Care sunt produsele fabricate în România ale căror vânzări au explodat total, înregistrând o creștere de 150% în șapte ani

Segmentul premium ajunge la 35% din totalul pieței de 215 milioane de euro, în timp ce întârzierile din PNRR și Anghel Saligny blochează proiecte majore de infrastructură. Liderul de piață ELIS PAVAJE, cu o cotă de 22%, investește 1,4 milioane de euro în panouri fotovoltaice și recrutează 200 de angajați din Asia pentru a compensa lipsa forței de muncă.

Piața românească de prefabricate din beton traversează o perioadă marcată de dinamici contradictorii. Datele Neomar Consulting arată o creștere de la 86 milioane euro în 2017 la 215 milioane euro în 2024, însă ritmul s-a temperat vizibil în ultimul an, ajungând la doar 4,4% pentru segmentul pavelelor și dalelor. În paralel, segmentul premium înregistrează creșteri accelerate, ajungând la 35% din total, semn că piața se maturizează și că cerințele estetice devin la fel de importante ca cele funcționale.

„Volumele de vânzare au evoluat în limitele din 2024, mai sunt câteva luni până la final de an, rămâne să vedem cum vom reuși să închidem. Este greu de estimat, însă suntem precauți într-un context de piață tot mai reticentă“, declară Emil Goța, directorul general al ELIS PAVAJE, liderul pieței cu o cotă de peste 22%.

Provocarea majoră vine din zona investițiilor publice, unde dificultățile legate de implementarea PNRR și programul Anghel Saligny au dus la amânarea sau anularea unor proiecte majore de infrastructură urbană. „A existat deja o încetinire a investițiilor în infrastructura publică. Iar la această oră știm deja că în perioada următoare unele proiecte vor fi amânate sau anulate, mai ales din cauza provocărilor legate de PNRR și de programul Anghel Saligny“, explică Goța.

Pentru un producător cu cinci fabrici și o capacitate zilnică de 28.000 de metri pătrați, aceste blocaje au impact direct asupra planificării producției. „Pentru noi, ca furnizori de materiale, e clar că astfel de întârzieri pot genera efecte în lanț deoarece o întârziere pe un șantier mare se resimte pe tot fluxul de aprovizionare“, adaugă directorul general.

Contextul economic general nu facilitează optimismul. Costurile cu materiile prime sunt în creștere permanentă, la fel și cele cu forța de muncă, într-o piață extrem de competitivă. „Presiunea asupra marjelor de profit este constantă. Costurile cu materiile prime și cu resursa umană sunt în creștere permanentă, iar blocajele temporare ale proiectelor mari de infrastructură adaugă un plus de incertitudine în piață“, recunoaște Goța.

Totuși, anumite segmente ale pieței demonstrează reziliență. Studiul Neomar Consulting relevă că segmentul premium, care include pavele colorate, spălate, cu finisaje colormix sau splitate, a ajuns la 35% din totalul pieței în 2024. Este o evoluție semnificativă, care reflectă maturizarea gusturilor și creșterea puterii de cumpărare pentru o parte a populației.

„Proprietarii de case nu mai caută doar soluții practice, ci își doresc spații exterioare care arată bine și se integrează armonios în designul casei. De aceea, produsele cu finisaje superioare și texturi naturale sunt tot mai căutate“, observă Goța. Directorul general subliniază că această tendință se reflectă direct în structura vânzărilor: „Segmentul premium are o pondere tot mai mare și în portofoliul nostru, atât ca număr de produse, cât și ca volum de vânzări, și ne propunem să accelerăm această direcție și în anii următori“.

ELIS PAVAJE a lansat în 2024 gama Premium Plus, care include produse cu finisaje superioare și protecția Vivid Color Plus, un tratament de suprafață care menține culoarea și textura pe termen lung. „Am investit în tehnologii care permit obținerea unor finisaje superioare și în tratamente inovatoare de suprafață, cum este Vivid Color Plus, pentru a oferi produse care răspund cerințelor pieței moderne”, spune Goța.

Compania operează cinci fabrici: Petrești și Vințu de Jos în județul Alba, Stoenești în Prahova, Secuienii Noi în Neamț și Arad. Fabrica de la Arad, pusă în funcțiune în 2022, este cea mai modernă unitate de producție, cu o platformă de 110.000 de metri pătrați și o capacitate de 7.000 de metri pătrați zilnic. În 2024, unitatea de la Stoenești a fost extinsă, ajungând la o capacitate de 10.000 de metri pătrați pe zi.

Cu toate acestea, în loc de noi extinderi majore, prioritatea devine acum eficientizarea. “În prezent, toate cele cinci fabrici Elis Pavaje funcționează la capacitate, desigur ținând cont de comenzile diversificate pe categorii de produse. Există loc de îmbunătățire în ce privește eficientizarea, motiv pentru care, în perioada imediat următoare ne concentrăm pe optimizarea proceselor și resurselor de producție existente”, explică directorul general.

Una dintre cele mai mari provocări rămâne lipsa forței de muncă calificate. ELIS PAVAJE a adoptat o soluție utilizată deja de alte companii din sector: recrutarea din Asia. “Lipsa forței de muncă specializate rămâne o provocare majoră în industria construcțiilor, motiv pentru care am fost printre primii care au apelat la recrutarea de personal din Asia. Astăzi, aproape 200 de colegi din Nepal și Sri Lanka contribuie la proiectele noastre din toată țara”, declară Goța.

Strategia de resurse umane pare să funcționeze. “Avem și angajați care fac naveta zeci de kilometri, iar faptul că fluctuația de personal este redusă ne confirmă că politica noastră de resurse umane, bazată pe comunicare deschisă și stabilitate, funcționează”, adaugă el. Numărul total de angajați a crescut de la 762 la finalul anului 2023 la 814 la finalul lui 2024, iar în prezent se apropie de 900 de persoane.

Pe lângă producție, ELIS PAVAJE și-a dezvoltat o divizie de antrepriză generală, cu peste 160 de specialiști. “În ultimii ani, odată cu diversificarea activității Elis Pavaje către lucrări în regim de antrepriză generală, a crescut și ponderea vânzărilor către dezvoltatori imobiliari, constructori și autorități locale”, spune Goța. Totuși, directorul general este realist în privința limitelor acestei diversificări: “Cu toate că observăm o creștere pe segmentul rezidențial, acesta nu poate compensa lipsa proiectelor mari din zona publică. Investițiile persoanelor fizice au, desigur, un rol important și mențin o partea din piață activă, însă proiectele de infrastructură rămân motorul principal al industriei.”

Pe dimensiunea sustenabilității, compania a alocat resurse semnificative. “Din 2021 până în prezent, am alocat aproape 1,4 milioane de euro pentru instalarea de panouri fotovoltaice în toate unitățile de producție, reducând semnificativ emisiile de CO2 și dependența de rețeaua clasică de energie”, precizează Goța. În paralel, “implementăm procese de reciclare internă a betonului, prin care reutilizăm în rețetele produselor 12% materiale rebut din producție, contribuind astfel la un flux de lucru mai curat și mai eficient”.

Pe segmentul de produse ecologice, compania testează soluții noi. “În portofoliu avem deja produse parțial ecologice, cu rosturi mari care permit preluarea unei cantități mai mari de apă. În același timp, testăm rețete noi de pavaje și evaluăm soluții complet ecologice, precum cele permeabile, pe care ne propunem să le lansăm în curând”, anunță directorul general.

“Ne așteptăm ca piața prefabricatelor din beton să își continue creșterea, dar într-un ritm mai temperat decât cel din ultimii ani. Constrângerile de costuri, de la materii prime și energie până la transport, și eventualele încetiniri economice vor influența dinamica sectorului”, estimează el.

Directorul general identifică tendințele care vor modela piața: “Tendințele care se conturează deja pun accent pe calitate, durabilitate și sustenabilitate: finisaje superioare, standarde ridicate de estetică urbană și soluții prietenoase cu mediul, precum pavajele permeabile sau materialele reciclabile. În paralel, optimizarea proceselor de producție și reducerea consumurilor energetice vor fi esențiale pentru menținerea competitivității”.

Cererea pentru produse premium vine și din schimbarea comportamentului consumatorilor. “În ultimii ani, comportamentul consumatorilor s-a schimbat. Au devenit mult mai atenți la estetică, durabilitate și personalizare, iar ceea ce până acum se dorea a fi doar un spațiu funcțional s-a transformat într-o nevoie de a crea spații exterioare primitoare, cu design plăcut, ajungând chiar la sofisticat de cele mai multe ori”, explică Goța.  

Un alt segment aflat pe creștere este cel al produselor complementare. “Garduri, ziduri decorative sau mobilier modular din beton — elemente care completează amenajarea curții și oferă un aspect unitar și modern. Se simte clar o maturizare a pieței: oamenii privesc curtea nu doar ca pe un spațiu util, ci ca pe o extensie a locuinței”, observă directorul general.

Datele de piață confirmă această evoluție. Piața pavelelor și dalelor din beton reprezintă aproximativ 60% din totalul prefabricatelor mici, ajungând la 130 milioane de euro în 2024. Pavelele cu grosime de 6 centimetri domină cererea, cu peste 65% din piață, fiind preferate pentru amenajări rezidențiale și publice. Rigolele și elementele pentru garduri și mobilier urban au înregistrat cea mai mare creștere procentuală în 2024.

Distribuția geografică a cererii reflectă dezvoltarea economică regională. “Cea mai mare cerere vine, în mod firesc, din județele cu o dinamică economică ridicată: Cluj, Timiș, Iași, Sibiu și Ilfov, dar și din zona Bucureștiului. Vedem, însă, că apar tot mai clar și alți poli noi de dezvoltare. Orașe precum Oradea, Iași sau Constanța atrag tot mai multe proiecte de infrastructură urbană și amenajări exterioare moderne, ceea ce susține și cererea pentru produsele noastre”, declară Goța.

Rolul arhitecților și proiectanților în procesul de decizie a devenit esențial. “Atât arhitecții cât și proiectanții au un rol esențial în procesul de alegere a produselor. În fond, ei sunt cei care ghidează clientul spre soluțiile potrivite, care asigură coerența estetică și funcțională a proiectului. Practic, sunt puntea dintre viziune și rezultat”, spune directorul general. ELIS PAVAJE încurajează aceste colaborări: “Oferim constant suport tehnic și consultativ, astfel încât deciziile să fie luate în cunoștință de cauză, iar produsele alese să se potrivească perfect atât cerințelor proiectului, cât și tendințelor actuale în amenajarea spațiilor exterioare.”

Problema fundamentală rămâne însă deblocarea investițiilor publice. “Sperăm ca în perioada următoare să se deblocheze lucrările mari și finanțările aferente, pentru a evita efecte în lanț care pot afecta întreaga piață de construcții și amenajări”, avertizează Goța.

Despre evoluția pieței de prefabricate în următorii ani, directorul general oferă o perspectivă echilibrată. “Zonele urbane, proiectele publice și reamenajările exterioare vor rămâne principalele motoare ale cererii. Totuși, rămânem încrezători că printr-o optimizare atentă a resurselor și prin eficientizarea proceselor interne vom reuși să trecem cu bine peste această perioadă”, conchide el.

DECLARAȚII CHEIE – EMIL GOȚA, DIRECTOR GENERAL ELIS PAVAJE:

►Ÿ Volumele de vânzare au evoluat în limitele din 2024, mai sunt câteva luni până la final de an, suntem precauți într-un context de piață tot mai reticentă

►Ÿ A existat deja o încetinire a investițiilor în infrastructura publică, unele proiecte vor fi amânate sau anulate, mai ales din cauza provocărilor legate de PNRR și Anghel Saligny

►Ÿ Am încheiat anul 2023 cu 762 de angajați, la finalul lui 2024 am ajuns la 814, iar în prezent ne apropiem de pragul de 900 de persoane doar în cadrul companiei Elis Pavaje

►Ÿ Aproape 200 de colegi din Nepal și Sri Lanka contribuie la proiectele noastre din toată țara, fluctuația de personal este redusă, politica noastră de resurse umane funcționează

►Ÿ Din 2021 până în prezent am alocat aproape 1,4 milioane de euro pentru instalarea de panouri fotovoltaice în toate unitățile de producție, reducând semnificativ emisiile de CO₂

►Ÿ Implementăm procese de reciclare internă a betonului, prin care reutilizăm în rețetele produselor 12% materiale rebut din producție, contribuind la un flux mai curat și eficient

Ÿ► Segmentul premium are o pondere tot mai mare în portofoliul nostru, atât ca număr de produse, cât și ca volum de vânzări, ne propunem să accelerăm această direcție

►Ÿ Investițiile persoanelor fizice nu pot compensa lipsa proiectelor mari din zona publică, proiectele de infrastructură rămân motorul principal al industriei de prefabricate

►Ÿ Costurile cu materiile prime și cu resursa umană sunt în creștere permanentă, iar blocajele temporare ale proiectelor mari de infrastructură adaugă un plus de incertitudine

►Ÿ Avantajul nostru rămâne poziția solidă de lider, reputația construită în timp și capacitatea de a combina seriozitatea producției cu inovația și adaptarea rapidă la cerințe