Raport Kearney: Băncile de retail din România se află la coada clasamentului european la profitabilitatea per client, cu doar 77 de euro, față de un nivel record de 238 euro în 2024 în Europa. Dar venitul per client a avut un avans robust, de 10%

Băncile din România se află la coada clasamentului european în privința profitabilității per client, cu doar 77 de euro, în condițiile unei medii de 168 euro în Europa de Est și unui record de 238 euro la nivelul întregii Europe, arată studiul European Retail Banking Radar realizat de compania globală de consultanță Kearney.

În Europa, profitul per client a crescut de la 229 euro în 2023, marcând un avans de 50% față de 2019. Pe primul loc se află Elveția, cu un câștig de 807 euro/client. 

În același timp, băncile de retail europene au înregistrat anul trecut o încetinire semnificativă a creșterii veniturilor, la o medie de doar 2,9%, față de 18% în 2023.

“În timp ce creșterea veniturilor a încetinit în Europa de Vest, România a înregistrat totuși o creștere robustă de peste 10% a veniturilor pe client în 2024. Performanța este determinată în principal de menținerea ratelor de dobânda la un nivel ridicat. Clienții din România s-au obișnuit cu ofertele ‘cost-zero’ – fără comisioane, fără taxe – și au așteptări din ce în ce mai mari de transparență totală; comparativ cu piețele vestice, există o toleranță mult mai scăzută pentru comisioanele bancare. Retail banking-ul din România rămâne, însă, la coada clasamentului în termeni de venit pe angajat și profit pe client – chiar și în comparație doar cu regiunea CEE. Există în continuare loc pentru îmbunătățirea eficienței operaționale și pentru investiții mai consistente în digitalizare și tehnologie, pentru a îmbunătăți experiența clienților.”,a  comentat Florian Teleabă, Principal Kearney România.

România se află pe ultimul loc și în privința venitului per angajat, cu o medie de 101.000 euro în 2024, față de nivelul de 148.000 euro în Europa de Est și de 406.000 euro în Europa de Vest.

În ceea ce privește venitul per client, Elveția rămâne pe primul loc pe piața de retail banking, cu o medie de 2.003 euro, dar băncile scandinave se apropie cu pași repezi de lider, cu o medie de 1.000 euro. În același timp, Spania și Italia înregistrează performanțe puternice, aproape de 900 euro venit per client.

Raportul  Kearney mai arată că, la nivel european, veniturile din comisioane reprezintă acum peste două treimi (72%) din creșterea totală, cu o creștere anuală de 5%. Această evoluție a fost determinată de volumele mai mari de tranzacții, majorările de comisioane pe conturi și o performanță solidă în administrarea activelor și asigurări.

Practic, pe măsură ce fluxurile tradiționale de venituri bazate pe dobândă se confruntă cu presiuni continue, băncile găsesc noi modalități de a spori profitabilitatea.

Un raport cost-venit sub 40% era aproape de neconceput anterior în retail banking, dar în 2024 Portugalia a atins o medie de 32% la nivel național, iar Polonia a înregistrat o medie de 35%.

Consultanții subliniază că, având veniturile din dobânzi sub presiune, băncile trebuie să se concentreze pe controlul costurilor, eficiența operațională și adoptarea AI pentru a-și menține marjele. Astfel, trecerea către fluxuri de venituri non-dobândă și optimizarea operațiunilor vor fi cruciale pentru sustenabilitatea pe termen lung.

Pe de altă parte, deși ritmul de creștere a veniturilor s-a temperat, profitabilitatea a continuat să crească în sectorul bancar de retail din european. Profitul pe client a atins un record de 238 euro în 2024, în creștere de la 229 euro în 2023 și marcând o creștere de 50% față de anul 2019. ”Această performanță solidă reflectă capacitatea băncilor de a menține marjele printr-un control riguros al costurilor, îmbunătățirea eficienței operaționale și pivotarea strategică spre produse cu marje mai mari, precum administrarea activelor și asigurările”, se arată în raport.

Gestionarea expunerii la risc va fi o prioritate majoră anul acesta, având în vedere creșterea economică slabă, tarifele record impuse de SUA și încrederea scăzută a consumatorilor. În Polonia, Spania și Franța, băncile au alocat peste 10% din venituri pentru a anticipa noile riscuri de neplată. În Spania, băncile au pus deoparte peste 100 EUR per client pentru a atenua riscurile generate de aceste dificultăți macroeconomice.

Studiul Retail Banking Radar analizează aproape 90 de bănci retail din 21 de piețe europene – 49 de bănci din 13 piețe din Europa de Vest și 38 de bănci din 8 piețe din Europa de Est. Ajuns la a 17-a ediție, studiul utilizează datele oficiale raportate de bănci din 2007 până în 2024, examinând periodic peste 12 dimensiuni-cheie legate de venituri, eficiență operațională și managementul riscului.