Proiect Ordonanță de Urgență: Ministerul de Finanțe va acorda CEC Bank un împrumut subordonat de 1,4 miliarde lei în acest an, pe 10 ani, pentru capitalizarea băncii, conform cerințelor europene

Ministerul de Finanțe, în calitate de acționar, va acorda CEC Bank un împrumut subordonat de 1,4 miliarde lei, pentru capitalizarea băncii în linie cu cerința minimă de fonduri proprii (capital) și pasive (datorii) eligibile  (cerința MREL stabilită de către BNR), potrivit unei Ordonanțe de urgență a Guvernului

Având în vedere nevoile de dezvoltare și de diversificare a produselor și serviciilor oferite de către CEC Bank, statul român, prin Ministerul de Finanțe, a finalizat în noiembrie 2019 proiectul de recapitalizare a CEC Bank S.A. cu suma de 940 milioane lei.

În concordanță cu majorarea capitalului social, s-au stabilit principalele obiective de activitate pentru perioada 2020-2023, astfel, CEC Bank a procedat la revizuirea și extinderea corespunzătoare a Strategiei de  dezvoltare.

În urma evaluării făcute de Comisia Europeană prin DG Competition, pentru realizarea strategiei, soluția propusă este cea a acordării de împrumut subordonat de către acționarul majoritar, cu o maturitate de cel puțin 10 ani, care să acopere în întregime cerința MREL .

Pentru a respecta regulile BNR, instituțiile de credit trebuie să constituie un stoc minim de fonduri proprii și datorii eligibile pentru absorbția pierderilor și acoperirea necesarului de recapitalizare.

Astfel, potrivit proiectului de lege, pentru îndeplinirea cerinței minime MREL, conform Planului de Afaceri 2019-2023 aprobat de Comisia Europeană, statul român trebuie să acorde CEC Bank un împrumut subordonat în sumă de 1,4 miliarde lei în anul 2021.

Banca nu deține alte pasive eligibile pentru acoperirea cerinței MREL, fiind astfel necesară adoptarea de măsuri urgente pentru conservarea capitalului.

”Neadoptarea în regim de urgență a prezentului act normativ ar determina  nerealizarea măsurilor prevăzute în planul de afaceri agreat cu Comisia Europeană și neasigurarea surselor pentru constituirea capitalurilor proprii, existând riscul ca CEC Bank SA să fie obligată la aplicarea unor măsuri restrictive privind desfășurarea activității, care ar putea fi impuse de către Banca Națională a României, în dubla sa calitate, de autoritate de supraveghere și de autoritate de rezolutie, care ar putea afecta activitatea de creditare a băncii și implicit  nerealizarea planului de afaceri care a stat la baza deciziei Comisiei Europene privind neîncadrarea măsurii de recapitalizare a CEC Bank S.A. ca ajutor de stat”, se menționează în nota de fundamentare. a OUG.

În același timp, CEC Bank intenționează să își asigure în viitor necesarul de pasive eligibile pentru acoperirea cerinței MREL prin emisiune de obligațiuni, sursele tradiționale ale băncii constând în depozitele atrase de la clientelă, acestea nefiind eligible pentru scopul menționat. În acest sens, banca a demarat deja primele acțiuni premergătoare pentru accesarea piețelor de capital, prin inițierea discuțiilor cu una dintre cele mai mari agenții de rating de credit și prin punerea bazelor unui viitor birou de relații cu investitorii. Următorii pași sunt obținerea ratingului de credit și aprobarea unui program de tip MTN (Medium Term Note), în baza căruia banca poate realiza emisiuni succesive de obligațiuni.

Conform discuțiilor, CEC Bank trebuie să-și acopere cerințele de capital ulterioare, prin emisiunea unor obligațiuni. 

Principalele bănci din România: Banca Transilvania, BCR, BRD, Raiffeisen Bank, Unicredit au vândut deja obligațiuni de piață pentru asigurarea cerinței suplimentare de capital.

CEC Bank a raportat pentru primele nouă luni din acest an un profit net preliminar de 332,4 milioane de lei, în creștere cu 21,2% față de perioada similară a anului trecut. În același timp, banca a înregistrat creșteri pe toate segmentele de activitate, astfel că valoarea activelor s-a majorat cu 20,5% față de septembrie 2020, la 45,1 mld. lei.

Portofoliul total de credite acordate clientelei nebancare (sold bilanțier) se ridica, la sfârșitul lui septembrie 2021, la 25,83 miliarde de lei, în creștere cu 15,1% față de septembrie 2020.