Schimbarea la față a retailului pe suprafață mare: Cum a ajuns hipermarketul de peste 10.000 mp un model de business depășit de vremuri, care își caută sensul? În anii de glorie, era sinonim cu comerțul modern din România

♦ Pe segmentul hipermarketurilor, în România mai activează astăzi trei rețele străine – Carrefour, Auchan și Kaufland ♦ Ele adună mai bine de 250 de magazine mari (de diferite suprafețe și formate) și vânzări de peste 6,5 mld. euro anual.

Pe data de 27 iunie, acum 24 de ani, în 2001, grupul francez Carre­four aducea în premieră în România conceptul de hiper­mar­ket, magazin pe su­prafață mare, cu zeci de mii de produse la raft. 55.000 de articole, mai exact. La momentul acela, pe piața locală lupta din comerțul alimentar se dădea mai ales între cele circa 150.000 de mici magazine autohtone, buticuri și chioșcuri – în accep­țiunea momentului -, care adunau pe zeci ori sute de metri pătrați maximum câteva mii de articole.

Francezii veneau așadar să deschidă porțile unui alt tip de comerț. Nu la multă vre­me după, franco-belgie­nii de la Cora au ales și ei Ro­mânia și au început să des­chidă magazine și mai mari, de chiar peste 10.000 mp.

Pe o piață aproape virgi­nă din punctul de vedere al comer­țul modern, dar totodată flămândă după branduri și după produse interna­ționale, au urmat rapid și alți investitori – Kaufland, Auchan și Real, toți pariind pe același format, cel de hipermarket. Acest tip de magazin aduna sub același acoperiș tot cea avea nevoie un consumator – de la alimente la bunuri de îngrijire personală și a locuinței și de la haine la electrocasnice ori mobilă.

Anii de boom

În perioada de glorie 2007-2008, în România se deschideau an de an zeci de hipermarketuri, marii comercianți străini fiind încurajați pe de-o parte de apetitul românilor pentru shopping, iar pe de alta de creșterea rapidă a economiei.

Unul dintre foștii CEO ai Carrefour Ro­mânia spunea acum mai bine de un de­ceniu că, pe plan local, mersul la cumpără­turi la hipermarket e mai mult decât doar atât, e un act social, e o activitate de familie.

Așa cum francezii ieșeau în oraș la res­tau­rant, la fel românii mergeau la hiper­market. Așadar, la final de săptămână, consumatorii autohtoni luau cu asalt marile magazine pentru a-și umple coșurile pentru săptămâna urmă­toa­re. Acest elan i-a încu­rajat și pe unii oameni de afaceri români – cum ar fi frații Penescu – să își încerce norocul în același domeniu. Hipermarketurile PIC au fost un prim astfel de pariu autohton.

Iar asta într-o perioadă când unele din­tre cele mai bune astfel de magazine din Ro­mânia băteau pragul de 100 mil. euro vân­zări anuale. Era vorba de Cora Lujeru­lui, Auchan Titan și Carrefour Orhideea.

Vântul schimbării

La momentul respectiv și, de altfel, în mulți dintre anii care au urmat, hipermar­keturile continuau să fie principalul canal de vânzare din piață. Doar că, deși timid, începuse să bată vântul schimbării. Sute de supermarketuri, sute de magazine de discount și chiar mii de magazine de proximitate s-au deschis între timp pe piață.

Iar pe măsură ce tot mai multe formate au apărut, pe măsură ce stilul de viață s-a schimbat, preferințele consumatorilor au suferit și ele modificări.

Primele semne de întrebare au apărut în momentul în care tot mai puține hiper­marketuri s-au deschis în România – dintre cele pe suprafață mare, de 7.000-12.000 mp. Ba chiar, unele au început să se închidă (nu multe, e adevărat).

În paralel, retailerii care inițial paria­seră pe hipermarketuri – Carrefour, Auchan și, mai târziu și într-o mai mică măsură, Cora – au început să își dezvolte și alte tipuri de magazine. Kaufland nu a făcut asta pentru că a mizat încă de la început pentru un alt format, mai mic, ce are suprafețe ce pornesc chiar de la 2.000 mp.

A apus era magazinelor mari?

Schimbările treptate au culminat în 2023 când Cora a decis că iese de pe plan local, vânzându-și hipermarketurile (10) către Carrefour. Tot atunci, Auchan a început să își remodeleze unele magazine mari sub conceptul ATAC, ce merge în direcția de discount și care are suprafețe mai mici. Niciuna dintre cele două rețele – Auchan și Cora – nu mai deschisese de mulți ani niciun hipermarket nou.

Tot în 2023, formatul de discount a depășit pentru prima dată hipermarketul din punctul de vedere al cotei de piață în vânzări, potrivit datelor oferite de unele companii de cercetare de piață (datele diferă de la o companie la alta). „Trendul reducerii spațiului alocat hipermarketurilor este deja în curs. Vremea în care mallul includea un mare hipermarket a apus deja. Chiar și operatorul hipermarketului a înțeles asta și reevaluează situația“, confirma în același an 2003 și Doron Klein, CEO al AFI Europe România, grup care deține mai multe centre comerciale pe plan local.

În Occident, unii deja propovăduiau că a apus era magazinelor mari. În vremea vitezei, oamenii caută proximitate. Iar în timpuri incerte din punct de vedere economic, ei se uită după preț. Astfel, discounterii și retailerii care merg către proximitate modernă sunt dați de ceva ani drept câștigătorii luptei din comerțul alimentar.

În acest context, ce se întâmplă cu hipermarketurilor locale?

Ce s-a întâmplat?

Real a fost primul nume internațional care a ieșit de pe piață în 2012, după ce a vândut hipermarketurile către Auchan. PIC deja închisese rețeaua și optase pentru faliment.

Mai recent, și Cora a cedat operațiunile locale (către Carrefour). Așadar, în segment au mai rămas trei nume străine – Kaufland, Auchan și Carrefour. Și unul românesc – La Cocoș, care însă a mizat în cei 11 ani de existență pe suprafețe de 5.000-5.500 mp și pe un model de business ce împrumută și din modul de operare al discounterilor și din cel al unităților de tip cash&carry.

Nici Auchan și nici Carrefour nu au stat în stand by. Primii au început să transforme tot mai multe hipermarketuri în magazine ATAC. Iar Carrefour regândește unitățile cumpărate de la Cora, rețea cunoscută pentru că a pariat pe suprafețe foarte mari. Spre exemplu, magazinul de la Lujerului a fost „spart“ pentru a găzdui și un hipermarket Carrefour și o unitate de bricolaj Leroy Merlin.

Mai mult, hipermarketul din Sun Planza – inițial operat sub brandul Cora, apoi Carrefour (odată cu preluarea) – va fi închis. Spațiul va fi ocupat de Auchan, dar doar parțial, restul urmând a fi redistribuit altor chiriași.

Ce urmează?

Modelul de business al hipermarketurilor, magazine mari, cu zeci de mii de articole la raft, este regândit acum de operatorii care trebuie să se adapteze noilor preferințe de consum. Pentru a îmbunătăți eficiența acestor unități, pentru a crește vânzarea per metru pătrat, pentru a găsi un model de business viabil pe segmentul hipermarketurilor, retailerii încearcă așadar varii soluții.

Cum va arăta viitorul e greu de spus. Ce e cert însă e că hipermarketul în forma lui inițială, de magazin de până la 12.000-13.000 mp, cu 50.000-60.000 de articole la raft, nu mai este viabil. Comportamentul de consum s-a schimbat și, odată cu acest lucru, aceste magazine mari și-au pierdut din atracție, fapt ce invariabil s-a văzut și în vânzările lor, care au scăzut în unele cazuri cu 30-50% față de maximele atinse vremurile de glorie. Așadar, cheia acum e adaptarea. Rămâne de văzut ce înseamnă asta.

Istoria hipermarketului românesc, un timeline

2001 – Carrefour deschide primul hipermarket de pe plan local, în cartierul bucureștean Militari;

2004 – se deschide primul hipermarket PIC, un concept românesc dezvoltat de frații Penescu;

2003-2006 – pe segmentul de magazine mari, de tip hipermarket, pe piața din România intră mai multe nume mari, respectiv Cora, Kaufland, Real și Auchan (în ordine cronologică);

2009-2010 – rețeaua PIC intră în insolvență, magazinele se închid, iar apoi compania merge în faliment;

2012 – grupul Auchan cumpără magazinele Real din România (20 din 24), moment care marchează decizia grupului german de a părăsi piața locală;

2014 – primul hipermarket sub conceptul românesc La Cocoș se deschide la Ploiești, este vorba de un magazin mare, care a împrumutat ceva și din modelul de business al discounterilor și al unităților de tip cash & carry;

2023 – Carrefour cumpără operațiunile Cora în România, moment care marchează exit-ul grupului Cora după două decenii de prezență pe plan local;

2023 – Auchan începe să transforme unele dintre hipermarketurile locale sub conceptul ATAC, ce merge în direcția de discount și ce are suprafețe mai mici;

2023-2025 – magazinele mari, de 10.000-12.000 mp, încep să fie remodelate pentru a acoperi suprafețe mai mici, de 5.000-7.000 mp, restul fiind alocați altor concepte.