La Fântâna contracteză un împrumut de 70 mil. euro de la ING Bank și Raiffeisen Bank pentru dezvoltarea businessului

La Fântâna, principalul jucător de pe segmentul de îmbuteliere și furnizare a apei în sistem de watercoolere, a contractat un împrumut în valoare totală de 70 de milioane euro de la ING Bank România,  ING Bank N.V.  și Raiffeisen Bank S.A. pentru susținerea activităților curente și dezvoltarea businessului, a anunțat miercuri casa de avocatură Filip & Company, care a asistat băncile în această tranzacție.

ING Bank România a acționat în calitate de Aranjor Principal Mandatat, Bookrunner,  Coordonator și Împrumutător Inițial, Raiffeisen Bank a acționat în calitate de Împrumutător Inițial, iar ING Bank N.V. a acționat în calitate de Agent și Agent de Garanții.

Din echipa ING Bank au făcut parte Alina Voicu (Sector Head Commodities, Food & Agri) și Raluca Kubinschi (Sector Execution Lead).

“Refinanțarea reprezintă un pas strategic important pentru companie, iar noi ne bucurăm să le fim alături într-o nouă etapă de consolidare a structurii de finanțare.”, spune Alina Voicu, Sector Head Commodities, Food & Agri ING Bank România.

Jasmine Katz (Senior Relationship Manager, Pharma and Consumer Department) și Andreea Pistrui (Product Senior Banker, Finanțări Proiecte Achiziții și Infrastructură Publică) au coordonat tranzacția în numele echipei Raiffeisen Bank România.

“Prin această tranzacție, confirmăm încă o dată capacitatea noastră de a oferi soluții personalizate pentru clienți, în oricare din etapele de dezvoltare se află aceștia și de a-i ajuta să își dezvolte afacerile.”, adaugă Alin Neacșu, Executive Director Large Corporate Raiffeisen Bank România.

Echipa Filip & Company a fost coordonată de Alexandra Manciulea (partener) și Rebecca Marina (counsel) și le-a inclus pe Camelia Ianțuc (senior associate), Raluca Biță (associate) și Sandra Danciu (associate).

“Este un proiect în care de-a lungul timpului am asistat băncile în diverse etape de finanțare și refinanțare și suntem încântați să vedem acest business crescând. Tranzacția a fost  complexă, multijurisdicțională și finalizată într-un termen scurt datorită colaborării excelente între părțile implicate.”, a concluzionat Alexandra Manciulea, partener și coordonator al departamentului de Banking & Finance din cadrul Filip & Company.

În 2024, grupul Axel Johnson Inc. (AJI), cu o istorie de 150 de ani, ce cuprinde peste 200 de com­panii în 34 de țări, a cumpărat La Fântâna de la biroul de investiții Oresa și de la antre­prenorul Cristian Amza, care a și fondat compania în anul 2000. La Fântâna are sediu și în Serbia.

Afacerile La Fântâna s-au ridicat la 302 de milioane de lei (circa 60,7 mil. euro) în 2024, în creștere cu 12% față de anul precedent, arată datele de la Ministerul de Finanțe.