Fuziunea dintre italieni și americani pe piața bancară românească, la final. Intesa Sanpaolo poate urca în topul bancar după finalizarea fuziunii cu First Bank, de pe locul 15, țintind top 10 bănci mari. Iar First Bank dispare din statisticile bancare

♦ În următorii cinci ani, italienii de la Intesa Sanpaolo, unul dintre cele mai mari grupuri bancare din Europa, vor să intre chiar în top cinci cele mai mari bănci din România strategia vizând consolidarea poziției pe segmentul corporate și IMM, după cum a spus Giuseppe Ferraro, head of the corporate and SME department, International Banks Division, Intesa Sanpaolo  ♦ Rata de schimb acțiuni este de 0,0795, astfel că o acțiune First Bank este egală cu 0,0795 acțiuni Intesa ♦ Tranzacția face parte din planul strategic al grupului italian Intesa Sanpaolo de a-și extinde și consolida prezența pe piața locală și în regiunea Europei Centrale și de Est, conform proiectului de fuziune ♦ La data fuziunii, First Bank este dizolvată, fără a intra în proces de lichidare, și va fi radiată.

Fuziunea dintre italieni și americani pe piața bancară ro­mâ­nească a ajuns la final, operațiunea prin care Intesa Sanpaolo preia First Bank fiind programată să producă efecte începând cu 31 octombrie 2025. După finalizarea fuziunii, Intesa ar urma să crească prezența grupului italian pe piața bancară locală și să urce în topul după active, țintind top 10 bănci mari. Intesa a anticipat că își va dubla după această tranzacție prezența în România, țară în care este activă din 1996, după ce în anul 2024 avea o cotă de piață după active de circa 1% (0,9%) și ocupa locul 15 în topul bancar românesc. Nivelul estimat de Intesa pentru activele rezultate din tranzacție este de 3,2 mld. euro, însemnând o cotă de piață de circa 2%.

Tranzacția face parte din planul strategic al grupului italian Intesa Sanpaolo de a-și extinde și consolida prezența pe piața locală și în regiunea Europei Centrale și de Est, conform proiectului de fuziune. După integrarea First Bank, următorul obiectiv al Intesa Sanpaolo vizează extinderea rapidă și consolidarea poziției în topul băncilor locale. În următorii cinci ani, italienii de la Intesa Sanpaolo, unul dintre cele mai mari grupuri bancare din Europa, vor să intre în top cinci cele mai mari bănci din România, strategia vizând consolidarea poziției pe segmentul corporate și IMM, după cum a spus Giuseppe Ferraro, head of the corporate and SME department, International Banks Division, Intesa Sanpaolo.

“Pentru noi, a devenit o alegere destul de evidentă să ne concentrăm pe a servi întreprinderile mici și mijlocii și corporațiile din România, pentru a ne asigura că acestea pot prospera. În următorii cinci ani Intesa Sanpaolo va fi în top cinci în România”, a declarat recent Giuseppe Ferraro.

Cu o prezență internațională în 40 de țări, grupul italian Intesa Sanpaolo deservește 21,5 milioane de clienți.

Intesa Sanpaolo Bank din România indică pe pagina sa de internet o ofertă specială de bun venit pentru toți clienții First Bank, aplicabilă odată cu finalizarea migrării tehnice, pe 3 noiembrie. Pe plan local, rețeaua teritorială a Intesa are 57 de sucursale și peste 700 de bancomate.

În ceea ce privește First Bank, la data fuziunii aceasta este dizolvată, fără a intra în proces de lichidare, și va fi radiată, dispărând astfel din statisticile bancare. First Bank a fost deținută de fondul american de investiții J.C. Flowers, care a cumpărat în România Piraeus Bank și Bank Leumi. După câțiva ani, J.C. Flowers a decis să vândă First Bank, în final înțelegerea fiind parafată cu Intesa.

Urmărind derularea procesului de fuziune, ne amintim că spre finalul lunii octombrie 2023 grupul italian Intesa Sanpaolo Spa, în calitate de cumpărător, și JCF Tiger Holdings S.A.R.L., acționarul majoritar al First Bank, în calitate de vânzător, au semnat contractul de vânzare-cumpărare pentru achiziția participației majoritare reprezentând 99,980513% din acțiunile First Bank, tranzacția, fiind estimată inițial între 120 și 150 mil. euro potrivit unor surse.

Apoi, în 31 mai 2024 Intesa Sanpaolo a finalizat cu succes achiziția grupului românesc First Bank S.A. (România) de la fondul privat de investiții cu sediul în SUA J.C. Flowers & Co, după ce a obținut toate aprobările necesare de la autoritățile de reglementare relevante, nivelul estimat de Intesa pentru activele rezultate din tranzacție fiind de 3,2 mld. euro, însemnând aproximativ 16 mld. lei și cotă de piață de peste 2%.

Iar începând cu 31 octombrie 2025 este programată să producă efecte fuziunea dintre Intesa Sanpaolo și First Bank, sub condiția îndeplinirii tuturor cerințelor legale și de reglementare, inclusiv obținerea aprobărilor de la BNR și Registrul Comerțului.

“Fuziunea va produce efecte începând cu data de 31.10.2025, în conformitate cu prevederile art. 249 lit. b) teza II din Legea societăților, sub condiția obținerii aprobării prealabile a Fuziunii din partea Băncii Naționale a României anterior acestei date (ÑData Fuziuniiì). Cu toate acestea, dacă, din cauza oricăror întârzieri intervenite în etapele anterioare ale Fuziunii (inclusiv în ceea ce privește obținerea acordului prealabil din partea Băncii Naționale a României) sau cu ocazia efectuării formalităților de înregistrare în registrul comerțului, aprobarea Registrului Comerțului pentru înregistrarea Fuziunii și efectelor acesteia nu este obținută până cel târziu pe data de 31.10.2025, Data Fuziunii va fi ultima zi din luna calendaristică în care s-a obținut aprobarea Registrului Comerțului pentru înregistrarea Fuziunii și efectelor acesteia”, potrivit proiectului de fuziune dintre cele două bănci.

Practic, în urma achiziției First Bank, italienii de la Intesa Sanpaolo își dublează prezența în România, țară în care sunt prezenți din 1996 prin Intesa Sanpaolo Bank România.

Împreună, Intesa Sanpaolo Bank România și First Bank deservesc aproximativ 143.000 de clienți și au peste 1.500 de angajați, potrivit informațiilor Intesa.

Până la momentul finalizării fuziunii, First Bank și Intesa Sanpaolo Bank România au funcționat ca două entități bancare distincte, fiecare cu propria structură și ofertă de produse și servicii, ambele făcând parte din grupul Intesa Sanpaolo.

Potrivit calculelor incluse în proiectul de fuziune, pentru Intesa aportul net (contribuția netă) de fuziune este 1.071.295.692 lei, iar pentru First Bank aportul net (contribuția netă) de fuziune este 808.640.778 lei.

Raportul de schimb al acțiunilor se stabilește pe baza valorii aportului net de fuziune al fiecărei societăți intrate în fuziune.

Pentru Intesa valoarea contabilă a unei acțiuni a fost calculată la 0,88 lei. Iar pentru First Bank valoarea contabilă a unei acțiuni este 0,07 lei.

Rata de schimb acțiuni este de 0,0795, astfel că 1 acțiune First Bank este egală cu 0,0795 acțiuni Intesa.

“Rata de schimb a acțiunilor a fost obținută prin împărțirea valorii contabile per acțiune pentru societatea absorbită (FB) la valoarea contabilă per acțiune pentru societatea absorbantă (ISPRO), calculată în considerarea numărului de acțiuni rezultat în urma reducerii valorii nominale a acțiunilor ISPRO”.

La data fuziunii, First Bank va fi dizolvată, fără a intra în proces de lichidare, și va fi radiată de la Oficiul Registrului Comerțului și din Registrul Instituțiilor de Credit ținut de Banca Națională a României. Totodată, patrimoniul First Bank se va transmite în integralitate, prin transfer universal, către Intesa Sanpaolo România (ISPRO), aceasta din urmă fiind considerată succesorul universal al First Bank, conform proiectului de fuziune.

“Acest transfer presupune transmiterea de către FB către ISPRO a tuturor activelor și pasivelor, drepturilor și obligațiilor (inclusiv a tuturor drepturilor reale, mobiliare și imobiliare, și garanțiilor de orice fel, fie ele mobiliare, imobiliare sau de orice altă natură), astfel cum acestea se vor afla în patrimoniul FB la Data Fuziunii. Stingerea pasivelor FB, în calitate de societate absorbită, se va face prin preluarea acestora de către ISPRO, în calitate de societate absorbantă”, se menționează în proiectul de fuziune.

Cota de piață crescută a Intesa îi va permite să propage mai bine propunerile de afaceri pe piață, deschizând noi oportunități de afaceri Ñ clienți noi, creșterea veniturilor și diversificare, iar banca urmărește creșterea prezenței în zona de retail pentru credite ipotecare pentru locuințe și credite de consum, precum și în segmentele IMM, inclusiv prin extinderea ofertei de produse de factoring și a serviciilor de cash management, se mai menționează în proiectul de fuziune.