Clifford Chance a asistat Electrica în emisiunea de obligațiuni verzi lansată pe piețele externe, în valoare de 500 mil.euro

O echipă multijurisdicțională de avocați din birourile Clifford Chance București și Londra, coordonată de Parteneri Mădălina Rachieru-Postolache și Kate Vyvyan, a asistat Electrica în tranzacția prin care compania a lansat pe piețele externe prima sa emisiune de obligațiuni verzi și a atras 500 milioane euro.

Tranzacția a fost intermediată de Banca Comercială Română (BCR), BNP PARIBAS, Citi, ING, J.P. Morgan și Raiffeisen Bank International AG (în calitate de coordonatori globali) și BT Capital Partners, IMI – Intesa Sanpaolo, Société Générale și UniCredit (în calitate de aranjori principali).

Echipa de proiect a fost formată din Mădălina Rachieru-Postolache (Partener), Gabriel Toma (Counsel), Nicolae Grasu (Senior Associate), Martha Busuiocescu și Cosmin Mitrică (Associates) din biroul Clifford Chance București, respectiv Kate Vyvyan (Partener), John Thompson (Senior Associate) și Simina Sovi (Associate) – Clifford Chance Londra.

„La mai bine de zece ani de la listarea duală pe bursele de la București și Londra, Electrica marchează un nou moment istoric pentru strategia sa de dezvoltare, devenind totodată un reper internațional pentru eforturile de sustenabilitate și guvernanță corporativă din România”, a declarat Mădălina Rachieru-Postolache.

Emisiunea de obligațiuni a fost suprasubscrisă de peste 11 ori. 

Electrica, la care cel mai mare acționar este statul român, a atras la începutul lunii iulie 500 de milioane de euro de pe piețele externe într-o emisiune de obligațiuni verzi, cu o scadență pe 5 ani și o dobândă de 4,566% pe an.