Raiko Transilvania mai vrea bani de la investitori. Compania anunță al doilea plasament privat pentru acțiunile sale

Producătorul de sisteme pluviale cu capital polonez Raiko Transilvania intenționează să organizeze un nou plasament privat pentru acțiunile sale înainte de finalul primului trimestru, capitalul obținut urmând să fie direcționat în principal către achiziționarea de materiale și bunuri pentru a crește capacitatea de producție și vânzare.

Operațiunea se adresează în special investitorilor străini. Astfel, fondul de investiții polonez Carpathia Capital, listat pe piața AeRO, s-a angajat deja să investească în al doilea plasament al Raiko și va fi unul dintre investitorii principali în această tranzacție.

“Acțiunile Raiko vor fi vândute investitorilor într-un plasament privat, care este o ofertă adresată unui număr de maxim 149 de investitori individuali și unui număr nelimitat de investitori instituționali”, transmit reprezentanții companiei.

Aceasta va fi a doua operațiune realizată de Raiko Transilvania pe piața de capital locală, după ce în iulie 2019 a vândut 1 milion de acțiuni noi într-un plasament privat și a atras 1,05 mil. lei de la 29 de investitori de pe Bursa de Valori București.

Casa de brokeraj Tradeville va asista Raiko în derularea ofertei și, ulterior, la listarea acțiunilor pe piața AeRO a Bursei de Valori București.

Pe fondul succesului primei runde de finanțare care a avut loc în iulie anul trecut, pentru anul 2019 conducerea estimează venituri de 5 mil. lei, plus de 22% față de 2018, și un profit brut de 260.000 lei, o creștere de aproximativ 60% față de rezultatul anului 2018.

În urma listării acțiunilor Raiko, care se vor tranzacționa sub simbolul RKOT, compania intenționează să distribuie dividende sub formă de acțiuni către acționari, folosind o parte din profiturile reținute din anii 2018 și 2019. Propunerea pentru rata de alocare a acțiunilor gratuite pentru fiecare acțiune deținută va fi făcută imediat ce vor fi publicate rezultatele financiare din 2019.  

În 2020, compania se așteaptă să genereze venituri de 5 mil. lei numai pe piețele externe. Țările în care RAIKO își va focusa expansiunea vor fi cele baltice, nordice, Republica Cehă, Rusia și Ucraina. De asemenea, compania intenționează să lanseze în următoarele luni o nouă linie de produse sub brandul AluRAIKO, care va include sisteme de jgheaburi cu 25 de ani garanție și care vor fi dedicate în principal proiectelor de restaurare. Alte planuri pentru 2020 includ lansarea unei linii de produse ecologice, printre care un sistem de jgheaburi care va permite reciclarea apei pluviale și va promova economisirea apei pe toate piețele de activitate, precum și introducerea de ambalaje biodegradabile pentru toate produsele cu scopul de a deveni, în următorii ani, o companie cu zero deșeuri.

Raiko este o companie românească înființată în 2014 la Căpușu Mare, județul Cluj, de Tomasz Kurcin, care deține funcția de Președinte al Consiliului de Administrație. După închiderea celui de-al doilea plasament privat, Tomasz Kurcin împreună cu soția sa, Katarzyna Wieszczek-Kurcin vor deține un procent de 53% din companie, în timp ce free-float-ul companiei va fi de 47%. Odată ce va intra la tranzacționare pe AeRO, Raiko va fi a doua companie cu capital majoritar polonez care va fi listată la Bursa de Valori București, după fondul polonez Carpathia Capital listat pe piața AeRO din 2015.

La sfârșitul anului 2018, Raiko avea o cotă estimată de 3,1% pe piața de jgheaburi din România, cu o creștere de 0,5% față de 2017. Valoarea totală a pieței sistemelor de colectare a apei pluviale din România a fost estimată în 2018 la 40,89 milioane euro