Bursă: ASF dă undă verde ofertei publice inițiale privind listarea la BVB a 28,5% din capitalul JT Grup Oil, distribuitor de carburanți din Năvodari. Data începerii ofertei: 28 mai

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a aprobat prospectul privind oferta publică inițială de vânzare a 10 milioane de acțiuni în vederea listării JT Grup Oil, companie de distribuție de carburanți din Năvodari, pe Sistemul Multilateral de Tranzacționare al Bursei de Valori București, piața AeRO.

Oferta se va derula în perioada 28 mai – 10 iunie, iar intermediarul ofertei este societatea S.S.I.F. INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A. Odată cu deschiderea ofertei publice în cadrul sistemului multilateral operat de Bursa de Valori București, acțiunile vor fi tranzacționate sub simbolul „JTG”, anunță compania.

JT Grup Oil va emite 10.000.000 de acțiuni ordinare noi ca urmare a hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor de majorare a capitalului social. Valoarea unei acțiuni rezultată în baza raportului de evaluare este de 7,38 lei/acțiune, iar prețul de ofertă la care vor fi tranzacționate acțiunile este de 6,50 lei per acțiune.

Pentru cererile depuse în primele cinci zile lucrătoare ale perioadei de ofertă, investitorii vor beneficia de o reducere de 16% din prețul de ofertă și astfel vor putea subscrie la prețul de 5,46 lei/acțiune.  

Potrivit prospectului, oferta publică este adresată investitorilor instituționali și de retail, investiția minimă fiind de 300 de acțiuni. Alocarea acțiunilor se va face în ordinea subscrierilor, iar în cazul unei suprasubscrieri, metoda de alocare va fi „pro-rata”.

În urma listării, capitalul social al JT Grup Oil urmează să se majoreze cu aproximativ 14 milioane de euro, sumă pe care grupul intenționează să o investească în noi proiecte și tehnologii pentru eficientizarea operațiunilor și în dezvoltarea și extinderea gamei de servicii.

„Prin listarea pe piața bursieră vom majora capitalul social cu aproximativ 14 milioane de euro, sumă pe care o vom aloca în dezvoltarea unor noi linii de business. Pe lângă distribuirea de dividende sub formă de numerar, avem în plan, în cazul în care performanțele înregistrate anual ne vor permite acest lucru, și distribuirea dividendelor sub formă de acțiuni gratuite.”, punctează Bogdan Aldea, Președinte al Consiliului de Administrație și Directorul General al JT Grup Oil S.A.

În prezent, JT Grup Oil dezvoltă JT Terminal, cel mai nou terminal de produse petroliere lichide de la Marea Neagră. Investiția în proiect se ridică la 25 milioane de euro și este finanțată integral din trei surse: capital propriu, linie de credit la Unicredit Bank în valoare de 9 milioane de euro și un grant de infrastructură mare de 11,5 milioane de euro.

În ultimii zece ani, afacerile companiei au crescut constant, de la 136 milioane lei în 2014 la aproape 300 milioane lei în 2023.

”Bazându-ne pe aceste cifre, din 2025 previziunile noastre arată o creștere a cantității vândute de la 50 de mii de tone la 500 de mii de tone anual, care va genera o multiplicare a cifrei de afaceri de aproximativ 10 ori, de la 300 milioane lei până la aproximativ 3 miliarde lei. De asemenea, ne așteptăm ca profitul să înregistreze o evoluție constantă având în vedere deținerea propriului terminal, care va fi complet funcțional până la finalul acestui an. Creșterea profitului la aproximativ 80 milioane lei va fi generată de două surse suplimentare de venit, respectiv serviciile prestate în cadrul JT Terminal și activitatea de trading pe JT Grup Oil S.A.”, adaugă Steluța Lebidov, CFO, JT Gup Oil.

Fondată in 2001, JT Grup Oil S.A. este una dintre cele mai importante companii care activează pe piața distribuției de carburanți și dezvoltatorul primului terminal privat de produse petroliere din România în portul Constanța. În perioada 2004-2005, a construit un terminal de bitum la Medgidia, pe care l-a vândut la scurt timp după recepție, iar banii obținuți în urma vânzării au fost investiți în dezvoltarea rețelei de distribuție de carburanți. În 2008, compania a început să dezvolte rețeaua de distribuție și a introdus pe piață peste 250 de rezervoare dotate cu pompe și indicatori de nivel. Din 2023, JT Grup Oil S.A. și-a diversificat gama de produse, și a accesat segmentul de motorină fără acciză, care deservește vasele comerciale pentru porturile Midia și Constanța.