Semne bune anul (asigurătorilor) are

Un nivel ridicat de incertitudine din cauza faptului că pandemia încă nu s-a încheiat face ca previziunile pe termen lung să nu fie relevante în acest moment, chiar și în industria asigurărilor. François Coste, CEO al Groupama Asigurări, este însă optimist în ceea ce privește anul 2021.

Odată cu criza generată de pandemia de COVID-19, oamenii au început să conștientizeze mai bine riscurile din jurul lor, acordând o importanță mai mare sănătății lor și a celor dragi, susține François Coste, CEO al Groupama Asigurări, sucursala locală a grupului francez cu același nume.

„Astfel, atât la nivel global, cât și în România, trendul este unul pozitiv pentru segmentul asigurărilor de sănătate într-o piață locală de asigurări dominată de asigurările generale, acestea având o pondere de 81% din totalul primelor brute subscrise de societățile de asigurare.”

El a mai spus că potențialul de creștere pentru această linie este influențat și de evoluția crizei sanitare, iar previziunile sunt greu de făcut în aceste condiții.

„Totodată, în urma unui studiu realizat de compania de cercetare și consultanță IRSOP pentru Groupama, am observat că, dacă în anii anteriori lipsa încrederii în asigurători era un criteriu care influența în mod negativ decizia de cumpărare, anul trecut a existat o scădere notabilă în rândul celor sceptici, de la 22% în 2018, la 14% în 2020.”

Același studiu a relevat și un potențial de creștere pe liniile de asigurări facultative, în special în rândul tinerilor cu vârste cuprinse între 25 și 34 de ani, care sunt mai preocupați de încheierea unei asigurări de locuință decât în anii anteriori.

„O schimbare a direcției pentru piața de asigurări din România poate veni însă nu doar dintr-o anumită linie de business, ci și dintr-un segment de clienți, cum e cazul celor cu venituri mai mici, al căror interes pentru asigurări este de asemenea în creștere. În ce măsură va avea acest segment și un potențial disruptiv în piață, rămâne de văzut”, a mai adăugat François Coste.

Un alt potențial de creștere, pe care îl vede CEO-ul Groupama Asigurări, este pe segmentul agriculturii, în special având în vedere că este atuul strategic pentru securitatea alimentară a României.

„Pe măsură ce schimbările climatice duc la fenomene meteo extreme an de an, afectând în mare măsură recoltele fermierilor, asigurările au început să joace un rol important pentru fermieri. De aceea, acordăm o atenție deosebită acestui segment, venind în întâmpinarea agricultorilor cu servicii dedicate pentru nevoile lor.”

François Coste consideră că pandemia de coronavirus a dus la comportamente prudente, concentrate în principal pe siguranța personală.

„Este foarte probabil ca și după ce va trece pandemia, clienții să continue să aibă un comportament prudent și orientat către prevenție, prioritizând și conștientizând riscurile din jurul lor și acționând în consecință pentru a le reduce. Totodată, observăm și o intensificare a operațiunilor online, un lucru firesc având în vedere contextul generat de criza sanitară, dar și o preferință pentru servicii simple, ușor accesibile, de la distanță”, a mai adăugat el.

În linie cu așteptările și tendințele globale, François Coste speră ca piața asigurărilor să aibă o revenire în V și, odată ce criza sanitară va lua sfârșit și șocurile generate de aceasta vor fi îndepărtate, piața să revină la tendințele și performanțele pre-coronavirus.

Acest lucru este de așteptat prin prisma faptului că șocul în industria asigurărilor nu a fost atât de mare precum în alte industrii, iar fluctuațiile înregistrate în piața locală în anul 2020 nu au fost extrem de mari.

„Cu toate acestea, încă avem în față un nivel ridicat de incertitudine, pandemia încă nu s-a încheiat și astfel previziunile pe termen lung nu pot fi relevante în acest moment. Ne menținem optimiști însă, că lucrurile se vor îmbunătăți începând cu 2021.”

În ceea ce privește anul trecut, François Coste susține că 2020 a fost fără îndoială, un an dificil, din foarte multe perspective.

„Am reușit însă să înregistrăm o evoluție bună pe linii facultative, în special în ceea ce privește segmentele property, sănătate, accidente și viață. Este o evoluție firească, corelată cu schimbările aduse de criza sanitară, care ne-au făcut pe fiecare dintre noi mai atenți la sănătatea noastră și a celor dragi, la siguranța locului pe care îl numim acasă. La toate acestea se adaugă și decizia luată în premieră de Groupama, contrar practicilor standard, aceea de a acoperi riscurile generate de Covid-19.”

Pe de altă parte, au fost și linii de business a căror evoluție nu a fost la fel de bună ca în cazul celor facultative, segmentul auto, care include RCA și Casco, fiind una dintre ele.

„La fel și în cazul asigurărilor de călătorie există o scădere, de altfel firească, această industrie fiind puternic afectată de pandemia de coronavirus. În ceea ce privește primele brute subscrise la finalul primelor nouă luni din 2020, acestea însumează 791,6 milioane de lei, în scadere cu 3.9% față de anul trecut, dar în creștere cu 4,1% dacă excludem linia RCA”, a mai spus CEO-ul Groupama.

Printre segmentele care s-au evidențiat în portofoliul Groupama, se regăsește segmentul de viață, unde compania a înregistrat o creștere de 34% a primelor brute subscrise, dar și segmentul de sănătate și accidente, unde creșterea a fost de 22%.

„În ceea ce privește segmentul asigurărilor pentru fermieri, în special asigurările de culturi, primele brute subscrise au crescut cu 18,5 procente față de anul anterior, în contextul în care în 2019 a fost introdusă și subvenția pentru asigurările de culturi, ceea ce a făcut produsul mai accesibil pentru fermieri. Marja noastră pe acest segment a fost însă puternic afectată de seceta extremă din acest an, pagubele produse de fenomenele climatice fiind, de altfel, din ce în ce mai mari de la an la an. În 2020, Groupama a plătit daune agricole în valoare de 90 milioane de lei, majoritatea cauzate de secetă, furtuni și grindină”, a mai explicat François Coste.

El a mai spus în continuare că portofoliul companiei include și zone unde nu s-au observat creșteri sau scăderi semnificative, cum ar fi în cazul asigurărilor de călătorie.

„În contextul restricțiilor aduse de pandemia de coronavirus, am reușit totuși să obținem stabilitatea acestei linii, printr-un răspuns rapid la schimbările din piață și la nevoile clienților, respectiv lansarea în luna septembrie a anului trecut a asigurării de călătorie în România.”

Piața locală a asigurărilor rămâne dominată în proporție de 81% de asigurările generale, însă anul acesta s-a observat o tendință ascendentă a asigurărilor de viață, mai ales pe fondul pandemiei și pe fondul unei creșteri a nivelului de conștientizare a riscurilor.

„Este posibil ca aceste schimbări să aducă piața de asigurări din România mai aproape de specificul piețelor vestice, acolo unde asigurările de viață sau cele de sănătate dețin o pondere mult mai mare. Însă pentru ca acest trend să se și materializeze într-o schimbare de mentalitate, de comportament, devenind o certitudine și nu doar o tendință, avem în continuare nevoie de produse corect adaptate la cerințele pieței, de eforturi susținute de creștere a conștientizării riscurilor și a încrederii în industria de asigurări”, a explicat CEO-ul.

Restricțiile de circulație venite odată cu pandemia de coronavirus au avut un impact negativ asupra vânzărilor Casco și RCA, iar vânzarea de autovehicule noi a scăzut. Astfel, am putea asista la noi scăderi pe aceste segmente, susține François Coste.

„Pe de altă parte, pandemia a avut și un impact pozitiv temporar, pe perioada lockdownului, de scădere a numărului de evenimente, impact care nu aduce însă o redresare sustenabilă a rezultatelor liniei RCA în special. Asigurările auto vor rămâne în viitor o parte importantă a pieței, însă diversificarea este vitală pentru a avea o piață echilibrată și sănătoasă.”

Impactul real pe care pandemia de COVID-19  l-a avut asupra pieței asigurărilor este dificil de evaluat, întrucât nu am depășit această criză și gradul de incertitudine se menține ridicat, a mai adăugat CEO-ul. „Uitându-ne la datele de până acum, se poate observa că impactul asupra pieței asigurărilor a fost mai mic în comparație cu alte industrii, iar piața locală de asigurări pare că a arătat o rezistență mai mare în fața șocurilor inițiale venite pe fondul apariției crizei sanitare.”

O confirmare a rezistenței este consolidarea de la finalul primelor nouă luni din 2020, unde piața asigurărilor a înregistrat o creștere cu 4,8% a primelor brute subscrise față de perioada similară a anului 2019, ajungând la un volum de 8,5 mld. lei.

„Pentru industria de asigurări, anul care s-a încheiat a fost și o lecție despre nevoia de digitalizare, ceea ce a deschis drumul către noi posibilități de transformare a sectorului financiar. Am fost puși în fața unor noi vulnerabilități, ceea ce, la fel, a făcut loc în portofoliile companiilor de asigurări pentru noi produse și servicii”, susține François Coste.

CEO-ul Groupama a explicat în continuare că speră ca în 2021 această direcție constructivă să se păstreze, având o abordare prudentă, cel puțin până ce mediul economic va atinge un nivel minim de stabilitate.