One United Properties încheie prima ședință de tranzacționare la o capitalizare de 2,9 mld. lei, un preț pe acțiune de 1,99 lei și tranzacții de 22,4 mil. lei. Victor Căpitanu, cofondator: Ne-am propus să dăm acționarilor dividende până la 35% din profitul brut

♦ În urma listării, dezvoltatorul imobiliar a devenit a 10-a cea mai mare companie listată la Bursa românească, depășind MedLife ♦Totodată, One United Properties este a treia cea mai valoroasă companie antreprenorială românească listată la BVB.

One United Properties (simbol bursier ONE), unul dintre cei mai activi dezvoltatori imobiliari de proiecte rezidențiale premium, de birouri și clădiri mixte din București și Constanța, încheiat prima ședință de tranzacționare la Bursa de Valori București la un preț de 1,99 de lei pe acțiune, respectiv la o capitalizare de 2,85 de miliarde de lei. În timpul ședinței, acțiune ONE au fluctuat în intervalul 1,99 lei – 2,14 lei, iar investitorii au realizat tranzacții de 22,4 mil. lei, arată datele BVB.

Pe 12 iulie 2021, dezvoltatorul imobiliar a devenit a zecea cea mai mare companie de la Bursa locală în termeni de capitalizare, depășind operatorul de servicii medicale private MedLife, emitent evaluat de investitori la 2,2 mld. lei. Totodată, One United Properties este a treia cea mai valoroasă companie antreprenorială listată la Bursa de la București, după Banca Transilvania și Digi Communications.

„Acordăm dividende de aproximativ patru-cinci ani de zile, de când ne com­portăm după rigorile unei companii listate. Prin acest IPO suntem la a patra creștere de capital de când am atras acționari terți în afară de mine și de Andrei (Diaconescu n.red.). În ultimii cinci ani am dat dividende brute de aproximativ 33,6 milioane de euro. În ultimii doi ani am dat mai mult –

8,6 milioane de euro dividende brute în 2019, aproximativ 10 milioane de euro în 2020. Ca politică ne-am propus să dăm până la 35% din profitul brut dividende acționarilor și restul să reinvestim în creșterea companiei, având în vedere potențialul de creștere. Chiar și anul trecut, la ședința AGA din aprilie-mai, ne-am menținut politica de dividende, nu am schimbat nimic în gândirea noastră generală și intenționăm să păstrăm aceeași strategie și în continuare. De asemenea, compania noastră dă dividende la fiecare șase luni. De când a fost posibil legal, am implementat acest lucru și din acest motiv ținem două adunări generale pe an, una în septembrie și una în aprilie“, a spus Victor Căpitanu, cofondator al One United Properties, luni în cadrul evenimentului de debut al acțiunilor la tranzacționare.

Oferta publică a One United Properties este a doua încheiată în 2020 pe piața princi­pală a Bursei locale, după cea a companiei de transport fluvial Transport Trade Services (TTS) în urmă cu două luni, fiind de asemenea a 13-a listare de acțiuni în acest an. Dintre cele 13, două au avut loc pe piața principală și 11 pe piața AeRO.

Listarea One United Properties vine după ce compania a atras 260 de milioane de lei finanțare prin derularea primei oferte publice inițiale primare la Bursă din ultimii șapte ani, în perioada 22 iunie – 2 iulie 2021.

„Dinamica bursei din ultima perioadă, atât pe segmentul de acțiuni, cât și pe cel de obligațiuni, aduce nu doar finanțare companiilor care aleg să vină la Bursă“, a declarat Adrian Tănase, CEO al Bursei de Valori București.

„Această dinamică se traduce, pe termen lung, în mai multă transparență pentru întreg mediul de afaceri, dar și în mai mulți investitori la bursă. Prin intermediul celor 13 companii care s-au listat de la începutul anului, cu o capitalizare cumulată de 911,6 milioane euro, Bursa de Valori București și-a lărgit semnificativ reprezentativitatea. Avem încredere că prezența One United Properties la bursă va deschide apetitul investitorilor pentru noi tranzacții și va impulsiona și pe alți antreprenori români să se finanțeze prin piața de capital.“

În cadrul ofertei au fost vândute un număr de 130.007.085 acțiuni, în trei tranșe: pentru investitorii instituționali, pentru investitorii de retail cu alocare garantată, respectiv cu alocare pro-rată.

Acțiunile au fost vândute la un preț de 2 lei/acțiune, iar pentru ordinele introduse în primele trei zile lucrătoare din oferta pe tranșa investitorilor de retail cu alocare pro-rata prețul a fost de 1,94 lei/acțiune.

Investitorii instituționali au cumpărat 63% din numărul total de acțiuni, iar investitorii de retail 37% (din care 20% tranșa cu alocare garantată și 17% tranșa cu alocare pro-rată).

„Avem 43 de investitori instituționali care au participat la oferta publică. Sunt prezenți pe piața locală, dar și la nivel internațional. Avem fonduri de pensii, fonduri de investiții și family office“, a declarat Victor Căpitanu pentru Ziarul Financiar.

Printre investitori, s-a aflat și Daniel Dines, fondatorul UiPath. “Daniel Dines este un tip extraordinar pe care l-am cunoscut accum vreo șase luni. El este interest să investească în România și să susțină companiile românești și vrea să investească în sectorul imobiliar. La începutul anului am agreat să intre acționar în companie, într-adevăr formalitățile au durat și tranzacția s-a închis cu o lună înaintea IPO-ului, dar DEAL-ul a fost agreat de la începutul anului“, a mai spus Victor Căpitanu luni la sediul BVB.

Intermediarul ofertei este BRK Financial Group, în timp ce Swiss Capital face parte din grupul de distribuție. Filip & Company a asistat juridic One United Properties în legătură cu oferta publică și listarea.

„După cum am văzut cu toții, One United Properties a atras un interes uriaș atât din zona investitorilor instituționali, cât și din zona investitorilor de retail. În ceea ce-i privește pe aceștia din urmă, tranșa cu alocare garantată a fost subscrisă în mai puțin de 40 de secunde de la deschidere, iar tranșa cu alocare pro-rata a fost subscrisă de peste 9 ori, în condițiile în care retailului i-a fost alocată o cotă foarte generoasă din întreaga ofertă, de 37%. Sper să nu greșesc, dar este primul IPO în care investitorii de retail primesc mai mult de o treime din ofertă. Practic sunt create premisele ca ONE să devină o acțiune de tip Blue Chip. Această listare este punctul culminant al unui proces intensiv și colaborativ pe care l-am desfășurat alături de echipa One United Properties, atât în ceea ce privește redactarea prospectului, cât și în ceea ce privește întâlnirile cu investitorii instituționali. Despre road-show-uri pot spune că au fost foarte importante, iar domnii Căpitanu și Diaconescu nu doar că i-au convins pe investitori, dar i-au transformat pe unii în investitori entuziaști ai acestei povești de succes“, a menționat Monica Ivan, Director General al BRK Financial Group.

„Succesul ofertei și listarea One United Properties ne arată încă o dată potențialul de dezvoltare atât al pieței de capital, cât și capacitatea bursei de a susține companiile antreprenoriale românești. Astăzi, echipa One începe un nou capitol în dezvoltarea companiei, parcurs care și până în acest moment a fost remarcabil. Ne bucură faptul că One a ales bursa și investitorii din piața de capital pentru a se finanța, încheierea ofertei aducând o infuzie de capital în companie de 260 milioane de lei. Fiecare leu al investitorilor instituționali sau de retail este asemeni unui vot de încredere în echipa voastră, în planurile voastre, în strategia One. Respectați-l și construiți în continuare. Bine ați venit în comunitatea companiilor listate la bursă!“, a declarat Radu Hanga, Președintele Bursei de Valori București.

Segmentul rezidențial este principalul domeniu de activitate al companiei, la care se adaugă construcția de birouri și a proiectelor cu utilizare mixtă, rezidențial-comercial, precum și activitatea de investiții imobiliare în terenuri și clădiri, dar și închirierea de birouri. One United Properties a obținut un profit net de 176,9 milioane de lei în 2020, în scădere cu 10,4% față de profitul net de 197,4 milioane de lei din anul 2019.

La finalul anului trecut, One United Properties avea un portofoliu de proiecte rezidențiale finalizate cu o valoare brută de dezvoltare de peste 222,6 milioane de euro și alte proiecte în fază de dezvoltare sau planificate de 939,4 milioane de euro. Conform prospectului de ofertă, compania a finalizat proiecte rezidențiale care includ 687 de unități locative și are în faza de dezvoltare alte peste 1.000 de unități. Compania anunță că deține și un portofoliu important de terenuri în fază de planificare, toate proprietățile fiind situate în București și pe litoralul Mării Negre.

Prin strategia sa, Grupul își propune să își păstreze poziția de lider pe piața proiectelor imobiliare premium, rezidențiale și cu funcțiuni mixte, să continue evoluția pe piața proiectelor de birouri și să investească în oportunități de dezvoltare premium sustenabile în zone exclusiviste ale Bucureștiului, dar și în alte regiuni ale țării.

“Suntem foarte optimiști pentru evoluția pieței, credem că este un moment de piață excepțional pentru România, care are 20-30 de ani de creștere înainte pentru a ajunge ca celelalte țări dezvoltate din Europa. Domeniul imobiliar este de asemenea mult nedezvoltat. Dacă ne uităm, România nu are tradiție în dezvoltare imobiliară, ea se creează în timp ce vorbim“, a spus Victor Căpitanu.

Cine sunt Victor Căpitanu și Andrei Diaconescu, cei care în urma listării la bursă

Au 41 și 45 de ani, unul a absolvit ASE, iar celălalt dreptul la Universitatea Thessaloniki. În urma intrării la tranzacționare la Bursa de la București a companiei la care cei doi sunt acționari majoritari averea fiecăruia a ajuns la aproximativ 846 mil. lei.

Victor Căpitanu și Andrei Diaconescu și-au început cariera la Alpha Bank în urmă cu aproximativ 20 de ani și sunt acționarii majoritari ai dezvoltatorului imobiliar One United Properties, companie care și-a majorat capitalul social cu 10% printr-o ofertă de circa 260 mil. lei.

Astfel, în urma ofertei, Victor Căpitanu și Andrei Diaconescu au fiecare câte 29,73% din ONE, comparativ cu 32,7% cât era participația înainte de ofertă, adică un pachet de circa 385 milioane de acțiuni. La prețul de tranzacționare de 1,99 lei de la închiderea ședinței de tranzacționare, deținerea fiecăruia la ONE este de aproximativ 846 mil. lei.

Căpitanu este absolvent al Facultății de Finanțe Bănci din cadrul Academiei de Studii Economice din București și deține o diplomă CFA din 2005. A urmat “Executive Private Equity Program“ la Universitatea Harvard și un Executive Program la Universitatea Singularity din Silicon Valley, potrivit prospectului de listare al One.

și-a început cariera în anul 2000 la Alpha Bank, acolo unde l-a cunoscut pe Andrei Diaconescu. Din 2003 și până în 2005 a lucrat la Bancpost, când împreună cu Andrei Diaconescu au fondat Capital Partners (companie independentă de investment banking preluată de Banca Transilvania în 2016). BT Capital Partners este astăzi unul dintre cei mai mari brokeri de la bursa locală.

Andrei Diaconescu deține un EMBA de la ASEBUSS și o diplomă în drept internațional din partea Universității Macedonia din Thessaoniki. și-a început cariera în 1997 la Alpha Bank unde a ocupat mai multe poziții de conducere.