BREAKING Christian Tour atrage 149 de milioane de lei de la investitori, cu un grad de subscriere de 121% și fără realocări între tranșe. Compania își începe TRIP la Bursa de Valori pe 22 iunie

Christian ’76 Tour S.A (simbol bursier TRIP) a încheiat miercuri, 28 mai, oferta publică inițială derulată timp de opt zile, în urma căreia a atras 149 de milioane de lei – inclusiv prin exercitarea opțiunii de supra-alocare -, la un preț final de 1,895 lei per acțiune, fără ca brokerul și compania să fi redistribuit acțiuni între tranșa de retail și cea instituțională.

Gradul de subscriere a ajuns la 121%, ceea ce a permis exercitarea opțiunii de supra-alocare. În total, au fost plasate 80,69 de milioane de acțiuni: 66 de milioane nou-emise, 13,29 de milioane vândute de fondatorul Cristian Pandel prin vehiculul său de investiții CPM Cambridge Holding și 1,4 milioane alocate în cadrul opțiunii de supra-alocare. Din suma totală, 121,8 milioane de lei revin companiei.

Prețul de 1,895 lei per acțiune implică o capitalizare de piață de aproximativ 410 milioane de lei. Investitorii de retail care au subscris în primele trei zile – între 21 și 25 mai – au beneficiat de un discount de 5%, plătind 1,80 lei per acțiune. Indicele de alocare pentru tranșa de retail a fost de 0,677, după exercitarea supra-alocării. Free float-ul estimat la momentul listării este de 37,4% din capitalul social. Acțiunile urmează să fie admise la tranzacționare pe Piața Reglementată a BVB în jurul datei de 22 iunie, sub simbolul TRIP.

„Încheierea cu succes a acestui IPO marchează un moment definitoriu pentru Christian Tour”, a declarat Cristian Pandel, fondatorul și CEO-ul companiei. „Credem că piața de turism din România intră într-o nouă etapă de creștere, profesionalizare și consolidare, iar Christian Tour va avea un rol principal în modelarea acestei transformări. Nu mai suntem doar un tour-operator tradițional, construim o platformă regională integrată de turism.”

Fondurile atrase vor fi direcționate spre trei direcții principale: achiziții, tehnologie și extinderea distribuției. Pandel a precizat că există deja discuții avansate cu potențiale ținte de achiziție: „Avem deja discuții avansate cu mai mulți jucători din piață pentru posibile achiziții, iar obiectivul nostru este să consolidăm în jurul Christian Tour cel mai mare ecosistem de travel construit vreodată.”

Pe partea de tehnologie, compania lucrează la o aplicație de tip trip builder cu integrare de inteligență artificială, destinată în special utilizatorilor tineri care vor să-și planifice singuri vacanțele direct de pe telefon.

Christian Tour a fost fondată în 1997 și a raportat pentru 2025 vânzări la data rezervării de aproximativ 983 de milioane de lei, în creștere cu 14% față de 2024. Veniturile recunoscute conform IFRS au ajuns la 803 milioane de lei, EBITDA la 45,1 milioane de lei, iar profitul net la 31,9 milioane de lei.

Intermediarul unic al tranzacției a fost BT Capital Partners. PwC a asigurat auditul, Filip & Company a oferit consultanță juridică, iar Cornerstone Communications a gestionat relația cu investitorii.