Cine sunt greii care lucrează la cea mai mare ofertă publică de vânzare de acțiuni din istoria României

Printre numele grele din spatele procesului de listare a Hidroelectrica la Bursa de la București numără Citigroup Global Markets Europe AG, Erste Group Bank AG, Jefferies GMBH și Morgan Stanley Europe SE, cele patru companii acționând în calitate de coordonatori globali comuni ai ofertei.

Pe de altă parte, Banca Comercială Română SA, Barclays Bank Ireland PLC, Bank of America Securities Europe SA, UBS Europe SE, UniCredit Bank AG și Wood & Company Financial Services acționează în calitate de deținători comuni ai Registrului de Subscrieri, se arată într-un comunicat.

Auerbach Grayson, BRD – Groupe Société Générale, S.S.I.F. BT Capital Partners S.A. și S.S.I.F. Swiss Capital S.A. sunt manageri comuni principali.

Celebra bancă Rothschild este consultantul Fondului Proprietatea în procesul de listare a Hidroelectrica la Bursă. La rândul său, compania de stat este ajutată în IPO de STJ Advisors

Marți, Hidroelectrica – companie evaluată la 54,3 miliarde de lei – și-a anunțat oficial intenția de listare pe piața românească de capital, în urma vânzării parțiale sau integrale a pachetului de 20% deținut de acționarul Fondul Proprietatea.

În funcție de procent, evenimentul ar putea marca cea mai mare ofertă publică inițială din istoria Europei de Est, peste retailerul polonez Allegro.

Hidroelectrica a avut venituri de 3,37 miliarde de lei în T1/2023, cu 37% peste nivelul intervalului similar de anul trecut. Profit net a ajuns la 1,74 miliarde de lei, plus 34% față de T1/2022.