor de capital pe termen mediu și lung.

„În prezent, nu știm cât timp vom continua să fim afectați de pandemie, ce măsuri vor mai lua guvernele, avem deja un al doilea lockdown în unele state. Prin urmare, trebuie să ne așteptăm la noi efecte negative asupra businessului nostru în săptămânile rămase până la finalul anului și, de asemenea, în primele luni ale anului viitor. Cu toate acestea, am demonstrat că modelul nostru de business, prin marea diversitate de țări în care activăm, prin diversitatea de branduri, canale de distribuție și produse, este eficient chiar și în perioade dificile. Acest lucru ne permite să exploatăm, în continuare, cât mai bine oportunitățile și să urmăm obiectivele de creștere pe termen lung.”

În ceea ce privește redresarea economică, Elisabeth Stadler susține că VIG privește cu un optimism rezervat redresarea economică, care depinde de cât timp ne vom mai confrunta cu pandemia. „Pandemia provoacă în prezent o încetinire economică semnificativă în toate regiunile lumii. Totuși, pe baza prognozelor actuale, estimăm cu un optimism rezervat că ne putem aștepta la o redresare a activității economice în regiunea ECE în 2021. Am citit că evoluția economiei  României din primul semestru al anului a fost mai bună decât așteptările inițiale, că economia României a fost mai puțin afectată de lockdown decât economiile mult mai puternice ale țărilor din Europa de Vest. Pe medie, regiunea ECE a traversat mai bine primul val al pandemiei decât au făcut-o Austria sau Europa de Vest.”

În același timp, regiunea a avut mai puține cazuri de infectare, dar a luat măsuri la fel de stricte ca țările cu un număr mare de cazuri. Acest lucru a ajutat, dar în același timp a avut și un impact negativ asupra economiei, așa cum a avut și asupra economiilor din Vest, a mai adăugat CEO-ul VIG.

„Pe medie, regiunea ECE a relaxat măsurile de lockdown mai repede decât Europa de Vest și acum observăm o creștere foarte mare a cazurilor de infectare în unele țări din ECE, inclusiv în România, urmată de reguli stricte și de un nou lockdown.”

Din punctul de vedere al planurilor, CEO-ul VIG este de părere că digitalizarea este tendința care produce cele mai ample efecte asupra societății și economiei, alături de schimbările climatice.

„Consider că transformarea digitală este în continuare o prioritate în industrie. Iată de ce digitalizarea este subiectul principal în cadrul strategiei noastre menite să ne asigure viabilitatea în viitor. Avem în desfășurare peste 180 de proiecte de digitalizare în cadrul grupului și am investit 200 milioane de euro în digitalizare începând din 2017. Noi, ca asigurător, ne adaptăm la noile condiții și folosim schimbarea ca pe o oportunitate. Facem asta oferind clienților servicii digitale și un avantaj suplimentar, o valoare adăugată la obiectivul principal de acoperire a riscurilor care nu este însă specifică asigurărilor, cum este cazul serviciilor noastre de asistență. Aici companiile noastre din România joacă un rol important și sunt foarte active. De asemenea, ne-am înființat propria companie de asistență în România.”

Strategia de piață a VIG este pe termen lung, iar intrarea pe noi piețe oferă o stabilitate în zonă, indiferent dacă economia are o evoluție puternică sau slabă pe termen scurt, a mai adăugat Elisabeth Stadler.

„Această strategie se aplică și României, unde suntem prezenți din anul 2001, și unde am devenit lider de piață în industria asigurărilor. Este clar avantajul menținerii investițiilor noastre aici. Iată de ce deviza noastră pentru piața din România este «am venit pentru a rămâne», suntem un investitor cu o abordare durabilă pe termen lung. Credem că această strategie pe termen lung este importantă pentru o dezvoltare stabilă, pentru a câștiga încrederea companiilor și a clienților într-un partener de nădejde.”

De asemenea, CEO-ul VIG a mai explicat că în România există încă o mare nevoie de a crește gradul de acoperire a asigurărilor.

„Vrem să punem mai mult accent pe protecția proprietăților, pe asigurările de viață și de sănătate, precum și pe segmentul clienților industriali. În acest sens, ne dorim condiții de piață stabile, cu reguli de concurență loială”, susține Elisabeth Stadler.

Din perspectiva problemelor care există pe piața asigurărilor din România, „copilul problemă”, dar în același timp, și cea mai importantă linie de business este piața RCA.

„Este un teritoriu al controverselor și un mediu cu multe provocări, în ciuda legislației relativ noi care își propune să rezolve problemele și dezechilibrele trecute,  fapt pe care noi îl apreciem. Însă pentru a câștiga cotă de piață sau pentru a intra pe o piață nouă, concurența este lansată prin preț, ceea ce dăunează pieței  în ansamblu, în cele din urmă. Gradul ridicat de concentrare din piață și vânzările agresive de RCA practicate de unii competitori reprezintă un risc pentru întreaga industrie a asigurărilor.”

Experiențele trecute au arătat că aceste practici duc la dificultăți în plata dosarelor de daună, întrucât portofoliile formate în mare parte din RCA sunt dificil de gestionat și, în cele din urmă, se ajunge la deteriorarea ratelor de solvabilitate și lichiditate dacă nu au loc majorări de capital, a mai explicat Elisabeth Stadler.

„Am aprecia, de asemenea, dacă ar exista mai puține incertitudini legislative și riscuri sistemice. De asemenea, este contraproductiv dacă statul intervine în calculul primelor de asigurare sau obligă companiile să se asigure la un tarif care nu acoperă costurile. Profitabiliatea este prioritatea noastră principală. În acest sens, trebuie să putem calcula tarifele corespunzătoare, altfel nu putem acoperi riscurile”, este de părere CEO-ul VIG. Cu toate acestea, ea a mai spus că ar trebui să aibă loc și o schimbare a atitudinii față de asigurări. Deși oamenilor le place să beneficieze de acoperirea unei asigurări, vor să plătească puțin sau aproape deloc. Din acest punct de vedere, industria asigurărilor mai are mult de lucrat la educarea publicului pentru a crește gradul de conștientizare.

În țările Europei Centrale și de Est, accentul este pus pe asigurarea valorilor materiale, precum mașinile, casele sau apartamentele, susține Elisabeth Stadler. Cu toate acestea, odată cu creșterea prosperități, accentul este pus și pe protecția pensiei și a sănătății.

„În cele mai dezvoltate piețe din Europa Centrală și de Est, cum ar fi Slovacia, Republica Cehă, Slovenia, Polonia și Ungaria, asigurările de viață și asigurările de sănătate devin tot mai importante, dar nu am văzut acest lucru întâmplându-se încă în România. Industria românească de asigurări rămâne un mediu dificil, în principal din cauza incertitudinilor legislative și a riscurilor sistemice generate de concentrarea ridicată a pieței în segmentul RCA. Dar cred că experiența crizei economice și sanitare din acest an va crește gradul de conștientizare a riscurilor și cererea de protecție din partea clienților pentru mai multe tipuri de produse”, a mai explicat Elisabeth Stadler.

Elisabeth Stadler a preluat conducerea grupului de asigurări Vienna Insurance Group în luna ianuarie a anului 2016. Ea susține că de atunci se află în vârful carierei sale profesionale.

„Mă aflu cu siguranță la vârful carierei mele profesionale, am parte de o provocare extraordinar de interesantă și de o oportunitate cu care nu te întâlnești în fiecare zi. Obiectivul meu este să conduc prin exemplu, ca să spun așa, prin competență și abilități temeinice de management. Lucrez în industria asigurărilor de mai bine de trei decenii. Asta înseamnă că a trebuit să lucrez pentru a avansa în această poziție treaptă cu treaptă, de-a lungul anilor, cu multă ambiție și implicare. Am avut șansa de a întâlni persoane care să mă susțină și promoveze în toate etapele carierei mele.”

Rolul pe care ea îl deține reprezintă pentru ea cea mai mare provocare posibilă din punct de vedere profesional.

„Poziția de CEO al unui grup internațional de asigurări atât de puternic cum este VIG nu a venit de la sine și nici nu fost ceva planificat. Mereu m-a interesat foarte mult matematica, pe care am și studiat-o, și am vrut să mă implic în această profesie. Probabil că nu veți găsi pe nimeni care vorbește despre problemele actuariale cu mai mult entuziasm decât mine. Nu am visat niciodată că într-o zi voi deține un rol atât de important în dezvoltarea VIG.”

Cele trei companii deținute de VIG în România au încheiat primele nouă luni din 2020 cu un volum al subscrierilor cumulat de 354,8 milioane de euro, cu 3,7% mai mult față de primele nouă luni din 2019, însemnând circa 4,4% din totalul subscrierilor grupului VIG. Grupul în sine a terminat primele nouă luni din 2020 cu subscrieri de aproape 8 mld. euro, cu 1,7% mai mult față de perioada similară a anului trecut.