Povestea unei afaceri românești de 1,5 miliarde de lei despre care foarte puțini știu și ai cărei fondatori sunt chiar mai discreți decât brandul pe care l-au creat

A intrat pe profit în al treilea an de activitate. A devenit cel mai mare benzinar independent din România, „titlu” obținut încă din 2015, la doar cinci ani de la fondare. A urcat apoi pentru a-și găsi loc între cele mai mari zece afaceri antreprenoriale românești, cifra de afaceri din 2019, de peste 1,5 mld. lei, asigurându-i o poziție de top în rândul companiilor fondate de oameni de afaceri locali.

În 2020, același business – Smart Diesel din Arad – a făcut obiectul uneia dintre cele mai mari tranzacții semnate într-un an marcat de pandemia de Covid-19. Și totuși, chiar și în contextul tuturor acestor aspecte, puțină lume știe cine este Smart Diesel, un nume care nu spune multe oamenilor de rând și ai cărui fondatori sunt chiar mai discreți decât brandul pe care l-au creat.

„Fișa tehnică” Smart Diesel este, la o primă vedere, extrem de seacă.

Obiectul de activitate: comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule, în magazine specializate.

Acționari: Transport Service Group (49%), Daniel Mihai Imbre (25%), Ovidiu Ioan Andrieș (22%) și Petru Fărcaș (4%).

Descriere pe site-ul propriu: Prima rețea de carburanți cu toate modalitățile de plată pentru transportatori.

În realitate însă, modelul de business și povestea acestei companii din Arad fondată acum un deceniu sunt mult mai interesante, aspect dovedit chiar de faptul că în ultimele zile din 2020 firma a fost preluată de grupul german DKV în ceea ce a fost una dintre cele mai mari tranzacții ale anului și unul dintre cele mai importante exituri făcute de antreprenori pe plan local.

În 2010, Smart Diesel, o companie din Arad deținută de câțiva oameni de afaceri puțin cunoscuți, încheia anul cu un business de 9,7 milioane de lei. Era primul său an de funcționare. În 2019, un deceniu mai târziu, aceeași firmă a raportat la Ministerul de Finanțe afaceri de peste 1,5 miliarde de lei.

În linii mari, Smart Diesel este un business ce a fost croit, încă de la început, pentru flotele marilor transportatori. Mai exact, compania are atât propriile stații de carburanți în România – câteva zeci -, dar și parteneriate cu alte companii care asigură șoferilor firmelor de transport acces la circa 2.000 de benzinării din aproape 20 de țări din Europa.

„Pentru tipul nostru de business nu este nevoie de o rețea foarte mare”, spuneau anterior oficialii Smart Diesel, unii dintre cei mai discreți din piață. Practic, dacă în România Smart Diesel a decis să-și construiască propria rețea de benzinării, pe plan extern compania a încheiat parteneriate cu alte rețele de retail de carburanți în care clienții săi pot beneficia de anumite discounturi în baza unui card.

„Smart Diesel este un serviciu complet automatizat, dedicat exclusiv companiilor de transport intern și internațional și tuturor deținătorilor de flote comerciale, indiferent de mărimea acestora”, mai spun oficialii companiei pe site-ul propriu.

Businessul arădean oferă două tipuri de carduri pre-paid – card motorină intern – care poate fi folosit pe teritoriul României – și card motorină extern – care poate fi folosit și în afara granițelor. De asemenea, Smart Diesel oferă și servicii de recuperare TVA și accize de pe taxele de drum și motorină, servicii de taxe de drum în Europa, servicii de livrare motorină vrac și nu în ultimul rând servicii prin care poți monitoriza online costurile, conform aceleiași surse.

Practic, în afară de comerțul cu carburant în stațiile proprii, Smart Diesel este intermediar între marii benzinari și firmele de transport, oferind șoferilor de camioane echivalentul unui card de credit valabil doar pentru plățile la pompă și plățile taxelor de drum. În total Smart Disel are 11.000 de clienți, 36 de stații proprii de benzină, tot atâtea cisterne și parteneri în 19 țări. Mai mult, cardul Smart Diesel este acceptat în peste 1.800 de benzinării din străinătate.

Doar la o privire asupra cifrelor, businessul Smart Diesel dovedește că a crescut precum Făt-Frumos. Povestea începe să se scrie în 2010, an pe care firma l-a încheiat cu afaceri de nici 10 milioane de lei, pierderi și opt salariați. În fiecare dintre anii ce au urmat compania a crescut, intrând totodată pe profit chiar din al treilea an (2012). Apoi, treptat, firma arădeană s-a dezvoltat ajungând cel mai mare benzinar independent, titlu obținut în 2015. „Cursa” nu s-a oprit însă aici, businessul dezvoltat de Ovidiu Ioan Andrieș (acționar majoritar prin prisma faptului că este și în spatele Transport Service Group) și de alți antreprenori locali ajungând anul trecut pe locul al nouălea în topul celor mai mari afaceri antreprenoriale românești. Smart Diesel a avut în 2019 o cifra de afaceri de 1,5 miliarde de lei, în urcare cu 14,5% față de anul anterior.

Datele din 2019, cele mai recente disponibile, arată că în Romania sunt doar 16 companii care au reușit să atingă pragul de vânzări de 1 miliard de lei sau mai mult. Mai mult, grupul arădean a ajuns la un profit de 31,2 milioane de lei (plus 17%) și la 135 de salariați anul trecut.

Iar cu aceste cifre la purtător, la final de 2020, în plină pandemie de Covid-19, antreprenorii care au fondat businessul l-au vândut către germanii de la DKV.

„În ultimii ani ne-am dezvoltat continuu afacerea, împreună cu clienții și partenerii noștri. Unirea forțelor cu DKV, cel mai mare furnizor european de servicii de carduri de combustibil și mobilitate, este un pas important în dezvoltarea companiei noastre”, a spus Daniel Imbre, Director General și acționar Smart Diesel Group în momentul anunțării tranzacției. Acționarul principal al companiei este Ovidiu-Ioan Andrieș (50 de ani), despre care există puține informații publice. Însă, potrivit profilului său de pe rețeaua de socializare de business LinkedIn, el deține funcția de director în Transport Service Group din aprilie 2005, iar anterior, în perioada 2000-2005, a fost director de vânzări în cadrul sucursalei locale a companiei anglo-olandeze Shell. Andrieș este absolvent al Universității Tehnice Gheorghe Asachi din Iași.

Acordul dintre antreprenorii locali și DKV, semnat pe 28 decembrie 2020, a fost supus aprobării Concurenței. Oficialii Smart Disel spun însă că, după obținerea avizului, compania arădeană va continua să funcționeze ca unitate de sine stătătoare în cadrul grupului DKV. Astfel, pe lângă produsele și serviciile actuale se vor adăuga și altele precum accesul la cea mai mare rețea de stații cu peste 100.000 puncte de acceptanță în 42 de țări. Grupul german DKV este și el, ca și Smart Diesel, un intermediar între marii benzinari și firmele de transport.

Totodată, DKV e la rândul său o afacere de familie. De fapt, grupul este controlat în proporție de 80% de familia fondatoare, restul de 20% fiind preluat în urmă cu circa doi ani de fondul de investiții gigant CVC.

Prin prisma cifrei de afaceri, Smart Diesel este prima firmă de talie mare care „s-a predat” în 2020 unui grup internațional, investitor strategic, nu financiar, adică nu fond de investiții.

În această tranzacție, vânzătorii au fost asistați de Alexandru Medelean (Wise Way Advisors) și Florin Cerna (Blink Think Management) ca M&A lead advisors, pe când asistența legată a fost acordată de echipa Radu și Asociații, iar cea fiscală de EY. De partea cumpărătorului s-au aflat KPMG pentru due dilligence și NNDKP pentru asistență legată. Totodată, DKV a avut și o echipă internă pentru coordonarea proiectului de M&A.

Valoarea acestui deal nu a fost făcută public, însă se numără printre cele mai recente exituri majore făcute de antreprenori locali. Pe aceeași listă se mai află și vânzarea grupului farma Farmexim (distribuție și retail) de către Ovidiu Buluc către germanii de la Phoenix în 2018, cedarea businessului Ecopaper (producție hârtie) de către Vladimir Cohn grupului britanic DS Smith în 2017, exitul lui Constantin Duluțe de la Agricost (agricultură) acum doi ani și achiziția afacerii de către arabii de la Al Dahra și vânzarea Adeplast către Sika de către moștenitorii lui Marcel Bărbuț. Fiecare dintre aceste deal-uri au avut o valoare de peste 100 mil. euro, chiar la cifre de afaceri mai mici decât cele ale Smart Diesel. Valoarea unei tranzacții diferă însă în funcție de multiplul EBITDA oferit, de domeniu și de alți indicatori.

Totuși, chiar și așa, preluarea Smart Diesel de către DKV este una dintre marile tranzacții ale lui 2020.

Acționarul principal al companiei este Ovidiu-Ioan Andrieș (50 de ani), despre care există puține informații publice. Însă, potrivit profilului său de pe rețeaua de socializare de business LinkedIn, el deține funcția de director în Transport Service Group din aprilie 2005, iar anterior, în perioada 2000-2005, a fost director de vânzări în cadrul sucursalei locale a companiei anglo-olandeze Shell. Andrieș este absolvent al Universității Tehnice Gheorghe Asachi din Iași.