Semnal neașteptat de la bănci. Au început să micșoreze dobânzile la depozite

Băncile au ajuns să ofere dobânzi la depozitele la termen pentru populație ușor ajustate, ajungând să mai elimine un prag maxim, cel de 9%, dar în același timp se pot observa instituții de credit care și-au îmbunătățit ofertele de dobândă la depozitele la termen în lei, chiar dacă creșterea este una minoră.

♦ Comparativ cu luna martie, o dobândă de 9% pe scadența de 12 luni nu se mai găsește la nicio bancă de pe piața locală, cea mai mare fiind acum 8,75% ♦ Pentru scadența de 6 luni plaja este între 5% și 8%, iar pentru scadența de 3 luni dobânzile se află între 4% și 8%.

Băncile au ajuns să ofere dobânzi la depozitele la termen pentru populație ușor ajustate, ajungând să mai elimine un prag maxim, cel de 9%, dar în același timp se pot observa instituții de credit care și-au îmbunătățit ofertele de dobândă la depozitele la termen în lei, chiar dacă creșterea este una minoră.

Aurelian Dochia, analist economic, a explicat pentru ZF că băncile își gestionează în permanență trezoreria și de multă vreme au depozite suficiente, mai ales în condițiile în care ritmul creditării nu a crescut, ci stagnează oarecum din cauza creșterii dobânzilor la credite.

„Băncile nu sunt foarte interesate să atragă noi depozite și își permit în felul acesta să țină dobânzile destul de scăzute. Marja aceasta mare care s-a menținut între dobânzi la depozite și dobânzi la credite a făcut ca profitul băncilor în 2022 să fie la un nivel record. În general asta este o situație temporară, dar cât va ține, care va fi situația pe piață anul acesta este greu de spus”, a explicat Aurelian Dochia. 

El a mai adăugat că este puțin curios faptul că oamenii, în vremea pandemiei, au continuat să depună banii la bănci, deși temerea era că veniturile, fiind scăzute sau stagnante, economiile vor scădea.

„În practică au fost aproape permanent, cu mici excepții, creșteri ale dobânzilor la depozite. De aceea, cred că în momentul acesta băncile nu sunt interesate să atragă noi depozite și oferă dobânzi destul de scăzute. Raportul dintre viteza creditării, adică cât pot să plaseze băncile drept credite în momentul de față, și volumul depozitelor este factorul determinant în această gestiune pe care o fac băncile a dobânzilor la credite și depozite. Dacă de exemplu luna viitoare ar crește foarte mult cererea de credite, atunci s-ar putea să asistăm la fenomenul în care băncile sunt nevoite să atragă depozite și pot să mărească dobânzile pentru a atrage aceste noi depozite”, susține analistul economic. Deși scăderea dobânzilor la depozite poate fi percepută ca un semnal din partea băncilor privind scăderea presiunilor inflaționiste, faptul că se anticipează o probabilă scădere a dobânzii BNR mai repede decât era așteptată înseamnă, potrivit lui Aurelian Dochia că BNR deja a obținut un rezultat, iar veniturile disponibile, care au scăzut pe parcursul anului trecut, și consumul care creștea cu cifre foarte mari și care s-a temperat anul acesta înseamnă mai degrabă începerea normalizării.

BNR deja a obținut un rezultat. Veniturile disponibile au scăzut pe parcursul anului trecut. Consumul care creștea cu cifre foarte mari în ultimul an s-a temperat deja anul acesta. Acum și în România, ca și în majoritatea celorlalte țări care au fost în situații similare se pune problema așa numitei normalizări. Adică banca centrală începe să se uite dacă nu este cazul să stopeze creșterile de dobânzi și poate să înceapă chiar scăderea lor. Și la noi s-a întâmplat stoparea, Bnca Centrală Europeană a decis și ea stoparea creșterii dobânzilor. Pe de altă parte, deja câteva economii și câteva zone din zona euro au fost în recesiune declarată statistic, iar în România a început din nou să se discute intrarea într-o scurtă recesiune și deja nu mai are rost pentru banca centrală să se îngrijoreze de o creștere prea bruscă a consumului și veniturilor disponibile”, a mai explicat Aurelian Dochia.

Pentru a avea o imagine de ansamblu a ofertelor pe care băncile le au în prezent la depozitele la termen în lei pentru populație, ZF a analizat nivelul dobânzilor oferite de 14 bănci, pentru cele trei scadențe principale, respectiv 3 luni, 6 luni și 12 luni, din informațiile publicate pe Conso, comparator online. Nivelul dobânzilor prezentat pot suferi modificări în funcție de mai multe criterii pe care băncile le folosesc pentru a îmbunătăți oferta pentru fiecare client individual, precum canalul prin care constituie depozitul, suma pe care o depune, dacă salariul este încasat la bancă și alte criterii sepcifice fiecărei bănci.

Astfel, pentru scadența de 12 luni, din datele colecatate de pe comparatorul online, Intesa Sanpaolo Bank oferă o dobândă de la depozitul la termen în lei pentru populație de 8,75%. Deși nivelul este cele mai mare dintre variantele prezentate de ZF, în urmă cu trei luni, TBI Bank oferea printre cele mai mari dobânzi la depozitele la termen în lei pe 12 luni, respectiv 9,3%. Pe de altă parte, tot în urmă cu trei luni, Intesa Sanpaolo avea o ofertă de dobândă de 8,50%, iar acum aceasta este cu 0,25 puncte procentuale mai mare, ceea ce înseamnă că instituția de credit urmărește să atrag mai multe depozite de la clienții săi.

În ceea ce privește TBI Bank, care pe tot parcursul anului 2022 s-a menținut cu ofertele la depozitele la termen în lei pentru populație de 10%, chiar dacă acest nivel era pe o scadență mult mai mare, de 5 ani, acum banca și-a mai domolit oferta, ajungând la 8,45% pentru scadență de 12 luni, față de 9,3% în urmă cu trei luni. Din perspectiva celor mai mari bănci din sistemul bancar, nivelul dobânzilor la depozitele la termen în lei pentru populație ating pragul de 8%, dar nu îl mai depășesc, plaja menținându-se în jurul a 7%.

Pentru scadența de 12 luni, pe lângă Intesa Sanpaolo Bank și TBI Bank, nivelul dobânzilor oferite de celelalte bănci analizate sunt de 8,1% în cazul ProCredit Bank, 8% în cazul UniCredit Bank, 7,7% la CEC Bank, 7,5% la BRD, 7,5% la Raiffeisen Bank, 7,5% la Eximbank, 7,45% la Garanti BBVA, 7,4% la Alpha Bank, 7% la BCR, 7% la ING Bank, 7% la OTP Bank și 6,7% la Banca Transilvania. Comparativ cu nivelul dobânzilor din urmă cu trie luni care se aflau între 7% și 9,3% pentru scadența de 12 luni, acum plaja este între 6,7% și 8,75%.

Din perspectiva ofertelor la dobânda pentru depozitele la termen în lei pentru populație cu scadența de 6 luni, printre ofertele cele mai mari colectate de ZF de pe platforma Conso.ro, TBI Bank oferă 7,8%, Intesa Sanpaolo Bank 7,75%, ProCredit Bank 7,75%, Garanti BBVA 7,6%, OTP Bank 7,3%, Raiffeisen Bank 7,25%, Eximbank 7,25%, Alpha Bank 7,2%, BRD 7%, UniCredit Bank 7%, CEC Bank 6,7%, Banca Transilvania 6,5%, BCR 6,4%, iar ING Bank 5,25%. Comparativ cu luna martie 2023, nivelul maxim al dobânzilor la depozite pe care persoanele fizice putea să-l găsează era de 8,75%. Pe de altă parte, schimbări semnificative pe această scadență nu se observă. Cu toate acestea, Banca Transilvania a redus oferta de dobândă de la 7% în martie 2023 la 6,5%, BCR care a crescut ofeta cu 0,2 puncte procentuale, Intesa Sanpaolo care a majorat oferta cu 0,25 puncte procentuale, în timp ce ProCredit Bank a majorat oferata cu 0,45 puncte procentuale.

Din punctul de vedere al dobânzilor la depozitele la termen în lei pentru populație cu scadența de 3 luni, cele mai mari oferte analizate de ZF nu depășesc 7,5%, iar plaja se restrânge și mai mult în jurul nivelului de 7%. Astfel, Garanti BBVA oferă un nivel de doândă de 7,5%, Raiffeisen bank 7,2%, TBI Bank 7,1%, Alpha Bank 7%, Intesa Sanpaolo Bank 7%, OTP Bank 6,8%, Eximbank 6,65%, BRD 6,5%, UniCredit Bank 6,5%, CEC Bank, 6,45%, ProCredit Bank 6,3%, Banca Transilvania 6,1%, BCR 6,1%, iar ING Bank 4,75%. Comparativ cu martie 2023, ofertele băncilor se duceau și spre 8%.

Deși băncile s-au mișcat destul de lent anul trecut privind creșterea dobânzilor la depozite, în timp ce inflația atingea câte un prag maxim în fiecare lună, nicio bancă nu a reușit să ajungă cu ofertele la dobânzile oferite pentru depozitele la termen cel puțin la 10%, având în vedere că inflația urcase la peste 16%. Acum, în ultimele luni, băncile au început deja ajustări a ofertelor, dar acestea nu sunt neaparat doar orientate către scăderi, ci în anumite cazuri sunt chiar puțin mai mari. Conform ofertelor celor 14 bănci analizate de ZF, nivelul mediu al celor trei scadențe principale se află în jurul nivelului de 7%.