Mutația majoră a industriei IT

de Bogdan Cioc

La începutul lui februarie 2013 Michael Dell și board-ul Dell și-au anunțat intenția de a delista compania de la bursă pe parcursul lui 2013, pe fondul unui an fiscal 2012 nu tocmai bun. Ideea este că, odată redevenită companie privată, Dell își va recăpăta agilitatea de care are nevoie pentru a-și readuce businessul pe linia de plutire, iar acționarii actuali vor primi un preț considerat bun în condițiile de piață actuale. Adevărul este că acțiunile Dell nu și-au revenit niciodată după șocul crizei din 2008-2009. De unde înainte de criză acțiunea se tranzacționa și cu 25 de dolari, după recesiune „plaja„ a oscilat între 12 și 18 dolari, iar prețul oferit acum de Michael Dell, de 13,65 dolari, pare onest. Dar să nu dăm toată vina pe criza financiară, sunt și alți factori care au afectat negativ compania, după cum vom vedea mai departe.

Pe 18 aprilie 2013 au început să apară zvonuri despre intenția IBM de a vinde divizia de servere bazate pe arhitectura x86, adică cele ce folosesc procesoare Intel sau AMD. Dacă această intenție se materializează, IBM (inventatorul calculatorului electronic în anii ’50 și al calculatorului personal în anii ’80, cum desigur vă amintiți) urmează să rămână în businessul de hardware doar cu serverele bazate pe tehnologiile proprii. Cu siguranță, pentru toată lumea această intenție amintește de vânzarea diviziei de calculatoare personale către Lenovo din 2005. Cu atât mai mult cu cât partenerul preferat pentru încheierea tranzacției pare să fie și de data aceasta tot Lenovo. Deocamdată discuțiile stagnează, însă evoluțiile evenimentelor vor fi interesant de urmărit.

DEȘI A ANUNȚAT, ÎN ULTIMUL TRIMESTRU AL ANULUI 2012, profituri care au depășit estimările analiștilor (ceea ce nu înseamnă neapărat că au fost bune, ci doar că nu au fost atât de rele cât ar fi putut fi), businessul HP, cel mai mare producător mondial de calculatoare personale, este în dificultate. Toate segmentele HP legate de vânzarea de hardware (calculatoare personale, imprimante etc.) sunt în cădere liberă. Iar concurența Lenovo, care beneficiază de mână de lucru ieftină și de acces mai bun la piețele emergente ale lumii, se face puternic simțită. La modul cum evoluează azi businessul HP, dar și cel al Lenovo, este doar o chestiune de timp până când HP va fi detronată din poziția de lider.

IN FINE, PENTRU A ÎNTREGI CERCUL, pe 4 iunie 2013 Dell și Oracle au anunțat un parteneriat strategic prin care software-ul Oracle va fi optimizat pentru serverele Dell pe platformă x86, cele două companii urmând să promoveze pe canalele de distribuție proprii această combinație hardware-software și să ofere împreună suport de calitate superioară clienților ce o aleg. Pentru a pune lucrurile în context, să amintim că Oracle are propria divizie hardware, rezultată ca urmare a achiziției Sun în 2010, unde plus-valoarea propusă clienților este aceeași integrare optimizată între hardware și software. Analiștii speculează în acest parteneriat un atac competitiv împotriva HP, lucru nu foarte greu de imaginat având în vedere că Mark Hurd, actualul co-președinte al Oracle, a fost dat afară în urmă cu câțiva ani din poziția de CEO al HP, în urma unui scandal destul de mediatizat. Însă, după părerea mea, explicația stă mai degrabă în cifre, după cum vom vedea.

CE UNEȘTE TOATE ACESTE EVENIMENTE PE CARE LE-AM MENȚIONAT MAI SUS? Ne spun ele oare ceva semnificativ despre evoluția mai largă a industriei tehnologiei informației, în special pe segmentul hardware? Sunt ele oare semnele unei transformări profunde, dincolo de contexte și particularități?

Pentru a afla răspunsul la aceste întrebări, am hotărât să fac o analiză comparativă a rezultatelor financiare, lăsând cifrele să își spună singure povestea. Am folosit ca sursă rapoartele anuale ale companiilor analizate. Care sunt concluziile pe care le putem trage din povestea pe care ne-o spun cifrele, vom vedea la sfârșit. Am ales să includ în analiză și pe Intel, care este furnizor de tehnologie (procesoare x86, dar nu numai) pentru toate celelalte companii menționate aici. Dacă cifrele ne spun o poveste, atunci Intel este cu siguranță parte din ea.