Rezerva Federală a SUA impune băncilor străine reguli mai stricte privind capitalul și lichiditățile

Propunerea inițială, prezentată în 2012, se referea la băncile cu active de peste 10 miliarde de dolari. Creșterea pragului de la care se aplică aceste standarde de la 10 miliarde de dolari la 50 de miliarde de dolari face ca numărul băncilor mari afectate de decizia Fed să scadă de la 25 la aproximativ 17, transmite Bloomberg.

Băncile afectate de standardele Fed, care le-ar putea obliga să își majoreze capitalul, susțin că acestea vor conduce la creșterea costurilor împrumuturilor și la scăderea profitabilității. Bănci străine precum Deutsche Bank și Barclays, cu operațiuni mari în New York, au încercat în ultimii patru ani să determine autoritățile americane să renunțe la aceste reglementări.

“Decizia Fed va exercita presiuni asupra europenilor să promoveze un regim mai strict de reglementări bancare”, a declarat Barbara Matthews, director general al BCM International Regulatory Analytics, o firmă de consultanță din Washington.

Noile standarde vor intra în vigoare în iulie 2016, cu un an mai târziu față de propunerile inițiale, și au rolul să prevină riscul ca guvernul SUA să fie nevoit să salveze de la faliment o bancă străină cu operațiuni în America.

Și Marea Britanie este pe cale să adopte reglementări de tipul celor din SUA, prin care să oblige băncile să includă operațiunile într-o singură subsidiară.

Uniunea Europeană, care a criticat planurile SUA, a avertizat că va lua măsuri de reacție. De la declanșarea crizei europene a datoriilor, autoritățile naționale de reglementare din Europa au împiedicat transferurile transfrontaliere de fonduri între unitățile băncilor regionale.

Fed încearcă să prevină repetarea crizei din 2008, când a acordat împrumuturi de urgență în valoare de 538 de miliarde de dolari diviziilor din SUA ale băncilor europene.

“Balcanizarea” finanțelor globale va reduce rentabilitatea industriei bancare cu până la 3 puncte procentuale, estimează Huw Van Steenis, analist la Morgan Stanley.

În 2012, regiunea Americilor a generat jumătare din veniturile bancare la nivel global și circa 60% din profituri, a arătat Van Steenis. Din aceste profituri, numai 60% au fost ale unor bănci din Statele Unite.

Băncile cele mai afectate de măsura Fed ar putea fi Deutsche Bank și Barclays, a mai spus Van Steenis.

Regulile americane referitoare la băncile străine ar putea afecta în total circa 100 de instituții financiare înregistrate în afara SUA și care au operațiuni în această țară. Cele mai mici vor fi nevoite să înființeze comitete de risc în SUA. Băncile mari vor avea mai multe obligații, inclusiv de înființare a unei structuri de tip umbrelă, care să respecte standardele americane referitoare la capital și lichidități. Cele mai mari bănci vor fi supuse și testelor de stres aplicate de Rezerva Federală.

Companiile străine pot avea în prezent zeci dacă nu sute de entități legale în SUA, iar multe dintre acestea nu sunt obligate să dezvăluie informații financiare.

Banca franceză Natixis și Rabobank Groep din Olanda ar putea fi avantajate de majorarea pragului de active dincolo de care trebuie creată o companie holding pentru operațiunile americane, potrivit datelor Bloomberg.

Deutsche Bank, Barclays, Credit Suisse și alte companii specializate în operațiuni de trading în SUA sunt cele mai afectate de noile standarde, întrucât depind de finanțarea wholesale pentru necesarul de dolari.

HSBC din Londra, Banco Santander din Spania și ale bănci concentrate pe operațiuni bancare de retail în SUA depind mai mult de finanțarea din depozite și respectă deja reglementările americane privind capitalul și lichiditățile.

Deutsche Bank risca în 2010 să înregistreze la divizia din SUA un deficit de capital de până la 20 de miliarde de dolari, pe care l-a redus la circa 2 miliarde de dolari prin intermediul unei părți din capitalul atras de compania mamă. Banca germană ar trebui încă să își reducă balanța contabilă cu circa 140 de miliarde de dolari, pentru a respecta noile prevederi americane referitoare la capitalul minim obligatoriu și ar putea face acest lucru prin separarea de operațiunile din America Latină, a arătat Van Steenis.

Barclays ar putea avea un deficit de capital de 10 miliarde de dolari în SUA. Înregistrată la Londra, Barclays este afectată de două ori, având în vedere că Marea Britanie a adoptat reglementări similare.

Institute for International Bankers a avertizat în aprilie anul trecut că băncile membre ar putea fi nevoite să își restrângă operațiunile pe piața titlurilor de Trezorerie din SUA, ceea ce ar putea conduce la reducerea pieței cu 330 de miliarde de dolari, respectiv cu 10%, generând costuri mai mari de finanțare pentru guvernul SUA.