Partea leului în înghețată

Vasile Armenean, antreprenorul care a adus ideea unei afaceri de înghețată din Austria, vinde Betty Ice într-un moment în care piața de profil este în plină ascensiune și în care brandul își adjudecase prima poziție în clasamentul celor mai vândute mărci de înghețată de pe plan local.

În vara anului trecut, Vasile Armenean declara pentru ZF că intenționează fie să vândă o parte din companie, fie să cumpere un altă afacere locală astfel încât să-și consolideze poziția pe piață. El spunea atunci că nu ia în calcul un exit din businessul Betty Ice; ”tot timpul primim oferte, dar nu am făcut din vânzare sau din achiziții un obiectiv, ci vrem să ne concentrăm mai departe pe dezvoltarea afacerii“.

Sursele din piață declarau că Vasile Armenean se pregătește de o vânzare, pe lista ”pețitorilor“ fiind jucători precum Abris Capital Partners, fond de investiții care deține Urgent Cargus, dar și investitori, printre care și Unilever. Pe final de an, Abris rămăsese singur în cursa pentru Betty Ice, dar la începutul anului negocierile s-au întors la 360 de grade astfel încât Unilever a cumpărat afacerea din Suceava, într-o tranzacție cu o valoare estimată la 90-100 de milioane de euro. Prin această achiziție, Unilever își consolidează poziția pe piața înghețatei, în timp ce pentru Abris înghețata era un domeniu nou.

”Este un moment prielnic pentru tranzacții pe piața înghețatei. Piața este în expansiune, tabieturile de consum se schimbă, în sensul în care sezonalitatea devine mai puțin accentuată, iar atitudinea față de înghețată evoluează de la un bun răcoritor la un desert“, explică Dan Balica, analist în cadrul companiei de cercetare Euromonitor. El mai spune și că cele mai multe vânzări rămân concentrate pe perioada verii, dar tendința este de o expansiune rapidă și în afara sezonului. ”De unde și oportunități foarte bune de creștere. Totodată, competiția se intensifică, mai ales în contextul în care se observă o creștere a segmentului premium în general, inclusiv pe segmentul de înghețată“, continuă Dan Balica. Conform celor mai recente date, circa 80% din consumul de înghețată se realizează în timpul sezonului cald.

Datele Euromonitor arată că Betty Ice a fost anul trecut cel mai vândut brand de înghețată din retail, concurând cu Top Gel, dezvoltat de către antreprenorului Petre Popa din Dolj, brand care se află și el la vânzare împreună cu o fabrică în care lucrează circa 500 de angajați, conform surselor ZF.

De asemenea, Betty Ice concurează în acest clasament și cu Napoca și Algida (cu subbrandurile Magnum, Cornetto sau Big Milk), adică mărcile cu care brandul românesc va funcționa sub umbrela unei noi companii create de către Unilever, după ce Consiliul Concurenței va parafa cea mai recentă tranzacție din sectorul înghețatei.

În clasament este prezent și brandul Nirvana al gigantului elvețian Nestlé, care are în portofoliu și alte branduri, Aloma sau Joe. Unilever, la fel ca Nestlé, nu deține deocamdată o unitate de producție pe plan local, iar o tranzacție în acest sector era de așteptat în contextul unei piețe în creștere și a unui consumator cu pretenții tot mai mari dar și cu putere de cumpărare mai mare.

În plus, după ce grupul letonian Food Union a preluat în 2016 un pachet de circa 70% din acțiunile producătorului de înghețată Alpin 57 Lux din Sebeș de la familia Istrate, analiștii anticipau noi posibile achiziții făcute de jucătorul din Letonia. ”Acum, că parteneriatul dintre Alpin 57 Lux și fondul de investiții leton s-a realizat, noi consolidări și dezvoltări sunt așteptate“, au anticipat analiștii de la Euromonitor.

Achiziția Unilever consolidează astfel businessul multinaționalei în sectorul înghețatei, ajungând astfel la o cotă de piață cumulată la nivelul companiei de peste 30%, conform calculelor Business Magazin. Unilever deține în România două companii: Unilever South Central Europe (care preia Betty Ice) și Unilever România (care deține fabrica de detergenți din București).

De la București, Unilever South Central Europe coordonează operațiunile din mai multe țări din regiune: România, Bulgaria, Serbia, Muntenegru, Albania, Macedonia, Moldova și Kosovo, conform celor mai recente date. Unilever South Central Europe se ocupă de importul și distribuția de produse sub mărcile Knorr, Lipton, Napoca, Algida, Rexona sau Dove. După finalizarea achiziției afacerii cu înghețată din Suceava, va fi creată o companie nouă care va integra divizia de înghețată din cadrul Unilever South Central Europe și compania Betty Ice. Astfel, Unilever va centraliza businessul cu înghețată sub umbrela unei singure companii conduse de Vasile Armenean. Achiziția Betty Ice este a doua tranzacție de pe piața înghețatei semnată de gigantul anglo-olandez.

Brandul Napoca a intrat în portofoliul Unilever în 2009, când l-a cumpărat de la FrieslandCampina (Napolact). Unilever a cumpărat atunci doar brandul, nu și unitatea de producție, dar Napoca a continuat să fie produs în fabrica grupului olandez. Ulterior, Unilever a mutat producția brandului în Bulgaria într-o altă fabrică proprie de la sud de Dunăre. Tot în Bulgaria se produce (conform celor mai recente date) și înghețata Joe, în timp ce napolitanele sub același brand sunt realizate la Timișoara. La sud de Dunăre însă, Unilever South Central Europe și-a făcut intrarea pe piața înghețatei în urmă cu circa șase ani când a cumpărat Darko, o companie din Bulgaria, deținută de Balkan Accession Fund, brandurile de înghețată, rețeaua de distribuție (forța de vânzari) și unitatea de producție. Darko era la acea vreme al doilea cel mai mare producător de înghețată din Bulgaria, fiind prezentă pe piață cu branduri ca Weekend, Magic Ice, Free, Belinda, Alaska și Milka. De asemenea, Unilever a mai cumpărat la nivel internațional și Talenti Gelato & Sorbetto din SUA în 2014, iar un an mai târziu producătorul italian de înghețată premium Grom.

Însă, piața din România este o oază de dezvoltare pentru marii jucători în condițiile în care consumul este la un nivel dintre cele mai mici din Europa (în jur de 20 de cornete pe an), iar producția este de zece ori mai mică decât în Italia, cel mai mare producător de înghețată de pe bătrânul continent.

”România are printre cele mai bune perspective de creștere din regiune, atât pe partea de volum, cât și pe partea de valoare“, mai spune Dan Balica. Creșterile de două cifre sunt așteptate cu nerăbdare de mai multe companii, nu toate  firmele s-au bucurat de câștiguri în ultimii ani. Pe piață există un jucător în insolvență (Kubo Ice Cream), o altă fabrică cu câteva sute de angajați (Ice Dyp Balas), dar care nu are forța Betty Ice, dar și câteva sute de mici producători sau magazine de înghețată care așteaptă mai mulți clienți. Sau un cumpărător.