Digi România lansează o emisiune de obligațiuni de 500 mil. euro și anunță răscumpărarea integrală a obligațiunilor scadente în 2028

Digi Communications (DIGI), operator de telecomunicații cu o capitalizare de 1,8 mld. euro, a anunțat luni că subsidiara sa din România, Digi Romania S.A., a lansat o ofertă de obligațiuni senioare garantate în valoare totală de 500 de milioane de euro, cu scadența în 2031. În paralel, compania a emis o notificare de răscumpărare integrală, condiționată, pentru obligațiunile existente de 400 de milioane de euro, cu dobândă de 3,25%, scadente în 2028.

Noua emisiune de obligațiuni, cu valoare nominală minimă de 100.000 de euro, va fi listată pe piața reglementată Euronext Dublin, după aprobarea de către acționarii Digi Romania în Adunarea Generală Extraordinară din 23 septembrie 2025. Barclays Bank Ireland și Citigroup Global Markets Europe AG sunt coordonatori globali și bookrunneri principali ai ofertei, alături de ING Bank, Banco Santander, Société Générale și UniCredit Bank.

Obligațiunile vor reprezenta datorii senioare garantate ale Digi Romania, iar ulterior emiterii pot fi garantate și de alte subsidiare ale grupului, conform termenilor prevăzuți în documentația tranzacției. Garanțiile vor acoperi active mobile prezente și viitoare ale Digi Romania, inclusiv conturi, creanțe, stocuri, echipamente, drepturi de proprietate intelectuală și veniturile aferente acestora, dar și acțiunile deținute de Digi Romania în Digi Spain, precum și acțiunile deținute de compania-mamă în Digi Romania.

Oferta se adresează exclusiv investitorilor instituționali – celor calificați conform Regulii 144A din legislația americană și celor din afara SUA conform Regulamentului S. Obligațiunile nu vor fi oferite către persoane fizice și nu vor fi distribuite în jurisdicții în care oferta ar fi interzisă de lege.

Fondurile obținute din această emisiune vor fi folosite pentru refinanțarea obligațiunilor emise în 2021, cu scadență în 2028, rambursarea parțială a Facilității A din contractul de credit semnat în aprilie 2021 cu un consorțiu de bănci, precum și pentru scopuri corporative generale și acoperirea costurilor tranzacției. Digi menționează că refinanțarea include și plata dobânzilor acumulate, a onorariilor intermediarilor și a altor cheltuieli de tranzacție.

În cadrul procesului de emisiune, Citigroup Global Markets Europe AG sau entități afiliate pot derula operațiuni de stabilizare pentru a susține prețul obligațiunilor pe piață.

Digi Romania a emis o notificare de răscumpărare integrală pentru obligațiunile de 400 milioane de euro scadente în 2028, la un preț care include valoarea nominală și costurile aferente. Răscumpărarea este condiționată de finalizarea uneia sau mai multor tranzacții de finanțare care să genereze fondurile necesare acoperirii integrale a sumei datorate. Data estimată pentru răscumpărare este 30 octombrie 2025, cu posibilitatea unei amânări în funcție de calendarul operațional.

​