Cum au crescut asigurările auto în ultimul deceniu. Piața RCA dă peste cap kilometrajul cu mai mult de o triplare a subscrierilor, în timp ce piața Casco crește mai ponderat

♦ În primul semestru din ultimii 10 ani, volumul subscrierilor din piața RCA a fluctuat consemnând și scăderi ♦ Zona Casco și-a menținut de-a lungul timpului o constanță cu creșteri de cel mult 11-12%, menținând un volum al subscrierilor între 1 și 1,5 mld. lei în primul semestru din ultimii patru ani.

Piața RCA a dat peste cap kilometrajul în ultimul deceniu, ajungând la un ritm de peste trei ori mai mare în primul semestru (S1) din 2022, față de S1/2013, în timp ce seg­mentul Casco, polița facul­tativă care aduce un număr semnificativ de beneficii în plus față de RCA, și-a menținut un ritm modest de creștere de-a lungul timpului, avansul fiind de 60% în ultimul deceniu, conform datelor Autorității de Supra­veghere Financiară (ASF).

În ultimii 10 ani piața RCA a crescut semnificativ, iar evoluțiile din ultimul an au propulsat volumul subscrierilor cel mai mult. Falimentul liderului pieței asigurărilor, City Insurance, care avea peste 3 milioane de clienți în portofoliu, a destabilizat piața. Din luna octombrie 2021 până acum, prețurile la polițele RCA s-au dublat, chiar triplat, ceea ce a dus nivelul subscrierilor la cote record, iar jucătorii au beneficiat de consolidări masive ale cotelor de piață și ale pozițiilor.

Prețurile mai mari la polițele RCA au fost motorul principal al pieței RCA în ultimul an, având în vedere că numărul contractelor RCA a scăzut cu aproape 40% în prima jumătate a anului 2022 față de perioada similară a anului trecut.

Analizând volumul subscrierilor din piața RCA în primul semestru din perioada 2013-2022, două momente cheie ies în evidență, respectiv momentele în care piața a reacționat la falimentele unor jucători împortanți, Astra, Carpatica și City Insurance.

În perioada S1/2015 ñ S1/2016, ani în care asigurătorii Astra și Carpatica s-au prăbușit unul după altul, piața RCA a consemnat un avans de 17% în S1/2015 și 34% în S1/2016. Ulterior, zona RCA a consemnat mici scăderi a subscrierilor respectiv 2% în S1/2017 și 9% în S1/2018, urmând apoi un trend ușor ascedent.

Odată cu falimentul City Insurance, se observă același tipar al subscrierilor, respectiv creșteri peste ritmul mediu din ultimii ani. Diferența este că falimentul City Insurance este cel mai mare de până acum, iar efectele au atins un nou nivel, ducând la aproape o dublare a volumului de prime brute subscrise pe zona RCA.

Pe măsură ce anul ajunge spre final, este posibil să vedem în continuare un ritm de creștere pronunțat pe segmentul RCA, având în vedere că asigurătorii au crescut semnificativ prețurile. Pe de altă parte, actori ai pieței asigurărilor susțin că segmentul RCA abia acum ajunge la nivelul la care trebuia să fie, din punctul de vedere al prețului.

Comparativ, segmentul Casco a consemnat în primul semestru din ultimii 10 ani o creștere de 60% a subscrierilor, ajungând în S1/2022 la 1,39 mld. lei. Comparativ cu piața RCA, zona Casco s-a mișcat într-un trend ușor ascedent, cu creșteri modeste. Cele mai mari ritmuri de creștere consemnate în ultimul deceniu s-au observat în S1/2018, S1/2019, S1/2021 și S1/2022, de 11-12%.

Odată cu anul 2022, piața RCA a consemnat recorduri atât din perspectiva volumului de prime brute subscrise, cât și din punctul de vedere al ritmului de creștere, ajungând la destul de aproape de o dublare, până la 4,25 mld. lei. În paralel, segmentul Casco a consemnat un avans de 12% a volumului de prime brute subscrise în S1/2022, până la 1,39 mld lei, menținându-și rimtul de creștere din anul precedent.

Per total, piața asigurărilor a ajuns la un volum al primelor brute subscrise de 8,76 mld. lei, în creștere cu 37% față de perioada similară a anului trecut, în timp ce segmentul asigurărilor generale a consemnat un avans de 44% a subscrierilor până la 7,27 mld. lei, iar pe zona asigurărilor de viață ritmul de creștere a fost de 11%, până la 1,48 mld. lei.