BREAKING A fost stabilit prețul final pentru vânzare de acțiuni Hidroelectrica

Prețul final stabilit în oferta de listare a producătorului de energie electrică Hidroelectrica (H2O) este de 104 lei pe acțiune ceea ce înseamnă că evaluarea companiei se ridică la 47 miliarde de lei, potrivit calculelor realizate de ZF pe baza datelor publicate cu puțin timp în urmă pe site-ul BVB. Fondul Proprietatea a anunțat că a supraalocat și că a vândut întreg pachetul de 20%, respective 89 de milioane de acțiuni.

“Dintre acestea, 71.766.542 Acțiuni au fost alocate în Transa Investitorilor Instituționali (reprezentând 80% din totalul Acțiunilor Oferite și al Acțiunilor în legătură cu Opțiunea de Supra-Alocare) și 17.941.635 Acțiuni au fost alocate Transei Investitorilor de Retail (reprezentând 20% din totalul Acțiunilor Oferite și al Acțiunilor în legătură cu Optiuea de Supra-Alocare). Factorul de alocare pro-rata calculat pentru Transa de Retail în cadrul Ofertei este 0,3209762650”. Cu alte cuvinte la 100 de acțiuni subscrise un investitor primește 32 de acțiuni.

Mai jos anunțul integral al Fondului Proprietatea:

Franklin Templeton International Services S.À R.L. („FTIS”), în calitate de administrator de fond de investiții alternative și administrator unic al Fondul Proprietatea S.A („Fondul”/ „Fondul Proprietatea”), în continuarea anunțului de lansare publicat în data de 22 iunie 2023, dorește să informeze piața și investitorii Fondului privind acordul său de a vinde un număr de 78.007.110 acțiuni ordinare existente ale Hidroelectrica (“Acțiunile Oferite”), excluzând orice Opțiune de Supra-Alocare (așa cum este definită mai jos), în oferta publică inițială derulată de Fondul Proprietatea în legătură cu acțiunile deținute în Hidroelectica (“Oferta Publică Inițială” sau “Oferta”) .

Prețul Final de Ofertă a fost stabilit la 104 RON per acțiune.

Fondul a acordat Coordonatorilor Globali Comuni o optiune (“Optiunea de Supra-Alocare”) constand in 11.701.067 Actiuni, exercitabila in totalitate sau in parte intr-o perioada de 30 de zile calendaristice de la Admiterea la tranzactionare (definita mai jos), aceste actiuni fiind alocate in scopul Stabilizarii. In situatia in care Optiunea de Supra-Alocare este exercitata in intregime, numarul total al Actiunilor Oferite in cadrul Ofertei va creste la 89.708.177, reprezentant 19,94% din capitalul social al Hidroelectrica, respectiv intreaga participatie detinuta de catre Fond in Hidroelectrica.

Dintre acestea, 71.766.542 Actiuni au fost alocate in Transa Investitorilor Institutionali (reprezentand 80% din totalul Actiunilor Oferite si al Actiunilor in legatura cu Optiunea de Supra-Alocare) si 17.941.635 Actiuni au fost alocate Transei Investitorilor de Retail (reprezentand 20% din totalul Actiunilor Oferite si al Actiunilor in legatura cu Optiuea de Supra-Alocare). Factorul de alocare pro rata calculat pentru Transa de Retail in cadrul Ofertei este 0,3209762650. Hidroelectrica nu va incasa niciun fel de venituri din vanzarea Actiunilor Oferite in cadrul Ofertei. Decontarea va avea loc in data de 10 iulie 2023.

Admiterea și începerea tranzacționării pe Bursa de Valori Bucuresti (“BVB”) vor avea loc in data de 12 iulie 2023, sub simbolul „H2O” („Admiterea”). Imediat după Admitere, acțiunile Hidroelectrica vor fi incluse în indicele BET al BVB. Hidroelectrica și Fondul sunt supuse unei interdicții de înstrăinare a acțiunilor Hidroelectrica (in lb. engleza “Lock-up arrangement”) pentru o perioadă care a început pe 22 iunie 2023 și se încheie după 180 zile de la data Admiterii, iar acționarul majoritar al Hidroelectrica este supus unei interdicții de înstrăinare a acțiunilor Hidroelectrica pentru o perioadă care a început pe 22 iunie 2023 și se încheie după 12 luni de la data Admiterii, cu excepția cazului în care se aplică anumite excepții prevăzute în Prospect.

In legătură cu Oferta, Erste Group Bank AG (acționând în mod direct sau prin Banca Comercială Română S.A.) în calitate de agent de stabilizare (“Agentul de Stabilizare”) pe seama Citigroup Global Markets Europe AG („Managerul de Stabilizare”) poate (dar nu va avea nicio obligație în acest sens), în măsura permisă de lege, să supra-aloce Acțiuni Oferite sau să efectueze alte tranzacții de stabilizare cu scopul de a menține prețul de piață al Acțiunilor Oferite la un nivel mai ridicat decât cel care ar putea să prevaleze în condițiile pieței libere. Managerul de Stabilizare nu este obligat să încheie astfel de tranzacții, iar asemenea tranzacții pot avea loc pe Bursa de Valori București și pot fi realizate în orice moment după începerea tranzacționării Acțiunilor Oferite pe Piața reglementată la vedere a Bursei de Valori București și se vor încheia la 30 de zile după.

Cu toate acestea, nu va exista nicio obligație în sarcina Managerului de Stabilizare și a agenților acestuia să efectueze tranzacțiile de stabilizare și nu se dă nicio asigurare că asemenea tranzacții de stabilizare vor avea loc. În niciun caz, nu se vor lua măsuri de stabilizare a prețului de piață al Acțiunilor Oferite la un preț mai mare decât Prețul Final de Ofertă. Aceste tranzacții de stabilizare, dacă sunt întreprinse, pot fi sistate în orice moment, fără o notificare prealabilă. Cu excepția cerințelor impuse de legi și regulamente, nici Managerul de Stabilizare și nici agenții acestuia nu intenționează să dezvăluie măsura în care orice supra-alocare și/sau tranzacție de stabilizare va fi întreprinsă în cadrul Ofertei. Citigroup Global Markets Europe AG, Erste Group Bank AG, Jefferies GMBH și Morgan Stanley Europe SE sunt Coordonatori Globali Comuni ai Ofertei. Banca Comercială Română SA, Barclays Bank Ireland PLC, BofA Securities

Europe SA, UBS Europe SE, UniCredit Bank AG și Wood & Company Financial Services acționează în calitate de Codeținători ai Registrului de Subscrieri. Auerbach Grayson, BRD – Groupe Société Générale, S.S.I.F. BT Capital Partners S.A. și S.S.I.F. Swiss Capital S.A. sunt Intermediari Coordonatori (împreună, “Intermediarii”). Rothschild & Co Equity Market Solutions Limited are calitatea de Consultant Financiar pentru Fondul Proprietatea, iar STJ Advisors este Consultant Financiar pentru Hidroelectrica în legătură cu Oferta. Alte rapoarte curente cu informații suplimentare vor fi publicate pe măsură ce și când vor exista informații relevante.