A venit scadența City Insurance. Românii vor scoate din buzunar cel puțin 100 de milioane de euro. Creșterea contribuției asigurătorilor la FGA de la 2,5% la 4% va fi doar pe zona asigurărilor generale

♦ În ultimul an cota de contribuție a crescut de la 1% la 4% ♦ Ștefan Prigoreanu, CEO al Millenium Broker: Nu mai poate vorbi nimeni despre prețurile la RCA că ar putea să mai dea înapoi ♦ Proiectul de normă care modifică cotribuțiile asigurătorilor ar urma să intre în vigoare începând cu luna ianuarie 2023.

Falimentul City Insurance, cea mai mare prăbușire de pe piața asigurărilor din istorie, duce la o nouă majorare a cotribuțiilor pe care asigurătorii trebuie să le plătească Fondului de Garantare a Asiguraților (FGA), nivelul ajungând la 4%, de la 2,5% în prezent, potrivit unui proiect de normă publicat pe site-ul Autorității de Supraveghere Financiară (ASF).

„(…) pentru anul 2023, cota de contribuție pentru asigurările generale este 4%; cota se aplică asupra volumului de prime brute încasate începând din luna ianuarie 2023 din activitatea de asigurări directe aferentă asigurărilor generale“, se arată în proiectul de normă al ASF.

Ștefan Prigoreanu, CEO al Millenium Broker, a explicat pentru ZF că această creștere a contribuțiilor la FGA cu siguranță este necesară, dar în același timp va însemna un nou factor care contribuie la creșterea prețurilor polițelor RCA, pe lângă inflație, prețurile la energie și costul reparației.

„Această creștere a contribuțiilor la FGA cu siguranță este necesară, altfel nu ar fi avut loc. S-ar părea că efortul pe FGA este mai mare decât estimările inițiale, ca urmare a plăților efectuate până acum, dar și a falimentelor Astra, Carpatica și City Insurance. Este un factor care influențează, contribuie la o creștere a prețurilor. Este doar unul din factorii care contribuie la o creștere a prețurilor. Inflația existentă, prețurile existente la energie, reparație, contribuția la FGA, toate acestea își pun amprenta și rezultă prețurile care sunt“, susține Ștefan Prigoreanu.

El a mai adăugat că înainte nu era așa de clar că presiunea falimentului va fi așa de mare pentru că altfel s-ar fi mărit din prima la 4%. „Înainte nu cred că era așa de clar că presiunea va fi așa de mare pentru că altfel s-ar fi mărit din prima la 4%. Pe de altă parte, este bine că s-a mărit treptat pentru că poate exista posibilitatea de a se face față cu o contribuție de 2,5%. Nu s-a întâmplat acesta lucru și acum se mărește la 4%. Sperăm să rămânem aici pentru că este o creștere semnificativă. Într-o perioadă scurtă de un an de zile am ajuns de la 1%, la 4%. Nu mai poate vorbi nimeni despre prețurile la RCA că ar putea să mai dea înapoi“, a mai explicat CEO-ul Millenium Broker.

Ultima majorare a contribuțiilor plătite de asigurători la FGA a fost pe data de 2 februarie 2022, moment în care ASF a adoptat norma care a crescut contribuțiile de la 1%, la 2,5%, în timp ce contribuțiile din zona asigurărilor de viață au rămas la nivelul inițial de 0,4%.

Pentru o imagine de ansamblu asupra plăților companiilor de asigurări, având în vedere evoluția pieței asigurărilor din ultimii ani, ZF estimează că subscrierile pieței vor atinge pragul de 15 mld. lei la finalul anului 2022. Dacă se mențin ponderile în totalul subscrierilor de 83% pe zona asigurărilor generale și 17% pe zona asigurărilor de viață, niveluri consemnate în prima jumătate a anului 2022, atunci piața asigurărilor generale va ajunge la subscrieri de 12,5 mld. lei, iar piața asigurărilor de viață ar fi la un volum al subscrierilor de 2,5 mld. lei. Prin urmare, asigurătorii au de plătit momentan o contribuție la FGA pe zona asigurărilor generale de 2,5%, însemnând 312 mil. lei.

Luând în calcul același volum al subscrierilor pentru anul viitor, dar aplicând noua contribuție, de 4%, atunci asigurătorii vor trebui să plătească aproape 500 mil. lei. către FGA, ceea ce înseamnă că în anul 2021, când contribuția era de 1%, asigurătorii au plătit, la un volum al subscrierilor pe zona asigurărilor generale de 11,6 mld. lei, circa 116 mil. lei.

Estimarea inițială de la începutul anului 2022 privind suma de care ar avea nevoie FGA pentru a acoperi gaura lăsată de falimentul City Insurance era de 1,53 mld. lei. Estimarea ZF din aceeași perioadă este de cel puțin 2,5 mld. lei, mai ales dacă se adaugă și sumele plătite de Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România (BAAR).

Începând cu anul 2023, românii vor avea din nou de a face cu creșteri la prețurile polițelor pe zona asigurărilor generale, incluzând tarifele din zona RCA, având în vedere că majorarea contribuțiilor înseamnă o presiune semnificativă pe bugetele asigurătorilor.

Pe de altă parte, evoluția pieței asigurărilor în anul 2022 a adus subscrieri record pentru companiile care sunt active pe zona RCA. În primul rând cei peste 3 milioane de șoferi care erau clienți ai City Insurance și-au găsit alte companii de asigurări, ceea ce a însemnat o creștere a riscului pentru restul jucătorilor. Acest lucru, împreună cu o creștere destul de bruscă a prețurilor la polițele RCA, de la simplu la dublu, chiar triplu, odată ce City Insurance care practica așa numitele prețuri de dumping, cu mult sub nivelul optim care putea permite gestionarea despăgubirilor, s-a prăbușit, asigurătorii rămași și-au refăcut strategiile, dar în același timp stacheta a crescut la un alt nivel.

Prin urmare, conform celor mai recente date publicate de ASF pentru primele șase luni din 2022, asigurătorii, care aveau și RCA în portofoliu au înregistrat creșteri colosale, ajungând până la dublarea subscrierilor, iar cel puțin în cazul Groupama, noul lider al pieței, compania aproape că și-a triplat subscrierile. Piața asigurărilor din România a ajuns la subscrieri totale de 8,75 mld. lei la finalul primelor șase luni din 2022 în creștere cu 37% față de perioada similară a anului trecut. Din totalul subscrierilor la finalul lunii iunie 2022, 83% au venit din zona asigurărilor generale, adică 7,27 mld. lei, în timp ce 17% au fost subscrieri pe zona asigurărilor de viață, respectiv 1,48 mld. lei.

FGA a plătit până pe data de 31 august 2022, cele mai recente date transmise de Fond, suma de 385 mil. lei, în contul a 40.305 cereri de plată a păgubiților City Insurance. Numărul total de cereri înregistrate până la acea dată era de aproximativ 248.000. Soldul disponibil al FGA la 18 iulie 2022 era de circa 440,6 mil. lei.

Asigurătorului City Insurance, fostul lider al întregii piețe a asigurărilor din România, i-a fost retrasă autorizația de funcționare, s-a constatat starea de insolvență și s-a demarat promovarea procedurii de faliment împotriva companiei de către ASF pe data de 17 septembrie 2021.

Ulterior, pe data de 9 februarie 2022 City Insurance a intrat oficial în faliment prin decizia Tribunalului București, CITR fiind desemnat lichidatorul judiciar al companiei. În urma sa, City Insurance a lăsat o expunere la masa credală de 8,4 mld. lei și peste 3,1 milioane de șoferi care au întâmpinat probleme până când polițele emise de City Insurance au expirat sau până când și-au reînnoit asigurările.

De-a lungul timpului, City Insurance a avut o strategie agresivă de captare a pieței RCA oferind cele mai mici prețuri din piață pentru o poliță RCA. Acest lucru a dus la o cotă de piață de peste 45% și preluarea conducerii întregii piețe, deși societatea avea probleme încă din anii 2016-2017. Din cauza unor decizii care au fost luate fără o analiză detaliată asupra posibilității companiei de a plăti despăgubirile sau privind sumele pe care această societatea le avea în conturi, ASF i-a permis să-și continue activitatea. Șase ani mai târziu City Insurance s-a prăbușit marcând cel mai mare faliment din industria asigurărilor din România.

Ultima majorare a contribuțiilor plătite de asigurători la FGA a fost pe data de 2 februarie 2022, când ASF a crescut contribuțiile pe asigurări generale de la 1%, la 2,5%. Din 2023 cota urcă de la 2,5% la 4%.

Estimarea inițială de la începutul anului 2022 privind suma de care ar avea nevoie FGA pentru a acoperi gaura lăsată de falimentul City Insurance era de 1,53 mld. lei.

 Estimarea ZF din aceeași perioadă este de cel puțin 2,5 mld. lei, mai ales dacă se adaugă și sumele plătite de Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România (BAAR).