Clujul, primul județ din România care emite obligațiuni în ultimul deceniu: 76 mil. euro atrași de la investitori printr-o emisiune suprasubscrisă cu 160%

♦ Dobândă formată dintr-o marjă fixă de 3,25% plus Euribor la șase luni (în prezent la 3,9%) ♦ Operațiunea a vizat doar investitori profesionali.

Consiliul Județean Cluj a anunțat miercuri încheierea cu succes a subscrierii obligațiunilor în valoare de 75,68 milioane de euro emise de județul Cluj în cadrul unui plasament privat derulat de un consorțiu format din BT Capital Partners, Alpha Bank și Raiffeisen.

Maturitatea împrumutului este de zece ani, cu scadența în 2033 și cu o opțiune de răscumpărare anticipată în 2029. Obligațiunile emise de județul Cluj s-au suprasubscris, fiind lansate ordine cumulate pentru cumpărarea a 1.216.020 obligațiuni reprezentând 160,6% din totalul emisiunii, potrivit unui comunicat de presă al CJ Cluj.„Marja cuponului este 325 bps p.a. peste EURIBOR 6m, situându-se sub limita maximă a intervalului propus, datorită inte­resului mare al investitorilor“, se arată în document. Euribor la șase luni este cotat în prezent la 3,922%.

Emisiunea a fost adresată investitorilor calificați, dintre care au cumpărat cu precădere băncile, dar s-a observat un interes crescut și din partea administratorilor de investiții și fondurilor de pensii. Obligațiunile au fost procesate de marți în sistemul BVB, listarea propriu-zisă urmând să aibă loc în perioada următoare.

„Suntem primul județ din România care emite obligațiuni în ultimul deceniu“, a declarat Alin Tișe, președintele CJ Cluj.

„Rata mare de suprasubscriere și interesul crescut al celor care au dorit să cumpere aceste obligațiuni sunt dovada certă a încrederii de care ne bucurăm în rândul investitorilor. Fondurile rezultate din emisiunea de obligațiuni vor fi folosite pentru finanțarea ambițiosului program de investiții al Consiliului, care vizează obiective de interes local, regional și chiar național, pe multiple axe vitale de infrastructură: sănătate, educație, drumuri sau cultură.“

Mai precis, fondurile vor fi utilizate pentru finanțarea proiectelor de investiții derulate de Consiliul Județean, aflate în diferite stadii de implementare, precum: modernizarea a peste 160 de km de drumuri județene componente ale rețelei TEN-T din nordul Transilvaniei, dotarea cu aparatură medicală a spitalelor clujene, edificarea unui nou sediu pentru Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă, etc. De asemenea, o parte din totalul emisiunii de obligațiuni va fi folosită pentru refinanțarea datoriei publice existente.

„Apreciem interesul în creștere al fondurilor de investiții și fondurilor de pensii pentru astfel de instrumente. Deși băncile sunt mai familiarizate cu raportările financiare ale UAT-urilor (unități administrativ teritoriale – n.r.) și cu interpretarea rezultatelor și a performanțelor financiare ale acestora, am văzut cu ocazia acestui plasament la Cluj că și fondurile de pensii și asset managerii au început să aibă încredere și să investească în infrastructura publică de care avem atâta nevoie”, adaugă Valentin Miron, director general  al VMB Partners, consultantul financiar al CJ Cluj pentru emisiune.