Guvernul s-a dus până în Japonia ca să facă rost de bani pentru buget: România a lansat prima emisiune de obligațiuni Samurai pe piața de capital din Japonia

Ministerul Finanțelor a lansat prima emisiune de obligațiuni Samurai, fiind pentru prima dată când un emitent suveran listează obligațiuni pe piața locală, a transmis Ministerul de Finanțe într-un comunicat de presă.

Valoarea totală a emisiunii de obligațiuni a fost de 33 miliarde yeni japonezi, aproximativ 202 milioane de euro, cu ordine ferme de cumpărare din partea investitorilor în sumă totală de 34,1 miliarde yeni japonezi.

„Prima emisiune de obligațiuni verzi Samurai a României, pe piața de capital japoneză, de aproximativ 200 milioane euro, s-a bucurat de succes în rândul mediului investițional, stabilind o punte între investitorii japonezi și Statul român după o serie de discuții cu potențialii viitori investitori instituționali în Japonia anul trecut. Prin emiterea întregii tranzacții în format verde, Ministerul Finanțelor a creat pe de o parte o atractivitate suplimentară pentru aceste obligațiuni și, pe de altă parte, asigură resursele necesare implementării proiectelor strategice din domeniul combaterii schimbărilor climatice, obiectiv național în acord cu politicile naționale și internaționale. Această primă emisiune reflectă încrederea investitorilor internaționali în perspectivele economiei românești”, a declarat Marcel Boloș.

Emisiunea a fost realizată în trei tranșe, din care 22 miliarde yeni japonezi cu maturitatea de 3 ani, cu un randament de 2,10% pe an, 3,6 miliarde yeni japonezi cu maturitatea de 5 ani, cu un randament de 2,63% respectiv 7,4 miliarde yeni japonezi cu maturitatea de 7 ani și un randament de 3,14%.

Fondurile obținute din această emisiune vor fi decontate în data de 11 octombrie 2024.

Ministerul Finanțelor intenționează emiterea frecventă de obligațiuni Samurai în urma acestui debut de succes pe piața japoneză.

Tranzacția a fost intermediată de către Daiwa Securities Co.Ltd., Mizuho Securities Co.Ltd., Nomura Securities Co.Ltd. și SMBC Nikko Securities Inc.