Cum și-au împărțit România marii jucători din comerțul cu dominantă alimentară

România a ajuns să aibă astăzi, la 28 de ani de la deschiderea primului magazin modern autohton (Metro a venit local în 1996), peste 4.500 de hipermarketuri, supermarketuri, magazine de discount, cash & carry și proximitate modernă.

Iar actorii din domeniu spun că harta comerțului modern autohton nu e nici pe departe gata conturată, dat fiind că densitatea este încă mult sub cea din Occident, din țări unde marii jucători au 85% cotă de piață și chiar peste. În România, ei sunt “abia” la 70%, dar câștigă an de an teren prin expansiune și prin achiziții, strategie ce duce totodată la închiderea de afaceri mici, antreprenoriale.

Anul trecut a fost unul dintre cei mai aglomerați ani pentru piața de comerț alimentar din România, 2023 fiind marcat de trei tranzacții majore – preluarea Profi de către Ahold Delhaize (proprietarul Mega Image), achiziția operațiunilor locale ale Cora de către Carrefour și intrarea polonezilor de la Zabka în România prin cumpărarea unui pachet de acțiuni la distribuitorul DRIM Daniel. În ceea ce privește expansiunea propriu-zisă, de la zero, lucrurile diferă puternic de la o rețea la alta, unii actori au frânat dezvoltarea, alții au menținut ritmul. Sunt și unii care au accelerat. În total, au fost circa 320 de magazine noi. Ce urmează în 2024? Alte deschideri.

Totuși, expansiunea nu e uniformă. Când vine vorba de investiții, rețelele străine se uită după zonele mai dezvoltate economic și după urbele cu putere mai mare de cumpărare. Tocmai de aceea, harta comerțului modern este o replică fidelă a hărții dezvoltării economice.

Bucureștiul are singur 900 de magazine, adică 20% din total, fiind urmat de Timiș (272), Cluj (244) și Ilfov (217). Acestea sunt singurele județe cu peste 200 de magazine moderne fiecare. La polul opus, sunt 13 județe, printre care Botoșani, Covasna sau Mehedinți, care au mai puțin de 50 de hipermarketuri și supermarketuri. Codaș este Tulcea cu 26 de unități.

Totodată, există o discrepanță majoră între urban și rural, în orașe fiind competiție crescută, pe când în rural lupta se duce în continuare între micii comercianți și Profi, singura rețea modernă care a pariat pe satele și comunele țării. Totuși, nici retailerul care are prezență în 850 de localități nu a acoperit toate satele, comunele și orașele țării cu cele peste 1.700 de magazine.

Pentru acest an, retailerii au anunțat planuri ambițioase de expansiune, iar asta într-un an în care se vor vedea primele efecte ale marilor tranzacții din 2023.

Mai exact, pe de-o parte, autoritățile din domeniul concurenței vor anunța care este “verdictul” lor în ceea ce privește preluarea rețelei Profi de către grupul Ahold Delhaize, proprietarul Mega Image. Pe de altă parte, Carrefour va finaliza integrarea operațiunilor Cora în propriul portofoliu.

Nu în ultimul rând, polonezii de la Zabka, un retailer de top din cea mai puternică economie din regiune, trasează primele directive pentru România. Zabka, cel mai important nume nou intrat în comerțul alimentar autohton în ultimul deceniu, a deschis primele magazine în luna mai 2024, și vrea 200 de unități de proximitate modernă până la final de an.

De altfel, în ultimii ani, când a venit vorba de expansiune, retailerii au mizat în special pe două formate – proximitate modernă și discount. Tocmai de aceea, multă vreme, Mega Image și Profi, două rețele care dezvoltă supermarketuri și magazine de proximitate, au fost campioanele extinderii.

În 2023, an marcat de preluarea de către Ahold Delhaize (proprietarul Mega Image) a Profi, cifrele expansiunii arată diferit. Ambii actori au frânat dezvoltarea, lucru obișnuit în cazul unor tranzacții majore.

Aceeași strategie a aplicat-o și liderul comerțului local, Lidl, care a deschis doar șapte magazine noi în 2023, de 2-3 ori mai puține decât în mod normal. În cazul discounterului, motivul din spatele acestei decizii stă în faptul că inflația a săltat foarte mult costurile investițiilor, spun sursele ZF din piață. La polul opus, Penny a accelerat expansiunea, în timp ce Kaufland a menținut ritmul la nivelul lui 2022, care este însă unul dintre cei mai buni ani pentru companie din punct de vedere al deschiderilor.

Carrefour și Auchan au o strategie multiformat, astfel că acoperă piața atât cu magazine mici, de proximitate, cât și de discount, cu supermarketuri și hipermarketuri (în cazul acestora din urmă, Carrefour e singurul dintre cei doi care mai deschide).

Singurii jucători care sunt complet tăcuți sunt cei de tip cash&carry care nu au mai inaugurat nimic de câțiva ani. Dar, spre deosebire de retaileri, ei se adresează companiilor, nu consumatorilor finali, și nu mizează pe o expansiune accelerată, ei acoperind deja centrele principale de afaceri, unde activează clienții lor.

Astfel, extinderea va continua, dar doar pe anumite formate și în ritmuri diferite. Probabil, cea mai accelerată dezvoltare o va avea Zabka, care trebuie să își facă loc pe o piață unde alți actori au sute sau chiar mii de magazine și decenii de activitate și prezență.