Creditele s-au ascuns deocamdata

Octombrie, prima luna in care creditarea s-a restrans dupa mai multi ani de crestere exploziva, poate fi considerat momentul de demarcatie intre doua episoade diametral opuse traite anul acesta de bancheri. Incetinirea ritmului de crestere pentru finantarile acordate de banci, un obiectiv urmarit fara prea mult succes de banca centrala in ultimii ani, marcheaza punctul in care bancherii au trecut “de la o exuberanta irationala la o frica rationala”, potrivit lui Florin Georgescu, prim-viceguvernator al bancii centrale.
 
Frica despre care vorbea Georgescu in noiembrie a devenit cu atat mai vizibila in perioada imediat urmatoare, cand reprezentantii unora dintre institutiile de credit romanesti cu actionariat strain au iesit in public solicitand pachete financiare pentru sustinerea sistemului bancar si a economiei. In opinia lui Herbert Stepic, presedintele grupului austriac Raiffeisen International (ce detine pe piata romaneasca Raiffeisen Bank), autoritatile romane ar trebui sa furnizeze un sprijin de circa 5 miliarde de euro pentru a a stabiliza lichiditatile din sistemul bancar, pentru ca activitatea de creditare a economiei reale sa poata continua. In paralel, si bancherii romani cauta sprijin la banca centrala pentru a-si mentine pe linia de plutire afacerile incetinite abrupt de criza de lichiditate.
 
Din toamna, locul ofertelor stralucitoare de finantari care au dominat piata din 2003 incoace a fost luat de competitia acerba pentru atragerea de depozite, manifestata in primul rand prin cresterea dobanzilor. Asa se face ca, in decembrie, dobanzile pentru economiile in lei au ajuns peste 14%, in timp ce moneda europeana se remunera cu circa 7%. Si este de asteptat ca 2009 sa aduca o accentuare a acestei competitii, in conditiile in care se instaleaza efectele crizei financiare internationale.
 
La fel de abrupt au inghetat si planurile de extindere: dupa ce au deschis aproape 850 de puncte noi de lucru in primele noua luni (ducand numarul total la peste 6.300), in ultimul trimestru doar investitiile aflate in curs de desfasurare au mai fost finalizate. Numarul de salariati din sistemul bancar a crescut de la 65.657 in decembrie anul trecut la peste 71.500 in septembrie. Locul anunturilor despre investitii de milioane de euro a fost luat acum de cel al discursurilor referitoare la managementul strict al costurilor, in conditiile in care incetinirea brusca a creditarii (principala sursa a veniturilor pana acum) va pune presiune pe profituri. Dupa primele noua luni, bancile din sistem acumulasera un profit de 3,63 miliarde de lei (circa un miliard de euro), cu peste 90% mai mare fata de aceeasi perioada a anului precedent, potrivit datelor BNR.
 
Cateva mentiuni isi au insa locul: in primul rand, castigurile au fost sporite prin vanzarea de catre BCR, BRD, CEC si Banca Transilvania a companiei de asigurari Asiban, o tranzactie de 350 de milioane de euro. In al doilea rand, rezultatele de la noua luni nu par sa aiba sanse de a se mai repeta, atat timp cat criza economica se va repercuta anul viitor asupra sistemului bancar prin scaderea profiturilor, apreciaza Steven van Groningen, presedintele Raiffeisen Bank. Nu in ultimul rand, trebuie mentionat ca aproximativ 80% din profitul din sistemul bancar a fost realizat de primele trei banci.
 
Primele cinci institutii de credit detineau 55% din activele sistemului bancar la finele lunii septembrie, fata de 58% in aceeasi perioada a anului precedent. Volumul total al activelor detinute de cele 42 de institutii de credit prezente pe piata locala (din care noua sunt sucursale ale unor banci straine si una este o retea cooperatista de credit) a urcat dupa primele noua luni la 79,6 miliarde de euro (circa 59% din PIB, fata de 54% din PIB in septembrie 2007), potrivit statisticilor BNR. In functie de provenienta capitalului, sistemul bancar romanesc este dominat de straini: 87,9% din cota de piata in functie de active apartine unor institutii de credit cu capital majoritar strain, 6,8% unora cu capital majoritar privat romanesc si 5,3% bancilor cu capital majoritar de stat.
 
Dupa efervescenta din 2007, cand si-au inceput operatiunile patru banci noi (Bank of Cyprus, Fortis Bank, La Caixa si Millennium bcp), in 2008 si-a inceput activitatea o singura banca, de nisa, BCR Banca pentru Locuinte. Pana in primavara anului viitor, o noua institutie de credit si-ar mai putea incepe activitatea, potrivit lui Nicolae Cinteza, directorul Directiei de Supraveghere din BNR. In acelasi timp, numarul grupurilor financiare europene care opereaza pe teritoriul Romaniei in baza pasaportului european a ajuns la aproape 170. Nu in ultimul rand, 2008 a fost anul in care mai multe banci au operat schimbari sau innoiri de brand, cele mai notabile fiind intrarea Royal Bank of Scotland in Romania (dupa achizitia la nivel european a ABN Amro) si rebrandingul Casei de Economii si Consemnatiuni, care a devenit CEC Bank.