Bătaie pe obligațiunile de 45 mld. dolari ale Verizon, cea mai mare emisiune corporatistă de până acum

Gigantul american de telecomunicații Verizon va lansa o emisiune obligațiuni în valoare de 49 de miliarde de dolari pentru a finanța achiziția participației de 45% pe care  Vodafone o deține la Verizon Wireless din SUA, scrie The Wall Street Journal.

Grupul britanic Vodafone, prezent pe piața americană prin proiectul joint-venture Verizon Wireless, a acceptat la începutul lunii septembrie să-și vândă participația pentru o sumă record de 130 de miliarde de dolari.

Potrivit unor persoane apropiate operațiunii, Verizon va scoate la vânzare obligațiunile miercuri.

Emisiunea de obligațiuni a fost deja suprasubscrisă, cererea pentru titlurile companiei atingând valoarea de 90 de miliarde de dolari. Verizon plănuia inițial să vândă obligațiuni în valoare de 20 de miliarde de dolari săptămâna aceasta, însă a majorat în repetate rânduri plafonul pe fondul unei cereri tot mai mari.

Emisiunea lansată de Verizon umbrește operațiunea similară efectuată de compania Apple în primăvara acestui an. Apple a lansat în luna aprilie o emisiune de obligațiuni în valoare de 17 miliarde de dolari, cea mai mare operațiune de acest tip a unei corporații la momentul respective.

Interesul crescut pentru obligațiunile Verizon subliniză nevoia acută a investitorilor  de a găsi noi plasamente profitabile, în condițiile în care tot mai multe voci anunță sfârșitul campaniei Fed de stimulare a economiei.

Spre exemplu, obligațiunile pe 10 ani de la Verizon vor avea cel mai probabil un randament de 2,25%, față de 1,66% , cât au în prezent titlurile de stat pe 9 ani, conform MarketAxess, o platformă electronică de comerț cu obligațiuni.