Ritmul restructurării în bănci a încetinit, în timp ce profiturile ating niveluri record. Doar 47 de salariați au plecat din bănci în ultimul an. Numărul sucursalelor bancare este mai mic cu 107 față de S1/2021

♦ Băncile de pe piața românească au ajuns să aibă la sfârșitul lui S1/2022 un număr de 51.847 de angajați, în timp ce numărul sucursalelor a ajuns la 3.643 ♦ Față de 2008 se observă că mai mult de un sfert dintre bancheri au plecat din bănci și peste 44% dintre sucursale s-au închis ♦ Pe parcursul întregului an 2021, un număr de 180 de sucursale și agenții bancare au fost închise și 1.011 de salariați au plecat din sistem.

Un număr de doar 47 de salariați au plecat din sistemul bancar românesc în ultimul an și 107 sucursale și agenții bancare au fost închise comparativ cu situația de la sfârșitul primului semestru (S1) din 2021, ritmul restructurării în bănci încetinind, după cum reiese din datele BNR.

Comparativ, între S1/2021 și S1/2020 un nu­măr de 1.013 bancheri au ieșit din sistem și 206 unități bancare teritoriale și-au închis porțile. Restructurarea sistemului bancar a continuat astfel într-un ritm mai lent, după ce accelerase în 2020 și 2021 în contextul pandemiei de COVID-19, băncile care activează pe piața românească ajungând să aibă la sfârșitul primelor șase luni din 2022 un număr de 51.847 de angajați, în timp ce numărul sucursalelor a coborât la 3.643.

Pe parcursul întregului an 2021, un număr de 180 de sucursale și agenții bancare au fost închise și 1.011 de salariați au plecat din sistem. În 2020, 183 de sucursale și agenții bancare au dispărut și 456 de salariați au plecat din banking, după ce în 2019 peste 320 de unități bancare au fost închise și 631 de salariați au ieșit din banking. La sfârșitul anului 2021 băncile de pe piața românească au ajuns să aibă 51.639 de angajați, iar numărul sucursalelor a coborât la 3.655.

Dincolo de impactul pandemiei de COVID-19, care a mutat în 2020 și în 2021 în mediul online mare parte din activitatea bancară și nu numai, în ultimii ani ajustarea rețelei teritoriale a băncilor a venit și în urma tăierii costurilor, dar și pe fondul consolidării sistemului bancar, în urma fuziunilor și achizițiilor, precum și în urma tranzacțiilor cu portofolii. Numărul băncilor de pe piața românească a coborât la 34.

Modelul de business bazat pe tehnologie, pe digitalizare, a devenit pariul multor comercianți în ultimii ani, iar băncile, la fel ca supermarketurile, pun practic clienții la treabă să-și acceseze singuri produsele dorite, să le obțină singuri și să le plătească/ramburseze singuri, reducându-se numărul angajaților din front-office, al „casierilor“ clasici. În contextul pandemiei de COVID-19 retailerii și bancherii au început să mizeze mai mult pe revoluția digitală. Astfel, dacă la nivelul supermarketurilor vorbim de case  de marcat cu self check-out, fiind redus numărul de casieri, sau vorbim de platforme de comerț online, în banking vedem tot mai multe produse care pot fi accesate online, fără deplasarea la bancă.

În perspectivă, restructurarea va continua și ca o consecință a pandemiei, care a accelerat procesul de digitalizare, dar și consolidarea sistemului bancar autohton se va manifesta în continuare în condițiile în care mai există bănci, în special cele cu o cotă de piață de sub 1%, care își caută cumpărători, costurile pentru menținerea pe piață mai ales în noile condiții fiind mari.

La începutul crizei economice precedente, din 2008/2009, restructurările operate pe piața bancară locală au fost destul de ezitante, însă s-au accentuat ulterior.

Față de 2008 se observă că mai mult de un sfert dintre bancheri au plecat din acest domeniu și peste 44% dintre sucursalele bancare și-au închis porțile la nivelul întregului sistem bancar, odată cu tăierea costurilor, mutarea unei părți din activitatea bancară în mediul online, dar și ca urmare a dispariției mai multor bănci din statistici

Infrastructura industriei bancare a atins apogeul în anul de boom economic și explozie a creditării 2008, când rețelele teritoriale au ajuns la un record de 6.552 de sucursale și agenții în care lucrau peste 71.600 de angajați.

Față de vârful din 2008 se constată că 19.775 de salariați au plecat din sistem, scăderea fiind de 27,6%. Totodată, 2.909 de unități bancare s-au închis în această perioadă, ajustarea fiind de 44,4%.

Comoditatea, rapiditatea și controlul asupra contului bancar sunt principalele beneficii identificate de români în utilizarea mediului online pentru operațiunile bancare, potrivit unui studiu comandat în T1 de Raiffeisen Bank, Concret, 8 din 10 români asociază serviciul de mobile banking cu accesibilitate 24/7, rapiditate, transfer ușor de bani între diferite conturi, și o relație mai simplă cu banca. Totuși, aproape 7 din 10 români consideră aplicațiile de mobile banking mai dificil de utilizat. În același timp, teama de fraude online (45%) și problemele de securitate și confidențialitate (35%) reprezintă principalele obstacole în folosirea aplicațiilor de online banking de către români.

Băncile au în continuare cheltuieli de funcționare mari, în ciuda procesului de restructurare a unităților teritoriale și† a reducerii numărului de angajați, în condițiile în care cu toate că numărul salariaților a scăzut salariile au fost majorate.

În ceea ce privește cheltuielile de personal din bănci, după scăderile din anii de criză, salariile bancherilor au intrat pe un trend ascendent în ultimii ani. Salariul mediu din bănci este în jur de 6.000 de lei net/lună. Comparativ cu anul 2008, salariul mediu net al bancherilor este mai mare cu circa 2.000 de lei.

După un deceniu, cu toate creșterile salariale, bancherii au coborât de pe primul loc deținut în 2008 spre finalul topului 10 al celor mai bine plătiți salariați din economie.

Câștigul mediu net al bancherilor este aproape dublu față de salariul mediu net pe economie. Însă, ritmul de creștere al salariilor din bănci rămâne sub evoluția salariului mediu net de la nivelul întregii economii, potrivit datelor Institutului Național de Statistică.

Dacă privim veniturile la nivel de top management în sectorul privat câștigurile bancherilor locali nu sunt cunoscute, dar palierul de pornire al salariilor șefilor de bănci este în jur de 30.000 de euro pe lună. La băncile de stat salariile sunt în jur de 21.000 de euro pe lună. Președinții celor două bănci de stat, CEC Bank și EximBank, Bogdan Neacșu și Traian Halalai, au câștigat peste 1,2 mil. lei (în jur de 250.000 de euro) în anul 2021, conform declarațiilor de avere publicate, adică în jur de 21.000 de euro pe lună.

Potrivit statisticilor Autorității Bancare Europene (EBA), România a avut în 2020 trei bancheri cu câștiguri anuale de peste 1 milion de euro, adică 5.000 de euro pe zi, doi din top management și celălalt din supraveghere, la fel ca Portugalia, Ungaria și Slovenia, în timp ce Grecia nu are niciun bancher în top, Bulgaria și Malta au câte un singur bancher milionar, iar Cipru are doi bancheri în acest clasament.

Pe de altă parte, în topul european al intermedierii financiare, băncile din România au coborât spre coada clasamentului, având printre cele mai scăzute ponderi ale creditelor și ale activelor bancare în PIB, de 26-27%, respectiv 50%.

La nivelul sistemului bancar, cheltuielile cu personalul au rămas dominante în structura costurilor de exploatare ale băncilor (48%), ca urmare a ușoarei creșteri a salariului mediu net agregat. Băncile mari cumulează 73,1% din cheltuielile operaționale (pondere situată sub cota lor de piață, rezultat al unei eficiențe operaționale mai ridicate), potrivit BNR.

În ceea ce privește pregătirea angajaților, băncile cu un nivel mai înalt al pregătirii personalului bancar sunt mai eficiente și profitabile, înregistrând niveluri mai scăzute ale ratelor creditelor neperformante după criza financiară mondială, după cum reiese dintr-un studiu realizat de experți din BNR.

În ultimii patru ani, sistemul bancar a raportat profituri mari. Anul trecut, profitul la nivelul sistemului bancar a ajuns la un record de 8,2 mld. lei, peste câștigul din 2020, de circa 5 mld. lei.

Iar în primul semestru din 2022 profitul băncilor s-a apropiat de 5 mld. lei, marcând un nou record isotric, după ce în trei luni din 2021 băncile adunaseră un câștig de 2 mld. lei, peste nivelul din acceași perioadă din 2021.