Românii finanțează o bucată din construcția proiectuluI Neptun Deep din Marea Neagră: fondurile de pensii private Pilon II au investit 413 milioane de lei în obligațiuni Romgaz în numele a 8 milioane de viitori pensionari. Un singur fond din cele șapte a zis pas

6 din cele 7 fonduri de pensii private Pilon II din România, prin care sunt investite economiile pentru bătrânețe a aproximativ 8 milioane de români, au investit în obligațiuni emise de compania de stat Romgaz (SNG) în prima emisiune de astfel de instrumente din sectorul de gaze naturale din România, arată datele agregate de ZF. Singurul fond care a zis pas a fost BRD Pensii.

Astfel, cele șase fonduri de pensii au cumpărat obligațiuni de 413 milioane de lei (83 milioane de euro), adică 17% din valoarea totală a emisiunii de obligațiuni Romgaz de la finalul lunii septembrie, potrivit calculelor realizate de ZF din raportările fondurilor. Romgaz își va renumera investitorii cu o dobândă anuală de 4,77% pe an.

Cea mai mare investiție din rândul celor 6 fonduri îi revine AZT Viitorul Tău, administrat de Allianz Țiriac Pensii Private. Fondul figurează în raportul aferent lunii septembrie cu o valoare a investiției de 102 mil. lei, adică 0,325% din activ.

Pe locul doi se poziționează Vital – administrat de Carpathia –  cu 90 mil. lei, adică 0,58%, iar pe trei Aripi administrat de Generali cu 77 mil. lei, adică 0,55% din active. NN Pensii, cel mai mare fond de pensii private Pilon II din România, are investiții de 61 mil. lei. 

Interesul foarte mare al investitorilor, mai exact o suprasubscriere de 12 ori pentru emisiunea Romgaz, înseamnă că fondurile au subscris sume mai mari dar într-un final alocările au dus la sumele respective. Potrivit informațiilor ZF, printre alți cumpărători se numără investitori internaționali, fonduri de pensii din afară, administratori de active. Alocarea a fost 20% locală, 80% internațională.

ZF a scris la începutul lunii că prima emisiune de obligațiuni corporative din sectorul de gaze naturale din România, a Romgaz (simbol bursier SNG), prin care compania de stat va susține investițiile în proiectul Neptun Deep din Marea Neagră, a fost un succes în contextul în care cererea marilor investitori a acoperit oferta de nu mai puțin de 12 ori.

Suprasubscrierea a reflectat interesul mare al investitorilor pentru proiectele legate de exploatarea gazelor naturale și confirmă faptul că gazul rămâne o componentă strategică în economie și în asigurarea securității energetice. Emisiunea de obligațiuni a avut un interes uriaș: 5,9 mld. euro. Aceasta a fost prima dintr-o finanțare de 3 emisiuni în valoare totală de 1,5 mld. euro.

Pe 30 septembrie 2024, Romgaz a ieșit pentru prima oară pe piețele externe pentru a se finanța în contextul în care necesarul companiei din surse externe pentru dezvoltarea Neptun Deep este cuprins între 8 mld. lei și 11,5 mld. lei între 2024 și 2027. Bookrunners au fost BT CT, Citi, Erste, JP Morgan, Raiffeisen Bank International și UniCredit. 

Romgaz a avut în prima jumătate din 2024 afaceri de 3,9 mld. lei, minus 20% față de aceeași perioadă din 2023, în timp ce profitul net a urcat cu 9% la 1,8 mld. lei. În T2 nu a fost plătită nicio sumă în contul contribuției de solidaritate după ce în T2/2023 aceasta era de 433 mil. lei.

„Având în vedere dimensiunea planurilor sale de investiții și necesitatea de a asigura fondurile pentru dezvoltarea blocului Neptun Deep, Romgaz trebuie să obțină finanțare externă pentru a-și finanța operațiunile“.

„Romgaz intenționează să utilizeze veniturile pe care le generează din activitatea sa curentă pentru a finanța dezvoltarea blocului Neptun Deep. Ca atare, pentru a-și finanța propriile operațiuni și planuri de dezvoltare, Romgaz trebuie să obțină finanțare externă de la bănci și din încasările bazate pe acest program EMTN și pe obligațiunile emise în cadrul programului. O parte din veniturile obținute din emisiunile de obligațiuni pot fi utilizate pentru finanțarea proiectului Neptun Deep“, se arată în prospectul de 180 de pagini aferent finanțării.