JPMorgan, cea mai mare bancă americană, a fost consultantul Premier Energy în tranzacția de 700 mil. euro pentru preluarea Distribuție Energie Oltenia. Compania ia în calcul finanțarea prin obligațiuni

JPMorgan, cea mai mare din Statele Unite în funcție de active, a fost consultantul Premier Energy (simbol bursier PE) în tranzacția de aproximativ 700 mil. euro pentru preluarea Distribuție Energie Oltenia (DEO), conform unui comunicat de presă.

Compania inclusă în indicele local BET se află în discuții avansate pentru finanțarea achiziției printr-o posibilă emisiune de obligațiuni, structurată inițial printr-un pachet de tip bridge-to-bond, adică o finanțare pe termen scurt care ar urma să fie înlocuită ulterior cu obligațiuni pe termen mai lung, cu obiectivul de a acoperi ulterior integral sau o parte semnificativă din tranzacție.

Anterior, Premier Energy a anunțat că a semnat un acord pentru achiziția DEO de la fonduri administrate de Macquarie Asset Management, valoarea operațiunii fiind la un nivel apropiat de valoarea contabilă a afacerii.

Tranzacția vizează preluarea integrală a operatorului de distribuție din sud-vestul României, care administrează o rețea de aproximativ 80.000 km și deservește circa 1,5 milioane de clienți, fiind al treilea cel mai mare distribuitor de energie electrică din țară.

Cu 52,5%, acțiunile furnizorului de energie înregistrează cea mai mare creștere din structura BET de anul acesta, la o capitalizare de 5,5 miliarde de lei. Dinamica din ultimele 12 luni constă într-un avans de 136%.

Premier Energy a încheiat 2025 cu veniturile consolidate de 1,72 miliarde euro, cu 41% peste nivelul exercițiului precedent. Profitul net a crescut de peste patru ori, până la 103 milioane euro.