Italienii de la Enel au semnat contractul pentru vânzarea activelor din România către Public Power Corporation din Grecia, pentru 1,26 miliarde euro

Grupul italian Enel a anunțat joi dimineață că a semnat un contract cu compania greacă Public Power Corporation (PPC) pentru vânzarea activelor din România, valoarea tranzacției fiind de 1,26 miliarde euro.

Potrivit comunicatului grupului italian, Enel România este evaluată la circa 1,9 miliarde euro.

Finalizarea tranzacției este așteptată pentru al treilea trimestru din 2023, după aprobarea autorităților de concurență.

”Vânzarea activelor din ROmânia face parte din strategia grupului pentru 2023-2025. Suntem mândri de rezultatele obținute în România de la intrarea pe piață în 2005 și recunoaștem munca și devotamentul colegilor noștri care ne-au permis să devenit unul dintre principalii integratori din sectorul de energie. Suntem convinși că un jucător internațional de prestigiu cum este PPC va continua această poveste de succes”, a declarat Francesco Starace, CEO și director general Enel Group.

Strategia Enel prevede ca grupul să se concentreze pe activitățile din Italia, Spania, SUA, Chile, Brazilia și Columbia.

În România, Enel deține companiile de distribuție Muntenia Sud (inclusiv zona București), Banat Dobrogea, cu un total de peste 3 milioane de clienți. Divizia Enel Green Power România administrează 500MW de energie verde.

Tranzacția va fi finanțată printr-o combinație de împrumuturi și capitaluri proprii: 800 de milioane de euro vor proveni din finanțarea prin împrumuturi, disponibile sub forma unui împrumut pe 5 ani de 485 de milioane de euro de la băncile grecești, precum și a unui împrumut punte (bridge facility) de 315 milioane de euro de la bănci internaționale.

Citigroup Global Markets Europe AG, Goldman Sachs Bank Europe SE și HSBC Continental Europe acționează în calitate de consilieri financiari, iar Milbank LLP în calitate de consilier juridic al grecilor în contextul achiziției.

“Această achiziție este în deplină concordanță cu ceea ce am prezentat în noiembrie 2021 în contextul planului nostru strategic, care prevedea extinderea noastră internațională în regiunea Europei de Sud-Est și, prin urmare, activitățile Enel din România reprezintă alegerea ideală atât din punct de vedere geografic, cât și din punct de vedere comercial. Aceasta este o oportunitate unică de a achiziționa o companie energetică integrată pe verticală cu o evaluare atractivă, punând în mișcare transformarea PPC în cea mai importantă companie de energie curată din Europa de Sud-Est. Suntem încrezători că această evoluție importantă va contribui la dezvoltarea și îmbunătățirea competitivității PPC, atât la nivel internațional, cât și la nivel național, creând în cele din urmă valoare pentru părțile interesate”, a spus Georgios Stassis, președinte și director general al PPC. 

Negocierile au început la 15 decembrie 2022, cu o dată inițială de finalizare la 31 ianuarie, dar au fost prelungite. Termenul anterior a fost 28 februarie și a fost nevoie de o nouă prelungire pentru a le finaliza.

Prin achiziția Enel România, PPC va ajunge lider pe piața energetică românească.