Războiul platformelor de streaming. Cine câștigă și cine pierde în 2023?

2022 a marcat o nouă etapă în războiul din interiorul INDUSTRIEI DE STREAMING, cu noi show-uri de zeci de milioane de dolari, jucători abia intrați pe piață și un potențial masiv de fuziuni. Reasigurându-și investitorii că vor raporta profit în următorii 2-3 ani, majoritatea serviciilor au anunțat reduceri de investiții anul acesta. Unde se îndreaptă astfel Netflix, Disney și restul platformelor?

În ceea ce privește liderul industriei de video streaming, Netflix, compania a stat destul de bine anul trecut la capitolul dedicat exclusiv conținutului, plasarea anumitor seriale „hit” fiind realizată cu succes în cursul lui 2022. Anul a început cu noul sezon din Bridgerton și a continuat cu o nouă miniserie de succes, Inventing Anna, urmată de mereu popularele Stranger Things, Ozark și Better Call Saul, închizând cu Dahmer – Monster, The Crown și Wednesday. De altfel, Wednesday este al treilea serial Netflix care a atins un miliard de ore vizionate în prima lună de la lansare, celelalte două fiind Squid Game și Stranger Things (sezonul 4).

Privind evoluția pe piața de capital, serviciul de streaming a pierdut anul trecut peste jumătate din valoarea acțiunilor și, implicit, a capitalizării, o reacție directă a acționarilor la faptul că numărul de abonați a scăzut semnificativ în al doilea trimestru, prima dată când gigantul american nu a reușit să își mențină ritmul de creștere al clienților. Știrea nu a tras semnale de alarmă doar în interiorul companiei, ci de-a lungul întregii piețe.

Drept răspuns, Netflix a anunțat un tip de abonament mai ieftin care include publicitate, un plan de limitare a partajării parolelor, alimentând astfel numărul de abonați, cât și o plafonare a investițiilor privind conținutul. Chiar și în acest context, grupul a cheltuit 17 miliarde de dolari în acest sens în 2022, potrivit Business Insider.

Anterior, compania și-a folosit rapidele procese de creștere pentru a justifica o serie aparent nesfârșită de investiții, însă se pare că strategia s-a schimbat în anul abia încheiat. Analiștii argumentează că noua abordare se poate dovedi productivă, însă poate impune un nou set de provocări, având în vedere că Netflix nu pare să fi refuzat multe idei de seriale în anii precedenți.

Chiar dacă Netflix nu își va pierde prea curând titlul de lider al industriei de video streaming, compania nu se află în aceeași poziție dominantă de la începutul anului trecut.

Enter: Disney

În 2022, Disney a anunțat că a furat statutul de lider al pieței de streaming de la Netflix, numărând mai mulți abonați pe toate platformele sale decât orice altă companie. Grupul numără însă separat abonații la nivel global ai Disney+, Hulu și ESPN+, chiar dacă serviciile sunt oferite împreună în anumite piețe. De exemplu, în România, Disney+ include show-uri originale Hulu, precum Dopesick, o miniserie despre criza opioidelor din SUA care nu se găsește pe varianta americană a Disney+.

Dacă luăm în calcul doar Disney+, numărul de abonați rămâne în continuare impresionant, la aproximativ 164 de milioane, față de 200 de milioane de clienți pentru Amazon Prime Video și 220 de milioane în cazul Netflix, arată datele Statista. Aici trebuie însă menționat că Disney+ se află pe piață abia din toamna lui 2019 și, de atunci, a înregistrat creșteri în fiecare trimestru. De asemenea, în varianta din Regatul Unit a serviciului există multe seriale care nu apar în versiunea din Statele Unite a Disney+, așa că numărarea abonaților devine mai complicată prin comparație cu alți jucători din industrie.

Totuși, verticalele de bază ale companiei au performat bine până în momentul de față, beneficiind de o audiență fidelă prin Star Wars, Marvel și producții dedicate copiilor. Una dintre cele mai importante știri din ultima perioadă a constat însă în schimbările de la vârful companiei, fostul CEO Bob Iger revenind în funcție după o pauză de doi ani. Înainte să plece în 2020, Iger voia să își concentreze eforturile către crearea unui conținut din ce în ce mai generalist, ceea ce ar putea indica faptul că grupul ar produce mai puține show-uri pentru copii și adolescenți.

Unul dintre planurile lui Iger a constat în crearea unui catalog îndreptat tot mai mult către publicul adult, fapt reflectat de brandul internațional Star, ce poate duce pe viitor la o fuziune completă între Disney+ și Hulu, mai ales în contextul în care oamenii sunt mai puțin dispuși să își cheltuie banii pe două sau trei servicii de streaming. O altă prognoză a pieței spune că Iger, care are o vastă experiență în industria filmelor, s-ar concentra în curând asupra producției de mari proiecte cinematografice. Anul trecut, Pixar a trebuit să facă muncă de convingere cu Disney pentru lansarea în cinematografe a filmului Lightyear, după ce pandemia i-a dat peste cap planurile din ultimii doi ani și jumătate.

Iger s-ar putea dovedi însă mai îngăduitor decât predecesorul său, Bob Chapek, în vreme ce Disney+ se pregătește să obțină primul său an cu profituri nete. La polul opus, Warner Bros. Discovery ar putea uni cele două platforme pe care le deține, HBO Max și Discovery+, în ceea ce s-ar numi simplu Max, un serviciu care ar urma să ofere producții mai ieftine – prin comparație cu, de exemplu, Game of Thrones și Succession – dar care ar genera profituri mai mari.

Outsideri și potențiale achiziții

Revenind la Hulu, serviciul ar putea fi cumpărat în viitorul apropiat de acționarul majoritar Disney sau de acționarul minoritar Comcast, care ar putea folosi conținutul original al platformei pentru a-și îmbunătăți oferta pe Peacock, un jucător mult mai mic decât cei menționați anterior. Prezent momentan doar în Statele Unite, Peacock ar putea beneficia din plin de show-urile Hulu, într-o nouă încercare de majorare a numărului de abonați.

O astfel de achiziție ar putea marca începutul unei noi ere pentru Peacock. Până acum, serviciul s-a chinuit să își îmbunătățească semnificativ numărul de clienți. La lansare, platforma a reușit să elimine celebrul The Office din catalogul Netflix, având în vedere că serialul este deținut de NBC, controlat la rândul său de compania-mamă NBCUniversal.

O bună parte din cei 13 milioane de abonați ai Peacock se datorează fanilor Yellowstone, unul dintre cele mai populare seriale din ultimii ani, concentrat asupra fictivei familii Dutton, cei mai mari proprietari de teren din Montana. Show-ul este produs însă de rivalii de la Paramount și, deși Peacock deține drepturile de streaming, spinoffurile (seriale din același univers) 1883 și 1923 se găsesc în SUA doar pe Paramount+.

În prezent, presa internațională scrie despre potențialele discuții privind o fuziune între NBCUniversal și Warner Bros. Discovery într-o platformă ce ar conține producții HBO Max, Discovery+ și Peacock. Fără o operațiune de calibru, Peacock s-ar putea găsi într-o poziție dificilă pe viitor. Un alt outsider este Paramount+, care numără de trei ori mai mulți abonați decât Peacock, mai exact 43 de milioane.

Serviciul a avut parte de creșteri considerabile în 2022 datorită unor branduri precum Halo, Star Trek și Nickelodeon, cât și de seriale precum Yellowstone, cu Kevin Costner în rol principal, Tulsa King, cu Sylvester Stallone, și 1923, cu Harrison Ford și Helen Mirren.  Platforma beneficiază și de parteneriatul cu Showtime+, unde se găsesc seriale precum Your Honor, Dexter, Yellowjackets, Homeland, Billions și Californication.

Între timp, investitorii se întreabă dacă ritmul de creștere al serviciului este sustenabil sau dacă Paramount+ va deveni un jucător major. Istoricul CBS, care face parte din Paramount, sugerează însă că platforma ar putea avea parte de succes în industria de streaming, postul TV creând unele dintre cele mai populare seriale din Statele Unite. Un alt scenariu ar fi ca Paramount, care are o capitalizare de 12,8 miliarde de dolari, să fie cumpărat de un gigant precum Amazon sau Apple, grupuri cu valori de piață de 900 de miliarde, respectiv 2.000 de miliarde de dolari, potrivit MarketWatch. Totuși, compania fondată de Jeff Bezos se află într-un proces complicat de achiziție a MGM, iar producătorul iPhone-urilor nu a dus lipsă de producții reușite în 2022.

Prime Video, Apple TV+ și viitorul industriei

Anul trecut, Prime Video și-a schimbat într-un final interfața și a realizat investiții majore în conținut, notând în primul rând Lord of the Rings: Rings of Power. Deși a avut un buget de aproape 500 mil. dolari, serialul nu a reușit să atragă audiența la care spera Amazon. Compania a investit în difuzarea mai multor competiții sportive din întreaga lume, de la fotbal la rugby și de la tenis la  fotbal american, o strategie neobișnuită pentru majoritatea jucătorilor din industrie, care îi forțează pe fani să se aboneze la Prime Video.

Gigantul are un potențial aproape nelimitat de investiții, cât și un model diferit de business cu privire la industria de streaming. Amazon își poate permite să cheltuie o avere pe Prime Video pentru că abonații primesc servicii premium pe segmentul de livrare al companiei și multe alte beneficii. Astfel, șansele ca utilizatorii să cheltuie bani pe Amazon cresc considerabil. Pe de altă parte, Apple TV+ face parte din strategia companiei-mamă de a cere o taxă unică nu numai pentru serviciile Apple, ci și pentru hardware.

Chiar dacă nu este un jucător convențional, Apple TV+ a produs seriale precum Ted Lasso, The Morning Show, Severance și Pachinko, bine primite de către critici. Serviciul nu își publică totalul de clienți, în vreme ce planul grupului este să pună bazele unei oferte tot mai vaste de servicii, alegând să nu se bazeze în totalitate pe numărul de abonamente. Totodată, modelul de afaceri al Warner Bros. Discovery, care ar pune mai mult accent pe producții casual, cu șanse mici de nominalizare la premiile Emmy și Globurile de Aur, reprezintă un trend ce ar putea fi adoptat de către industrie.

Aproape toate serviciile de streaming au promis că vor reduce investițiile în 2023 și și-au asigurat investitorii că vor fi profitabile în următorii 2-3 ani, ceea ce ar necesita un nivel suplimentar de prudență. Un lucru este aproape sigur, anume că majoritatea abonaților vor avea de pierdut anul acesta.