Cele mai dinamice companii din sănătate: Pastila de adrenalină din pandemia de COVID-19

Piața serviciilor medicale private s-a menținut pe creștere și în pandemia de COVID-19 în contextul în care tot mai mulți pacienți au ales să se trateze la privat. Marii jucători de pe această piață au continuat investițiile în dezvoltare și chiar au intrat pe nișe care le-au asigurat afaceri în creștere. Testarea pentru a depista infecția cu COVID-19 este un sector care a generat business suplimentar, laboratoarele care au intrat pe lista autorităților ca unități acreditate pentru a testa prin metoda PCR infecția cu noul coronavirus și-au crescut semnificativ afacerile în 2020 față de anul anterior. De altfel și înainte de pandemie laboratoarele de analize reprezentau divizii profitabile și un motor important de creștere pentru jucătorii care activează în această piață.

Sistemul privat de sănătate a atras noi pacienți în condițiile în care spitale de stat se converteau rând pe rând anul trecut în unități COVID, iar accesul pacienților la medicii de la stat a fost restricționat. Mai mult, marii jucători de pe această piață au continuat investițiile în dezvoltare, în deschidere de noi clinici și achiziție de echipamente de ultimă generație. Cei mai mulți jucători s-au adaptat rapid la noile condiții din piață, au luat măsuri de prevenție pentru a ține clinicile și secțiile de spitale deschise prin realizarea de triaje și au intrat și pe nișa testări PCR pentru infecția cu noul coronavirus.

Anul trecut au raportat afaceri în creștere cu două cifre cei mai mari jucători de pe piață, MedLife, Regina Maria, Sanador, dar s-au remarcat și jucători importanți din provincie, precum spitalul Sf. Constantin din Brașov, controlat de Mihai Miron, care a bifat plus 41% în business anul trecut, sau Ovidius Clinical Hospital din Constanța, unitate medicală deschisă în 2014 de mai mulți medici români, ce a raportat afaceri de 55 milioane de lei, mai  mari cu 44% față de anul anterior.

Creșteri importante au avut și Materna Care din Timiș, un business local preluat în 2019 de rețeaua de sănătate Regina Maria. Spitalul din Timiș  a finalizat anul trecut cu afaceri de 51,7 milioane de lei, mai  mari cu 72%, potrivit datelor publice. Un avans semnificativ a înregistrat anul trecut, în plină pandemie, și Centrul Medical TopMed, un business demarat  în Târgu-Mureș în 1996 de medicul Florin Gomotîrceanu, care operează acum un spital privat ce asigură și servicii pe radioterapie și  oncologie. Datele publice arată că TopMed a raportat un avans cu 97% în business, potrivit datelor publice.

Interesul absolvenților de liceu pentru facultatea de medicină este din nou în creștere, iar principalul factor care a crescut acest interes îl reprezintă angajabilitatea de 100% în acest domeniu. „Un rezident ajunge la 4.000-5.000 de lei. Salariile sunt corespunzătoare pregătirii lor, poți să înveți fără să ai gândul asigurării zilei de mâine”, a spus Anca Buzoianu, rectorul Universității de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu”, Cluj, la evenimentul ZF Health & Pharma Summit.

Datele de la Registrul Comerțului arată că doar pe segmentul de asistență medicală  specializată (cod CAEN 8622) funcționau anul trecut 7.951 de firme pe piața locală, cu afaceri totale de circa 7,2 miliarde de lei și 32.500 de salariați, față de 7.300 de firme cu un an în urmă, ce raportau afaceri totale de 6,4 miliarde de lei și aveau 31.000 de salariați. Cele mai multe firme sunt înregistrate în București, restul entităților fiind active în orașe mari din țară.

Această piață este puternic consolidată la vârf, cei mai mari trei jucători din acest sector, MedLife, Regina Maria și Sanador, mizând pe expansiune prin investiții constante. Centrul Medical Unirea (parte din rețeaua Regina Maria, ce operează mai multe firme)  a avut afaceri de 733 milioane de lei anul trecut, plus 30% și
2.660 de angajați. Firma MedLife SA (parte din grupul Medlife) a raportat afaceri de 508 milioane lei și avea 1.551 de angajați anul trecut. Pe piața locală grupul MedLife operează o rețea de clinici private, laboratoare, spitale și o rețea de farmacii. MedLife este singura companie listată la Bursa de Valori București. Firma MedLife SA face parte din grupul MedLife, care include peste 35 de firme, potrivit ultimelor date de la oficialii companiei. 

Un alt mare jucător  de pe piață este Sanador, cu afaceri de 409 milioane de lei anul trecut, în creștere cu circa 15%, și 1.300 de angajați. Rețeaua Sanador (controlată de Doris Andronescu) este formată din spitalul Sanador din Capitală, situat în apropiere de Calea Victoriei, cel mai mare spital privat din România, dar și din mai multe clinici și laboratoare.

Un pariu câștigător pentru operatorii privați îl reprezintă spitalele dezvoltate în ultimii ani, deși de teama COVID-19 în unitățile spitalicești au ajuns mai puțini pacienți atât la privat cât și la stat. Sistemul medical privat număra anul trecut 159 spitale, 9.500 de paturi și 97.000 de pacienți internați, adică 5,7% din numărul total de pacienți internați în toate spitalele din țară, potrivit datelor de la Statistică. Numărul pacienților internați în spitalele private a scăzut cu  circa 20% anul trecut față de anul anterior, potrivit calculelor ZF. Cu toate acestea, numărul de paturi din spitale private a crescut la 9.500, față de 9000 de paturi anul anterior (patru spitale în plus).

Decontările pentru spitalele private s-au ridicat anul trecut la 781 de milioane de lei (160 milioane de euro), în creștere cu 13% față de anul anterior. Altfel spus, spitalele private au beneficiat de 7% din bugetul total alocat spitalelor de pe piața locală. Spre comparație, în 2017, doar 4,5% din totalul decontărilor pentru spitale se duceau către privat (respectiv
474 milioane de lei), iar restul ajungeau la spitalele publice. Casa Națională de Asigurări de Sănătate este instituția finanțată în principal din contribuțiile asiguraților  care se ocupă de acoperirea nevoilor populației pentru serviciile de sănătate. Cererea este mare pentru serviciile de spitalizare de zi, pacienții vin pentru echipa multidisciplinară dar și pentru aparatura modernă care le asigură tratamentul.

Spre comparație, la stat figurau 368 de spitale, cu 125.000 de paturi și 1,6 milioane de pacienți internați anul trecut, în scădere cu 34% anul trecut, potrivit datelor publice.

Și laboratoarele reprezintă divizii profitabile și un motor important de creștere pentru jucătorii care activează în această piață, cele mai mari companii raportând creșteri. Testarea pentru a depista infecția cu COVID-19 a crescut semnificativ businessul acestor operatori, cu două cifre chiar la jucătorii din top. De pe piață au dispărut 10 laboratoare, semn că anul 2020 a fost dificil pentru jucătorii mici și acest sector fiind consolidate puternic la vârf.

Deși sistemul de sănătate este lovit de pandemia de COVID-19, mulți jucători privați estimează că vor finalize cu afaceri în creștere chiar și cu două cifre anul acesta.

Cei mai mulți oferă servicii și în relație cu Casa de Sănătate și Asigurări, ce s-a bucurat de bugete în creștere în ultimii ani. Anul trecut, Casa a decontat  5 miliarde de lei pe  serviciile medicale private și de stat în ambulatoriu anul trecut (asistență medicală primară, asistență medicală pe specialități clinice, asistență pentru specialități paraclinice),  din care 1,5 miliarde lei pe asistență medicală pe specialități clinice. Aproape 11 miliarde lei au mers către serviciile medicale din spitale iar alte 12 miliarde de lei către produse farmaceutice, materiale sanitare și dispozitive medicale.

În top zece meserii ale viitorului, cinci au legătură cu sectorul de sănătate: asistentă medicală, fizioterapeut, îngrijitor de bătrâni sau bolnavi, manager în sistemul medical/sanitar, alt tip de personal medical, arată un raport al Biroului de Statistică pe piața muncii din SUA (U.S. Bureau of Labor Statistics), citat de Visual Capitalist. Jobul de asistentă medicală va fi al doilea cel mai căutat loc de muncă în acest deceniu, potrivit raportului citat. Astfel, în perioada 2020-2030 numărul de asistenți medicali va crește cu peste 50%.

Spitalul Sf. Constantin din Brașov, investiții în echipamente de ultimă generație

Spitalul privat Sf. Constantin din Brașov, unul din cei mai mari zece jucători privați de pe piața locală, deschis în urmă cu zece ani și controlat indirect de Mihai Miron (desen), antreprenorul care deține Ropharma, și-a crescut afacerile cu 59% în prima jumătate a acestui an pe fondul cererii mai mari pentru serviciile medicale și țintește până la final de an depășirea pragului de afaceri de 100 milioane de lei. Și anul trecut a fost unul cu creșteri, spitalul a finalizat cu afaceri de 88 milioane de lei, plus 41%.

Secțiile cu ponderi semnificative în cifra de afaceri sunt chirurgia generală (19%), cardiologie și chirurgie cardiovasculară (19%), laboratorul de analize medicale și imagistică (9%), chirurgie robotică (8%). Spitalul oferă servicii medicale și în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate pe programele de oncologie, ortopedie dar și chirurgie cardiovasculară.

Regiunea Brașovului asigură 47% din pacienții spitalului, 23% din pacienți au fost din regiunea sud (București și județul Prahova având o pondere semnificativă în această regiune), din Moldova 17% (Iași, Bacău și Vrancea fiind județele cu cea mai mare pondere din această regiune), iar din Transilvania și Banat 13% (cu o pondere semnificativă a pacienților din județul Sibiu).

În 2019, spitalul a finalizat investiția de 18 milioane de euro în dublarea capacității, prin extinderea într-o nouă clădire. Dezvoltarea s-a făcut în etape, pe un teren de trei hectare și în clădiri preluate de antreprenorul Mihai Miron de la compania Pantex, aflată în insolvență. Noua clădire a spitalului din Brașov, ce se întinde pe circa 11.500 de metri pătrați, este dotată cu șase săli de operație și două săli de transplant, cu o secție de terapie intensivă de peste 250 mp, arată ultimele date.

Spitalul este operat de firma Teo Health, din acționariatul căreia fac parte Mihai Miron (indirect) (desen dreapta), Floriean Firu, Vlad Teodorescu, dar și medici din cadrul unității.  Alin Rădășanu este președintele consiliului de administrație al spitalului Sf. Constantin din Brașov. În spital lucrau
287 de angajați anul trecut.

Gral Medical țintește afaceri mai mari cu 25% în acest an

Operatorul de servicii medicale private Gral Medical, unul din cei mai mari  jucători de pe piață, controlat de antreprenorul român Robert Șerban (foto jos), țintește în acest an afaceri mai mari cu 20-25%, până la
45 milioane de euro. Anul trecut Gral a fost unul din laboratoarele medicale acreditate pentru a face teste de depistare a infecției cu COVID, ceea ce a dus la creșterea afacerilor acestei divizii. Oficialii companiei anunțau că numărul pacienților a crescut în primul semestru din acest an cu 70% în provincie și cu 30% în Capitală. Pentru acest an compania are un buget de investiții de 7 milioane de euro și plănuiește să realizeze două spitale oncologice dar și să deschidă centre regionale de recoltare în zonele în care este deja prezent.

Datele oficiale de la Ministerul de Finanțe arată că doar firma Gral Medical a finalizat 2020 cu afaceri de 176 milioane de lei, în creștere cu 24% și un profit net de
8,3 milioane de lei. Compania avea 500 de angajați anul trecut. Gral Medical face parte din grupul Gral, alături de Medical Center Gral.

Compania Gral deține 17 laboratoare, 38 de centre regionale de recoltare, 16 clinici și centre de imagistică dar și 5 spitale de oncologie cu o capacitate de 120 de paturi.

Ultimele date arată că în primele șase luni compania a avut afaceri de 25 milioane de euro, plus 50% față de perioada similară a anului trecut. Cele mai mari creșteri le-au avut diviziile de laboratoare și centrele  de imagistică și serviciile oncologice.

Compania a investit constant în dezvoltare, iar în 2018 a demarat o investiție greenfield într-un centru oncologic în centrul orașului Pitești, un proiect estimat la 5 milioane de euro.  OncoFort Pitești este un proiect greenfield desfășurat pe 900 mp, lucrările au fost deja inițiate, iar termenul de la care pacienții argeșeni vor primi un tratament este sfârșitul anului.

În România sunt 126.000 de pacienți cu afecțiuni oncologice înscriși în Programul Național de Oncologie. Costul mediu pe pacient tratat pe an se ridică la 12.000 de lei, potrivit datelor publice.

Clinica Sante, afaceri cu o rețea de laboratoare

Clinica Sante, unul din cei mai mari operatori de laboratoare medicale, înființat în 1995, și-a mărit afacerile cu 23% anul trecut față de anul anterior, potrivit datelor publice și calculelor ZF. Compania a ajuns la 147 milioane de lei și peste
800 de angajați.

Clinica Sante este una din companiile care s-au aflat la debutul pandemiei pe lista Ministerului Sănătății de laboratoare acreditate să testeze PCR pentru a depista infecția cu COVID-19. Afacerile operatorilor de laboratoare care au primit acreditare pentru a testa pacienții pentru COVID au crescut semnificativ, s-a dezvoltat practic o nouă nișă pentru aceste companii, mai ales în contextul în care anul trecut era obligatoriu un test PCR pentru a călători în afara țării. În creștere a fost și profitul Clinicii Sante, anul trecut compania a raportat profit de 33 milioane de lei, față de 17,8 milioane de lei anul anterior. În mai bine de două decenii de activitate, compania a ajuns la 200 de centre de recoltare în toate județele țării.  Afacerile laboratoarelor medicale au avut o evoluție accelerată în ultimii ani pe piața locală și înainte de pandemia de COVID-19.

În România numărul asistenților medicali în sistemul public a ajuns la peste 87.000 în 2020, în creștere constantă în ultimii ani, arată datele de la Institutul Național de Statistică. Salariile medicilor și asistentelor din sistemul sanitar de stat s-au mărit în 2018, ceea ce a făcut ca un medic să câștige peste 2.000 de euro net lunar, iar o asistentă circa 1.000 de euro, arată calculele ZF făcute pe baza datelor publicate de câteva spitale. Totuși, salariile variază în funcție de complexitatea secției și de experiență, astfel că sumele finale pot fi mai mici.

Cel mai mare jucător din piața de laboratoare este Synevo România, rețeaua care face parte din grupul suedez de servicii medicale private Medicover, care a ajuns la 321 mil. lei afaceri în 2020, după o creștere de 9% față de anul anterior. În piață activează și Bioclinica, un business românesc dezvoltat de antreprenorul Cristinel Gheorghiu în Timișoara dar și rețeaua Synlab, controlată de germani, I.D.S. Laboratories, controlată de medicul Nicolae Cristian Popescu.

Strategia jucătorilor din piață a fost să meargă cu laboratoare sau puncte de recoltare în curtea spitalelor publice, acolo unde nu există încă acest serviciu pentru pacienți oferit de stat.

Pe piața locală sunt aproape 2.100 de laboratoare medicale private, față de  397 în 2000. Paradoxul este că în laboratoarele medicale private plafoanele se epuizează în primele zile ale lunii, deși decontările de la Casa de Sănătate au crescut.