A treia emisiune de obligațiuni Autonom Services, în valoare de 30 mil. euro, a debutat astăzi la Bursa de Valori București. Dobândă anuală de 6,14%

Autonom Services, cel mai important jucător independent de pe piețele de leasing operațional și rent-a-car din România, a listat astăzi pe piața principală a Bursei de Valori București o nouă emisiune de obligațiuni nominative, neconvertibile și negarantate, în valoare totală de 30 de milioane de euro.

Titlurile au o valoare nominală de 1.000 de euro, o dobândă anuală fixă de 6,14% și scadența la 26 noiembrie 2029. Plasamentul privat care a avut loc în luna noiembrie 2024 s-a adresat exclusiv investitorilor instituționali si profesioniști.

Listate sub simbolul AUT29E, obligațiunile sunt corelate cu obiective de sustenabilitate, făcând parte din strategia dezvoltată de Autonom odată cu precedenta listare de obligațiuni, din 2021 (AUT26E), potrivit unui comunicat de presă.

Atunci, au fost listate bonduri în valoare de peste 48 de milioane de euro, fiind cea mai mare emisiune de obligațiuni a unei companii antreprenoriale românești pe piața locală de capital, scadentă la 23 noiembrie 2026. În 2019 a avut loc prima listare de obligațiuni a companiei, cu simbolul AUT24E, ajunsă anul trecut la maturitate.

„Acest moment marchează încă un pas important în angajamentul nostru de a dezvolta o afacere responsabilă, orientată către performanță și sustenabilitate pe termen lung, iar investiția ne va ajuta să ne continuăm misiunea de a reduce media emisiilor de carbon. Totodată, ne va ajuta să valorificăm oportunitățile de creștere a companiei în piața de mobilitate, curente și viitoare”, spune Dan Ștefan, cofondator Autonom. 

Noua emisiune de obligațiuni este corelată cu obiectivele de sustenabilitate asumate de rețeaua de mobilitate, incluzând reducerea mediei emisiilor de carbon ale flotei operaționale de autoturisme cu 30% până în 2028 și, pe termen lung, cu 55% până în 2030, conform strategiei publicate în 2021 și actualizate în 2024.

Strategia de sustenabilitate a Autonom stă la baza Documentului Cadru privind Finanțarea Corelată cu Obiective de Sustenabilitate, validat de Sustainalytics, un consultant extern internațional cu expertiză recunoscută în zona ESG (mediu, social și guvernanță corporativă), și a apreciat obiectivele ca fiind ambițioase.

Listarea obligațiunilor a fost realizată cu sprijinul BRD – Groupe Société Générale, în calitate de coordonator unic al programului și agent de structurare a obligațiunilor corelate cu obiective de sustenabilitate, și al BT Capital Partners în calitate de manager/grup de distribuție. Casa de avocatură RTPR a fost consultantul legal al tranzacției, iar EY Romania auditorul financiar al emitentului.