UniCredit vrea să se finanțeze cu 300 mil. euro de la Bursa de Valori București printr-o emisiune de obligațiuni adresată marilor investitori. Alpha Bank, intermediar

UniCredit, a șaptea bancă de pe piața locală în funcție de active, a anunțat aprobarea de către Autoritatea de Supraveghere Financiară a prospectului privind emiterea de către instituția de credit a unor obligațiuni negarantate, de rang senior, dematerializate, în valoare de maximum 300 de milioane de euro la Bursa de Valori București.

„Obligațiunile vor fi emise în denominările stabilite de Emitent, cu rezerva faptului că denominarea minimă a fiecărei Obligațiuni va fi de 100.000 EUR (sau echivalentul în lei sau dolari americani al acestei sume)”, conform prospectului aprobat de ASF.

Banca spune că fondurile nete din fiecare emisiune de obligațiuni vor fi utilizate în scopurile generale de finanțare ale emitentului. Dacă, în ceea ce privește o anumită emisiune, există o anumită utilizare identificată a fondurilor, acest lucru va fi menționat în Termenii Finali aplicabili. Bondurile vor avea scadențe de până la zece ani, Alpha Bank urmând să fie intermediar.

„Dobânda fixă va fi plătită la data sau la acele date decise de către Emitent și la răscumpărare și vor fi calculate baza perioadei (în zile) pentru Calculul Dobânzilor aleasa de Emitent: Obligațiunile cu rata variabila vor acumula dobânzi la o rată determinata pe baza unei rate de referință afișată pe pagina convenita a unui serviciu de cotație comercială”.

La 286 de milioane de euro au ajuns profitul net din operațiunile din România ale grupului italian în 2023, în urcare cu 44% față de anul precedent ca urmare a creșterii creditării și veniturilor.

La rândul lor, veniturile au urcat datorită câștigurilor din dobânzi și din comisioane, ajungând la 632 de milioane de euro, plus 21,5%. Banca a raportat venituri nete din dobânzi de 432 de milioane de euro, mai mari cu 24%.