Ce face o bancă din România ca să își păstreze clienții în lupta cu giganți precum Google și Facebook

„Principala provocare este aceea de a modifica modelul de business în așa fel încât să acomodeze impactul tehnologiei asupra operațiunilor curente. Băncile trebuie să fie pregătite să opereze într-un mediu în care unele standarde sunt stabilite de actori din afara lumii bancare. Băncile trebuie să învețe să coexiste și să coopereze cu actori ca Google, Facebook sau alte fintech-uri și să ofere același nivel de satisfacție pentru client”, spune François Bloch, CEO al BRD-SocGen. El observă că, odată cu dezvoltarea noilor tehnologii, băncile vor avea acces la un univers – virtual nelimitat – de clienți potențiali. În aceste condiții, „principala nevoie și următorul mare tren care trebuie prins va fi cum să gestionăm, să protejăm și să folosim în mod responsabil cantitățile uriașe de date care ne sunt încredințate de clienții noștri”, în opinia șefului băncii românești cu capital francez.
În ultimii ani, băncile au început să fie concurate de entități nonbancare, respectiv fintech-uri. Iar marile platforme online gen Google și Facebook sau în România operatorii de telefonie mobilă au intrat în zona serviciilor bancare, a serviciilor de plăți.
Digitalizarea vine cu avantaje, dar și cu riscuri, inclusiv pe piața bancară.

„Automatizarea va avea cu siguranță beneficiile ei, creând mai mult timp pentru operatori, care va putea fi folosit pentru o servire a clienților superioară calitativ. Pe de altă parte, o digitalizare extensivă va însemna și o creștere a riscurilor care trebuie acoperite: riscuri de securitate și cyber-riscuri, riscuri de securitate la nivelul terților, incertitudine în privința cadrului legal, managementul talentelor”, a declarat într-un interviu francezul François Bloch, care conduce de la sfârșitul anului 2016 BRD-SocGen, a treia bancă din piață după active.
Pentru 2020 și după aceea, trendul cel mai important este creșterea vitezei de dezvoltare a ofertei digitale, consideră François Bloch. „Piața, care începe să integreze tot mai mulți tineri, se reconstruiește în jurul unor noi instrumente bazate pe inteligența artificială, care sprijină accesul la distanță la serviciile bancare, cu un nivel suplimentar de securitate.”
În ceea ce privește evoluția sistemului bancar la nivel macro, șeful BRD anticipează pentru 2020 o încetinire a creșterii creditării, după ce în 2019 ritmul mediu anual a urcat la 7,6%, cea mai mare viteză din ultimul deceniu. De asemenea, el spune că asistăm la sfârșitul perioadei de scădere a costului riscului. În 2019, rata creditelor neperformante a coborât spre 4% din total credite. „În raportul nostru de analiză macroeconomică Romania Economic Outlook, ediția de toamnă 2019, am revizuit în sus estimările noastre referitoare la creșterea creditului neguvernamental, dat fiind că evoluția din 2019 a fost mai bună decât estimările noastre inițiale. În consecință, ne așteptăm la o creștere a creditului neguvernamental de 5% an/an în decembrie 2020 (față de +3,6% an/an cât era estimat anterior).”
Sistemul bancar românesc este aliniat cu principalele tendințe la nivel european în materie de produse și servicii. Este un sistem bancar bine supervizat și solid reglementat de BNR, cu un puternic caracter inovator și o concurență aprigă, susține liderul BRD-SocGen. „Clientela tinde să devină tot mai sofisticată și dorește să folosească cele mai noi cuceriri ale tehnologiei în operațiunile bancare de zi cu zi. Totuși, sistemul bancar nu-și folosește întregul potențial, nivelul bancarizării este scăzut, în jur de 40% din populație fiind în afara sistemului. Din acest punct de vedere, rămân de făcut lucruri importante, iar soluțiile eficiente de incluziune trebuie încă să fie găsite, în ciuda eforturilor depuse în zona educației financiare.”

În ceea ce privește procesul de consolidare care s-a manifestat pe piața bancară românească în ultimii ani, șeful BRD-SocGen anticipează că va continua având în vedere că numărul băncilor de retail este prea mare, iar retailul este scump, devenind profitabil pe termen lung la cote de piață de peste 5%, astfel că, matematic, putem vedea mai multe procese de fuziuni și achiziții (M&A) cu bănci care au cote de piață mai mici de 5%. Aproximativ jumătate, respectiv 18, dintre băncile de pe piața locală au avut în ultimii ani o cotă de piață de sub 1%. Pe de altă parte, cele mai mari 10 bănci de pe piața locală au ajuns la o cotă de piață cumulată de circa 85% din sistemul bancar. „Piața românească are prea multe bănci de retail. Retailul este scump, devine profitabil pe termen lung la cote de piață superioare nivelului de 5% și s-ar putea ca unele bănci să nu-și permită să fie în retail. Aș spune că, matematic, putem vedea mai multe procese de fuziuni și achiziții care implică bănci care au cote de piață mai mici de 5%“, mai spune Bloch.
În ultimii ani, consolidarea sistemului bancar a prins viteză, numărul băncilor scăzând la 34-36, iar fondurile de investiții străine au devenit un jucător în acest proces.
BRD mizează în continuare pe strategia creșterii organice, însă nu exclude achiziții. „Strategia noastră s-a bazat întotdeauna în primul rând pe creșterea organică. Avem mărimea, resursele și potențialul potrivite ca să ne bazăm pe noi înșine. Totuși, ne uităm la câteva deal-uri din piață și nu excludem operațiuni de creștere externă.“ Bloch a amintit că BRD are o poziție de top pe piața locală și nu caută „cote de piață cu orice preț“.
„Deținem o poziție de top pe piață. Sigur, ne dorim să creștem, dar principala noastră grijă este cum să îmbunătățim calitatea serviciilor noastre și să obținem o rentabilitate bună pentru acționarii noștri. Nu căutăm cote de piață cu orice preț.“
BRD-SocGen, a treia bancă de pe piața locală după active, a obținut în 2019 un profit net de aproape 1,53 mld. lei, al doilea cel mai bun rezultat anual al băncii, rezultatul fiind influențat de creșterea veniturilor operaționale.
Activele băncii românești cu capital francez au crescut anul trecut cu 3,2%, până la 55,8 mld. lei.
François Bloch a arătat că BRD-SocGen este acum o bancă universală, orientată atât spre retail, cât și spre segmentul corporate. Însă el amintește că, nu cu mult timp înainte ca Société Générale să cumpere BRD, aceasta era o bancă pentru clienți corporate.

„Ceea ce se numește corporate customer service este în ADN-ul nostru. Servim toate tipurile de clienți corporate – mari clienți români și străini, toate categoriile de IMM-uri și întreprinderi mici. Suntem în topul pieței de credite sindicalizate, suntem banca nr. 1 în trade finance în România. Avem orice tip de produs sau serviciu pe care un IMM și-ar putea dori să-l acceseze, avem resursele necesare ca să finanțăm toate tipurile de proiecte ale IMM-urilor. IMM-urile sunt foarte importante pentru noi și pentru economia românească, pe care ne-am angajat să o sprijinim.”
BRD-SocGen a înregistrat creștere pe portofoliul de IMM-uri, volumul mediu de credite crescând cu 3,9%. Banca finanțează IMM-urile și small businessul și prin intermediul ofertei de leasing, producția crescând în 2019 cu 39%. „Leasingul este un produs complementar creditului, foarte convenabil pentru clienți, și vedem un apetit în creștere din partea clienților noștri IMM-uri.”
Bancherul francez mai spune că urmărește atent și constant piața, „evaluând tendințele și nevoile clienților, gestionând echilibrat activele și pasivele pentru a asigura cea mai bună potrivire posibilă între scadențele depozitelor și duratele creditelor”. „În acest sens, oferim o remunerare superioară maturităților care depășesc un an. Pe partea de depozite există lichiditate în exces pe termen scurt la nivelul întregului sistem bancar. Politica de pricing este urmărită și ajustată pragmatic, luând în considerare atât nevoile curente și prevăzute de lichiditate, cât și evoluția pieței. În privința euro, trebuie să luăm în considerare faptul că băncile iau depozite la rate pozitive de dobândă, sau minimum 0%, în timp ce surplusul este plasat la dobânzi negative.”
Referindu-se la strategia BRD-SocGen, François Bloch a mai arătat că trece de doi ani „printr-un proces de transformare care progresează frumos”.
„Este nevoie de această transformare pentru că piața, clienții și nevoile lor, tehnologia sunt acum diferite comparativ cu ceea ce erau în urmă cu 10-15 ani. Societatea însăși s-a schimbat. Acum este mai deschisă și oferă oportunități mult mai multor oameni decât înainte. De aceea există acum aceste întrebări referitoare la rolul băncilor – și suntem conștienți de acest lucru. Amprenta noastră uriașă asupra societății, definirea noastră drept infrastructură critică pentru țară cer gândirea unei misiuni, a unui scop pentru bănci. Sunt câteva cuvinte-cheie: sustenabil, responsabil, inovator. Nu suntem doar un actor economic. Domeniul nostru de acțiune este mult mai larg decât economia în sine. Suntem un actor important la nivelul întregii societăți și noi, la BRD, luăm foarte în serios acest rol. Sprijinim cultura, educația, tehnologia.”