Cum influențează AI, IoT, big data și angajații prețul acțiunilor

Acțiunile Life is Hard, companie de tehnologie listată la Bursa de Valori București pe piața AeRO, au crescut cu 55% în ultimul an, ajungând la mijlocul lunii martie 2024 la un maxim istoric, de 2,83 lei. Cifra de afaceri a crescut cu peste 23% (43,9 milioane lei), EBITDA a avut o dinamică mult mai mare, marcând un plus de peste 65% (11,56 mil lei). Compania a derulat o nouă emisie de obligațiuni, cu dobândă de 10%, pentru a finanța o viitoare achiziție.

Achiziții, consolidare, integrarea AI în business sunt direcții strategice în dezvoltarea Life is Hard (LIH), care a marcat plusuri de 23% a cifrei de afaceri și respectiv 65% ale EBITDA, în 2023. Până pe 15 aprilie, compania a derulat o emisiune de obligațiuni, cu o dobândă de 10%, scopul fiind atragerea de resurse pentru finanțarea unui nou proces de achiziție strategică. „Prin această emisiune avem în plan construcția unui parteneriat strategic ce va fi realizat prin investiția într-o companie cu un profil similar. Valoarea acestei investiții este estimată la 2 milioane euro, iar în Adunarea Generală a Acționarilor, programată pentru 29 aprilie 2024, solicităm acționarilor o suplimentare a acestui buget cu încă 1 milion de euro. Finanțăm toate aceste demersuri strategice folosindu-ne de mecanismele pieței de capital pentru a da șansa tuturor celor care vor să ne fie alături să facă parte din povestea LIH, pe care vreau să o scriem împreună”, afirmă Cătălin Chiș, CEO și președinte al consiliului de administrație al Life is Hard S.A.

Tot el adaugă că viitoarea achiziției se încadrează în strategia de creștere a LIH demarată în 2021, a cărei validitate a fost certificată prin rezultatele financiare solide ale ultimilor trei ani.

Însă 2023 nu a fost lipsit de provocări. Spre exemplu, activitatea diviziei de insurance s-a desfășurat într-un context de piață în care jucătorii cheie și-au consolidat operațiunile. Anul trecut, falimentul Euroins, una dintre cele mai mari companii din asigurări din România, cu cea mai mare pondere în piața de asigurări RCA la momentul respectiv, a perturbat semnificativ piața și a dus la o reașezare a jucătorilor din segmentul asigurărilor auto, detaliază Cătălin Chiș. Divizia de Insurance, prin aplicația 24Broker.ro a alocat resursele necesare pentru procesele tehnice care vizează importurile de date. Astfel, s-au înregistrat creșteri ale volumelor polițelor emise prin 24Broker.ro.  

Anul trecut, compania și-a consolidat produsul principal 24broker, „cea mai comprehensivă platformă de distribuție de asigurări din România, dezvoltând noi module și integrând componenta de inteligență artificială (AI), în urma unei investiții semnificative, de 10,68 mil. lei, ce a avut ca surse fonduri europene și resurse proprii”, declară Cătălin Chiș. Asistentul AI de Asigurări ajută agenții de asigurări să-și îmbunătățească suportul oferit clienților, prin furnizarea unui chatbot conversațional direct pe WhatsApp. În colaborare cu partenerii din 24Broker, „am inițiat faza de testare pentru colectarea de feedback și îmbunătățirea experienței utilizatorilor, iar acum clienții pot verifica și reînnoi polițele RCA instant, direct din chat. Ne propunem să completăm funcționalitățile asistentului, permițând servicii precum obținerea de cotații, compararea prețurilor de la asigurători multipli și procesarea contractelor. Avantajul principal pentru clienți constă în procesul simplificat de reînnoire a poliței, eliminând complet grijile privind expirarea poliței RCA. Pentru brokeri și agenți, acest lucru se traduce prin reducerea timpului alocat activităților post-vânzare, permițându-le astfel să deservească un număr mai mare de clienți într-un mod mult mai eficient”, mai spune Cătălin Chiș.

Structura Life is Hard

Cu obiectivul clar de a susține digitalizarea atât în sectorul privat cât și în cel de stat din România, grupul și-a extins prezența pe piață prin achiziții strategice și investiții în startup-uri tech, incluzând:

1.Œ LIFE IS HARD. WORK SOFT, jucător cheie în industria de asigurări care operează platforma 24Broker, care a acționat ca un veritabil sistem de operare al industriei asigurărilor. Timp de 17 ani a adus eficiență în vânzări, procese și în distribuția asigurărilor, atât intermediarilor cât și asigurătorilor. În cifre, platforma poate fi creionată astfel: 265 de brokeri, 11.000 de agenți și peste 5 milioane de contracte derulate prin platformă.

2. Innobyte Solutions, companie deținută în proporție de 100% de LIH

3. Performia Finance, companie de consultanță financiară unde LIH deține 40%

4. XIGA, startup insurtech care avansează conceptul embedded insurance în regiunea Europei Centrale și de Est și în care LIH are o cotă de participare de 10%, prin LIH Ventures.

În linie cu strategia de dezvoltare a unui ecosistem extins de distribuție de asigurări, care să faciliteze accesul la piață a cât mai multor produse și jucători, LIH a dezvoltat 24MGA – un produs nou, dedicat companiilor de asigurare europene care doresc să pătrundă pe piețe noi colaborând cu brokerii locali.

Tot în 2023, LIH a recunoscut potențialul considerabil al XIGA, un startup insurtech care avansează conceptul embedded insurance în regiunea Europei Centrale și de Est și în care LIH are o cotă de participare de 10%, prin LIH Ventures. XIGA operează pe model B2B2C și își propune să ofere companiilor B2C posibilitatea de a include produse de asigurare în oferta lor, crescându-și, astfel, veniturile și facilitând accesul digital al utilizatorilor finali la produse din insurance care le asigură protecție.

Prezența pe piața de eCommerce, derulată prin Innobyte Solutions (companie în care LIH are 100% deținere), s-a consolidat prin investiții într-un nou tip de competență tehnologică (VTEX, platforma cu cea mai mare expansiune globală), care a generat încă din 2023 un volum de business relevant, securizând reziliența companiei pe termen mediu și lung. Ca urmare, cifra de afaceri Innobyte a ajuns la 12,5 milioane de lei (în creștere cu aproximativ 30% față de 2022), în timp ce profitul net a depășit 2 milioane de lei, înregistrând o majorare de 41%.

Prezența Life Is Hard pe zona de consultanță financiară, derulată prin Performia Finance (unde LIH deține 40%) s-a întărit în 2023. Performia a pus anul trecut accentul pe investiții în procesare automatizată și consolidarea echipei interne, ceea ce a dus la un profit net de 598 mii lei. Acest proces a dus la o creștere de 20% a cifrei de afaceri, care a atins la 3,4 milioane de lei la final de 2023.

„Începând cu 2024, Life is Hard va aloca mai multe resurse inclusiv către comunicarea strategică. Nevoia de digitalizare, deși există, nu este încă deplin înțeleasă, motiv pentru care LIH vrea să ajute la conștientizarea beneficiilor pe care digitalizarea le aduce, direct, în viața antreprenorilor câștigându-le mai mult timp. Investiția în comunicarea LIH, prin care ne propunem să întărim notorietatea companiei, va începe de la mijlocul acestui an”, afirmă Radu Moldovan Petruț, chief marketing officer în cadrul LIH.

Structura clienților este variată, spun reprezentanții companiei. În insurtech, unde 24broker deține aproape 40% cotă de piață din piața serviciilor de suport pentru industria de asigurări B2B, compania lucrează cu aproape toți actorii din piață, atât asigurători cât și brokeri. În zona de e-commerce portofoliul cuprinde clienți ca eMAG, Fashion Days, Noriel sau Auchan. „Lista partenerilor pentru care LIH dezvoltă soluții bespoke este de asemenea relevantă, incluzând instituții publice precum Consiliul Județean Cluj, pentru care am dezvoltat Ghișeul Unic – o aplicație digitală inovatoare de cadastru, ca parte a proiectului Județul Cluj – Smart Territory”, adaugă Radu Moldovan Petruț.

Una peste alta, în ultimii cinci ani, ecosistemul Life is Hard, care cuprinde compania Life is Hard SA, precum și deținerile sale (Innobyte 100%, respectiv Performia Finance 40%), a avansat de la o cifră de afaceri consolidată estimativ de cca 4,92 milioane de lei în 2018 la aproape 44 milioane lei în 2023. Cu un CAGR de 62% în această perioadă, LIH a demonstrat că este o companie în creștere, reușind ceva ce este mai rar întâlnit la „growth companies”, respectiv să crească profitabil: în aceeași perioadă de referință, profitul net a înregistrat un CAGR de 80%. În prezent, echipele din întregul ecosistem Life is Hard însumează peste 230 de persoane, active la nivel național.

Radu Moldovan-Petruț, chief marketing officer, LIH: „Deși gradul de digitalizare al țării noastre a crescut constant în ultimii ani, totuși, există o nevoie mare de soluții de digitalizare. În acest context, punem mare accent pe transformarea specialiștilor de vânzări în veritabili consilieri care să ghideze clienții în acest proces de transformare.”

Trecut și viitor. Despre felul în care s-a schimbat piața pe parcursul ultimului deceniu, Cătălin Chiș spune că dacă în urmă cu 10 ani nevoia de platforme e-commerce era la început, acum această piață s-a maturizat și necesită un grad înalt de profesionalism, de client service pe lângă expertiza tehnică. De asemenea, zona de consultanță financiară s-a dezvoltat și ea semnificativ, validând importanța investiției făcute în Performia.

În ultimi doi ani am văzut cu toții cum inteligența artificială a trecut de la a fi un subiect limitat în zona de research sau cu aplicații nișate, la un subiect mainstream, dorit de toată lumea. „Este important să ghidăm clienții în a înțelege diferența între tehnologii în testare și soluții fezabile, la fel cum e esențial să înțelegem nevoile lor, astfel încât să putem formula soluția care li se potrivește. Este evident că AI devine parte integrantă din activitatea tuturor, iar LIH a fost unul dintre pionierii acestei tehnologii în România, aducând pe piață primul AI Assistant în industria de brokeraj de asigurări”, continuă Cătălin Chiș.

Pe parcursul ultimilor 2-3 ani, adaugă tot el, s-au remarcat cinci tendințe globale cheie pe piață: inteligența artificială și învățarea automată, Internetul Lucrurilor (IoT), blockchainul, big data și analiza datelor respectiv serviciile de cloud. Aceste tehnologii au remodelat deja diverse aspecte ale asigurărilor, inclusiv interacțiunile cu clienții, evaluarea riscurilor, procesarea reclamațiilor și eficiența operațională.

De exemplu, explică CEO-ul LIH, inteligența artificială și învățarea automată au personalizat experiența clienților, în timp ce dispozitivele IoT permit colectarea de date în timp real pentru o evaluare mai precisă a riscurilor. Blockchainul oferă tranzacții transparente și sigure, reducând fraudarea și simplificând procesele, în timp ce big data și analiza datelor oferă informații valoroase pentru procese mai bune de luare a deciziilor și de dezvoltare a produselor. În plus, serviciile de cloud au permis asigurătorilor să-și extindă operațiunile, să devină mai agili și să intensifice colaborarea.

Impactul actual și potențial acestor tehnologii asupra lanțului valoric al asigurărilor este important. Asigurătorii pot profita de aceste tehnologii pentru a îmbunătăți implicarea clienților, pentru a-și optimiza operațiunile și pentru a stimula inovația, punctează Cătălin Chiș. De exemplu, chatboții care folosesc AI pot oferi în timp real suport clienților. Contractele bazate pe blockchain pot automatiza procesarea reclamațiilor, ducând la despăgubiri mai rapide și costuri administrative reduse. De asemenea, analiza datelor (big data) poate permite asigurătorilor să ofere produse și prețuri personalizate în funcție de profilurile de risc individuale, promovând loialitatea clienților și competitivitatea pe piață.

„Însă pentru a profita de avantajele pe care le oferă tehnologia, industria de asigurări trebuie să investească în oameni, în infrastructură și parteneriate pentru a integra cu succes aceste tehnologii în operațiunile lor. Colaborarea cu startup-urile InsurTech și furnizorii de tehnologie va accelera inovarea și poate stimula transformarea digitală. Nu în ultimul rând, asigurătorii trebuie să acorde prioritate securității cibernetice, pentru a proteja datele sensibile și pentru a întări încrederea clienților, într-o piață în care încrederea este esențială”, subliniază Cătălin Chiș.

Iar oamenii fac diferența în mod radical în afaceri. „Dinamica recrutării este complexă și diferită în funcție de zonele în care activăm”, explică antreprenorul. Compania este concentrată pe retenția angajaților, fiind convinși că o echipă stabilă și motivată este cheia succesului pe termen lung. Însă planurile de dezvoltare necesită și atragerea de noi talente alături de care compania să dezvolte teritorii de creștere, de aceea LIH își consolidează în 2024 echipa de top management, adăugând oameni-cheie în roluri cheie, precum Cristian Filimon, noul director al diviziei Insurance, Mihai Barabas, chief technology officer, Beatrice Cherecheș, chief financial officer, și Radu Moldovan Petruț, chief marketing officer.

Compania se concentrează pe atragerea continuă de talente în zona de software development dar și în zona de vânzări, unde dinamica este diferită, iar procesul de recrutare are un specific propriu. „În tot ceea ce am construit, echipa a făcut diferența. Deși activitățile se automatizează tot mai mult și inteligența Aartificială pătrunde în viața tuturor încetul cu încetul, componenta umană rămâne un fundament vital în orice demers al companiei”, susține Cătălin Chiș.

În această perioadă, se bate multă monedă, mai cu seamă la nivel internațional, pe reducerea echipelor din IT, până acum vedetele curtate asiduu de recrutori. În opinia antreprenorului, „cel mai important asset, pentru Life is Hard SA, sunt oamenii care creează aceste produse, motor al digitalizării în multe industrii.” Compania analizează anual tendința salarială din industrie și se asigură că resursele alocate remunerării echipelor sunt aliniate la piață. După cum e bine cunoscut, în ultimul an beneficiile fiscale de care s-au bucurat angajații din domeniul IT&C au fost scoase. Astfel, taxele pe veniturile salariale au crescut. O mare parte din companiile din industrie, după estimările LIH mai mult de jumătate dintre acestea, au păstrat veniturile brute ale angajaților, astfel că povara fiscală a căzut pe umerii lor, ducând la o reducere efectivă a veniturilor nete. Un alt grup de companii a absorbit 50% din impactul acestor creșteri de taxe. „Life is Hard a decis să acopere în totalitate această creștere de taxe asigurându-se că veniturile nete ale angajaților nu au fost impactate deloc”, punctează Cătălin Chiș.

Dincolo de rolul pe care îl joacă angajații, este importantă atenția asupra oportunităților prezentului. „Deși gradul de digitalizare al țării noastre a crescut constant în ultimii ani, totuși, conform indicatorului DESI, poziția României este încă una codașă printre țările Europei. Asta înseamnă că există o nevoie mare de soluții de digitalizare. În acest context, punem mare accent pe transformarea specialiștilor de vânzări în veritabili consilieri care să ghideze clienții în acest proces de transformare, înțelegându-le mai bine core business-ul și propunându-le soluțiile optime pentru nevoile lor de digitalizare”, afirmă Radu Moldovan Petruț. El mai spune că LIH se concentrează și pe inovare și pe utilizarea tehnologiilor de ultimă generație și continuă să ofere soluții personalizate clienților. „O altă zonă cu potențial mare de dezvoltare vine din InsurTech, unde LIH este un pionier cu produsul 24broker și lider de piață. Piața produselor de asigurări din România este de zece ori mai mică în valoare per capital decât media europeană, iar domeniul va fi într-o creștere continuă.” În ultimii ani, LIH a fost motorul principal de digitalizare al acestei industrii, iar pentru viitor are un plan de dezvoltare în care 24broker va deveni nucleul integrării de noi module, competențe și tehnologii, consolidându-și poziția și rolul său de a fi cel mai comprehensiv produs, necesar în piața de brokeraj din România.   

O poveste care a început în urmă cu 20 de ani

1. Istoria LIH începe în 2004, când se înființează compania sub denumirea KL SOFTWARE. Un an mai târziu se lansa prima versiune a platformei Medxline, iar în 2007 echipa punea pe piață platforma 24Broker, care în trei ani a transformat compania în lider al pieței furnizorilor de soluții software pentru brokeri în România. În 2011 a fost implementată o altă aplicație, 24Routier, la unul dintre cei mai importanți furnizori de servicii de transport persoane din România.

2. În 2008, în acționariatul LIH a intrat Cătălin Chiș, un antreprenor cu experiență în industrie și fondator al grupului Active Power Solutions, ceea ce a contribuit esențial la consolidarea fundamentului de business și la creșterile ulterioare.

3. În 2013, compania a intrat în proces de rebranding, devenind „Life is Hard. Work Soft”.

4. În 2015, LIH este listată la BVB, piața AeRo, fiind prima companie românească de software prezentă pe bursa de la București.

5. Din 2018, compania a dat startul implementării suitei proprii de aplicații CityApps, respectiv Smart Territory, în mai multe orașe din țară.

6. Începând cu 2020, compania a intrat într-o fază de dezvoltare accelerată prin achiziții, ca urmare a strategiei de dezvoltare pentru digitalizarea
IMM-urilor, achiziționând 40% din Performia Finance, respectiv întregul pachet de acțiuni al Innobyte Solutions.

’7. În anul următor, a preluat fondul de comerț a două companii din industria telecomunicațiilor, devenind, astfel, partener al Telekom Communications Romania (Orange Communications Romania). Tot în 2021, LIH a fost inclusă în componența primului indice BET AeRo.

8. În perioada 2021-2023, creșterea companiei a atras atenția tot mai multor investitori, numărul acționarilor LIH depășind 1000 de persoane. Tot în această perioadă, Life Is Hard decide, de asemenea, să ofere echipei interne șansa de a fi în mod direct parte din succesul companiei, acordându-le angajaților săi și rol de acționar.