De ce vrea Banca Transilvania să se finanțeze cu până la 1 mld. euro sub formă de obligațiuni, cum vor fi utilizate fondurile și când încep emisiunile de obligațiuni? Răspunde Omer Tetik, CEO-ul celei mai mari bănci din România

Banca Transilvania (TLV), cea mai mare instituție de credit din România, are programată pe 18 octombrie 2022 adunarea generală a acționarilor, printre care fonduri de pensii Pilon II, BERD, fonduri mutuale și alți investitori de calibru, pentru a aproba finanțarea cu până la 1 mld. euro sub formă de obligațiuni prin mai multe emisiuni separate derulate pe o perioadă de maximum zece ani.

Astfel ZF a trimis o solicitare către reprezentanții bănci în contextul în care lichiditatea instituției de credit depășește soldul creditelor, dar și pentru a întreba când începe emisiunea de obligațiuni și care vor fi parametrii acesteia.

Răspunde Ömer Tetik, CEO-ul băncii cu o capitalizare bursieră de 13,3 mld. lei.

„Banca Transilvania este cel mai mare finanțator al economiei românești și are peste 20 de ani de experiență pe piața de capital. Obiectivul nostru este să susținem în continuare economia, prin finanțarea companiilor și a populației. Pentru asta avem nevoie de capital, iar obligațiunile pe care le supunem aprobării îndeplinesc și toate criteriile de eligilitate MREL. Practic, emisiunile fac parte din planul de creștere al băncii”, spune Ömer Tetik, CEO Banca Transilvania.

1.   De ce vrea TLV să emită obligațiuni, care este scopul finanțării? De ce acum?

Propunerea de emisiune de obligațiuni are la bază o obligație legală impusă băncilor; în acest sens, băncile trebuie în permanență să asigure o cerință minimă de fonduri eligibile, în vederea conformării cu reglementările legale existente la nivel intern și european. Această cerință impune menținerea continuă a unui nivel optim de fonduri eligibile MREL, fiind fundamentul pentru emisiunea de obligațiuni realizată de către BT. Desigur, prin atragerea acestor finanțări, Banca Transilvania își va continua strategia de business prin susținerea economiei, companiilor și antreprenorilor.

2.   Ce fel de obligațiuni vor fi? Subordonate, garantate, convertibile? Ce garanție vor avea? Se va menține pe tot programul sau vor fi diferite aceste aspecte de la emisiune la emisiune?

Banca are în vedere aprobarea unui proiect-cadru multianual de emisiuni de obligațiuni eligibile MREL, astfel în vederea alinierii cu aceste standarde europene, instrumentele nu vor beneficia de garanție. Obligațiunile emise nu vor putea să fie convertite în acțiuni la inițiativa obligatarilor. În funcție de aprobarea AGA, obligațiunile vor fi destinate strict investitorilor instituționali, locali și internaționali. Condițiile specifice vor fi comunicate cu fiecare tranșă de emisiune pregatită, după obținerea aprobării AGA pentru proiectul cadru.

3.   Când vreți să realizați prima emisiune, ce valoare, monedă și scadență?

Banca intenționează ca prima emisiune să fie realizată în ultima parte a acestui an sau începutul anului viitor. Vom reveni cu detalii după AGA.

4.   Ați selectat societățile de intermediere care vor lucra la finanțări? Dacă da, care sunt acestea?

Banca va iniția discuții cu mai mulți parteneri eligibili, care au reputația, experiența și istoricul relevant, însă încă nu am luat o decizie. Desemnarea societății intermediare se va face în funcție de aprobarea primită în cadrul AGA.

5.   De ce este nevoie să vă împrumutați și nu apelați la lichiditate? Depozitele sunt aproape duble față de credite, în cazul TLV.

Banca Transilvania înregistrează o poziție financiară, niveluri de lichiditate și capitalizare robuste și confortabile. Pe de altă parte, îndeplinirea cerințelor legale de datorii eligibile MREL (valabile la nivel european) nu se poate realiza cu depozitele populației, care sunt garantate de către FGDB. Emisiunile de obligațiuni prevăzute în planul cadru vor susține îndeplinirea cerințelor MREL și finanțarea continuă a economiei și a oamenilor.