Încep să apară ordine mai mari de subscriere pentru IPO-ul Agricover: în câteva ore azi micii investitori au alocat aproximativ 3 mil. lei. Tranșa de retail, la 28% până acum

Ultimele zile ale ofertei de listare a Agricover Holding (AGV) aduce un interes mai ridicat din partea micilor investitor comparativ cu debutul din 4 mai în contextul în care încep să apară ordine substanțiale în platforma Bursei de Valori, unele individuale chiar și de câteva sute de mii de acțiuni. 

Astfel, oferta care se încheie pe 16 mai la ora 12:00, a strâns până acum subscrieri de circa 11,7 mil. lei, din care circa 3 mil. lei doar de la deschiderea ședinței de joi și până la ora redactării acestei știri. 

Potrivit calculelor realizate de ZF din platformele brokerilor, până la ora aceasta sunt subscrise circa 24 milioane de acțiuni AGV, adică 28% din tranșa de retail. Aseară subscrierile erau de 17,6 milioane de acțiuni.

Spre comparație de alte oferte de listare de la București, care au oferit discount-uri pe sistemul “primul venit, primul servit”, în tranșe care se epuizau în câteva zeci de secunde, consorțiul de intermediere a ofertei Agricover, format din Wood și Tradeville, au mers pe varianta clasică. Consorțiul a alocat 10% din tranșă pentru micii investitori iar restul pentru cei mari acolo unde subscrierile nu sunt publice.

Cu o evaluare de 1 mld. lei, adică de 12 ori față de profitul net din 2022 și de 0,43 ori față de venituri, o marjă de profit de 3,6%, aproximativ 520 de angajați, active de 3,6 mld. lei și datorii de 3 mld. lei, holdingul Agricover (simbol bursier AGV) derulează până pe 16 mai o ofertă de vânzare de acțiuni prin care vrea să atragă 416 mil. lei (circa 80 mil. euro) de la investitorii de la Bursa de Valori.

Listarea Agricover Holding constă atât în vânzarea de acțiuni din partea celor doi acționari vânzători – antreprenorul Jabbar Kanani și BERD – cât și într-o majorare de capital prin emisiunea de acțiuni noi.

Cea din urmă operațiune, estimată la aproximativ 140 mil. lei pe baza prețului maxim de 0,5 lei pe acțiune la care subscriu micii investitori, are ca destinație finanțarea strategiei de creștere a holdingului, în special a filialei Agricover Credit, potrivit datelor din prospect.

Restul banilor atrași de la investitori, de 276 mil. lei, rămân la cei doi acționari care își diminuează deținerile în holding, respectiv 202 mil. lei la Jabbar Kanani (care va scădea de la 85,2% din capitalul social al Agricover Holding la 57,44%) și 75 mil. lei la Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare (de la 12,72% la 4,12%).

Agricover a avut în 2022 afaceri de 2,5 mld. lei la nivel de grup și un profit net de 90 mil. lei.