Până vineri, UniCredit Țiriac Bank vinde obligațiuni în lei

Banca emite obligațiuni corporative în lei, negarantate, cu maturitatea de 5 ani, scadente în 2018, nominative, în forma dematerializată, evidențiate prin înscriere în cont. Oferta inițială este de 50.000 de obligațiuni, fiecare având valoarea nominală de 10.000 lei. Dacă subscrierile vor depăși acest număr, UniCredit Țiriac Bank poate crește numărul de obligațiuni până la maximum 70.000 de unități. Subscrierea minimă este de 50 de unități.

Oferta va fi considerată încheiată cu succes dacă minimum 70% din suma țintită este subscrisă.

Subscrierile vor fi înregistrate exclusiv de către intermediarul emisiunii, SSIF Broker, la sediul acestuia din București, între orele 9-17, în fiecare zi lucrătoare din cadrul perioadei de derulare a ofertei, cu excepția ultimei zile a ofertei, când subscrierile vor putea fi înregistrate numai între orele 9-13.

“Emisiunea de obligațiuni este un element important în strategia noastră pe termen lung de diversificare a surselor de finanțare, iar parametrii acesteia au fost aleși după o monitorizare atentă și o proiecție minuțioasă asupra condițiilor de piață. Inițiativa reprezintă o reafirmare a angajamentului pe care îl avem pe termen lung pentru România și a contribuției pe care dorim să o avem la dezvoltarea pieței de capital locale”, a declarat Răsvan Radu, CEO și președinte executiv al UniCredit Țiriac Bank.

Cuponul va fi de minimum 6% pe an, iar nivelul final al acestuia va fi anunțat public cel mai târziu în a patra zi lucrătoare de derulare a ofertei, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare. Plata dobânzii se va realiza în datele de 15 iunie, respectiv 15 decembrie ale fiecărui an, scadența obligațiunilor fiind 15 iunie 2018.

Fondurile nete rezultate în urma emisiunii obligațiunilor, după plata comisioanelor, a onorariilor și a altor cheltuieli cu privire la emisiunea obligațiunilor vor fi utilizate în scop general de finanțare.

Obligațiunile vor fi înregistrate pentru tranzacționare pe piața reglementată la vedere administrată de Bursa de Valori București (BVB).

UniCredit Țiriac Bank se situa la finele anului trecut pe locul al cincilea în sistemul bancar după valoarea activelor, cu o cotă de piață de 6,9%. În primul trimestru din acest an, activele consolidate ale UniCredit Țiriac Bank, UniCredit Leasing Corporation și UniCredit Consumer Financing s-au situat la 26,3 mld. lei (6 mld. euro), iar profitul net înregistrat la nivelul grupului UniCredit în Romania a fost de 61,7 mil. lei, în creștere cu 134% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Rata solvabilității a urcat la 14,8% la finele lunii martie, iar rentabilitatea anualizată a capitalurilor proprii a ajuns la 8,8%, de la 3,6% în T1 2012. Nivelul acoperirii cu provizioane a urcat de la 8% la 8,9%. Raportul dintre costuri și venituri s-a îmbunătățit cu 5,4%, ajungând la 45,7%.

Portofoliul de credite al clienților UniCredit Țiriac Bank și UniCredit Consumer Financing a crescut cu 7% față de aceeași perioadă a anului trecut, ajungând la 18 mld. lei, în timp ce depozitele clienților au crescut cu 9,2%, la 12,1 mld. lei. Ca urmare, raportul dintre credite și depozite s-a redus la 143%, cu 3,3% mai mic față de anul trecut.este

Răsvan Radu este CEO și președinte executiv al UniCredit Țiriac Bank