Avertismentul CEO-ului uneia dintre cele mai mari bănci din România. Cu toții ne vom schimba comportamentul

Credit foto: Mihai Barbu, Regard

Crizele vin și cu oportunități, nu doar cu amenințări și vulnerabilități. Pe lângă digitalizare, strategiile de business ale băncilor vor fi influențate și de noile comportamente și de nevoile clienților. Strategia de business a fiecărei bănci, apetitul la risc și cererea vor influența evoluția creditării, băncile adaptându-se noilor condiții impuse de criza COVID-19, în opinia lui François Bloch, șeful BRD-SocGen.

„Suntem în situația în care o criză sanitară s-a transformat într-o criză economică și chiar socială. Soluția acestei crize nu este din păcate una economică, ci una sanitară. Atâta timp cât nu se găsește o soluție medicală, perspectivele nu sunt clare. În împrejurări atât de nesigure se poate spune că, în final, sistemul bancar va suferi degradări, printre altele, și la nivelul profilului de risc. În absența unei reveniri a economiei, cererea de produse și servicii bancare va scădea, iar profitabilitatea sistemului bancar va urmări cu siguranță aceeași tendință. În acest scenariu, nimeni n-ar trebui să se aștepte la o dezvoltare a activităților bancare. Este un scenariu, dar toată lumea ar trebui să se uite cu atenție la el și să-l aibă în vedere, împreună cu alte scenarii”, spune François Bloch, CEO al BRD-SocGen, a treia cea mai mare bancă de pe piața locală.
Pentru moment, sistemul bancar din România este solid și are capacitatea necesară susținerii economiei, este de părere șeful băncii românești cu capital francez. Dar băncile nu pot finanța economia cu orice preț și în orice condiții, ci în limitele unor standarde normale.
Spre deosebire de situația din 2008-2009, acum lichiditatea este abundentă în piață. „Toți am învățat din lecțiile trecutului și cred că băncile sunt, în 2020, mai bine pregătite să facă față unor asemenea momente decât erau acum zece ani.  Băncile pot finanța economia în mare măsură, firește, nu cu orice preț și în orice condiții, ci în limitele unor standarde normale. BRD a continuat finanțarea, iar cifrele la primul trimestru o dovedesc. Programele guvernamentale de garanții, cum este IMM Invest, la care BRD participă, sunt foarte utile în aceste condiții și ele pot acoperi o parte din cererea eligibilă.”
Băncile se adaptează noilor condiții impuse de criza coronavirusului, iar creditarea va continua, însă rămâne de văzut  în ce ritm, în funcție de strategia de business, de apetitul la risc al fiecărei bănci și, desigur, de cerere, explică șeful BRD. Creditarea în 2020 va fi în scădere comparativ cu viteza de creștere din 2019, de 7,6%, în medie.
„Vorbind despre cerere, ea va depinde, la rândul ei, de reluarea activității economice la un nivel, pe cât posibil, apropiat de ceea ce aveam înainte de izbucnirea epidemiei. Din semnalele pe care le primim din piață, companiile au continuat să-și implementeze proiectele, creditare s-a făcut în continuare, deci nu s-a ajuns la o oprire a activității. Avem clienți care și-au adaptat rapid producția la cererea actuală și au înregistrat creșteri ale cifrei de afaceri. La final de an, vom avea în statistici cel puțin o lună în care nivelul creditării va apărea foarte jos. Este destul de dificil ca această lună să fie compensată cumva în perioada rămasă până la finalul anului, deci la prima vedere cifrele la final de 2020 vor arăta o scădere a creditării în raport cu 2019.”
Criza economică determinată de pandemia de COVID-19 se va vedea și în bilanțurile băncilor. Nu este exclus să asistăm în perioada următoare la o creștere a ratei creditelor neperformante, crede șeful BRD.
„Este puțin probabil ca băncile, care sunt atât de conectate la economie, să fie, ca prin minune, ocolite de efectele acestei crize. Să nu ne păcălim – băncile vor fi printre actorii economici afectați în perioada următoare. Dar sunt pe deplin convins că vor găsi metode să diminueze impactul.”
În ceea ce privește BRD, François Bloch spune că banca este „extrem de solidă, bine capitalizată și cu un nivel al lichidității foarte bun, cu o experiență vastă și o rezistență la stres, dovedită. Așadar, în ceea ce ne privește, avem soluții și metode să ne servim clienții în cel mai bun mod și pentru ei, și pentru noi”. BRD a înregistrat în zona creditării corporate o creștere comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, ceea ce oferă motive de optimism.
„În privința programului Prima casă, el a suferit schimbări. Condițiile de eligibilitate au îngustat într-o anumită măsură accesul la program și rămâne de văzut cum vor fi ele receptate de public. Pe de altă parte, acest aspect va încuraja dezvoltarea propriilor oferte ale băncilor, iar concurența pe această piață va crește. Suntem pentru o vreme într-un mediu de dobânzi mici, și acest lucru va încuraja mult concurența pe ofertele proprii de creditare ipotecară.”
În primul trimestru din acest an, BRD-SocGen a obținut un profit net de 233 de milioane de lei, în scădere cu 19,3% față de câștigul raportat pentru aceeași perioadă din 2019. Rezultatul a fost afectat în principal de costul negativ al riscului. Stocul de credite nete acordate de BRD-SocGen a urcat până la 29,5 de miliarde de lei.

Măsurile luate de BRD în contextul crizei coronavirusului
„Am procesat peste 70.000 de cereri de amânare a plății ratelor pe perioade de până la
9 luni și am aprobat deja mai mult de trei sferturi dintre ele. Am modificat câteva dintre procedurile și procesele noastre și în condițiile unui număr mare de interacțiuni pe care le gestionăm de la distanță am făcut progrese mari în zona semnăturii electronice.”
Criza coronavirusului a avut un impact asupra fiecăruia dintre noi, inclusiv asupra băncilor, impact care s-a manifestat atât la nivel operational, cât și la  nivelul businessului, explică François Bloch.
„La nivelul operațiunilor, am luat toate măsurile necesare de distanțare socială și de protecție pentru angajați și clienți. Am implementat rapid noi modalități de lucru, work from home, rotația echipelor, orare flexibile…  Am luat multiple măsuri de protecție în agenții, dar nu numai – dezinfectanți, echipament de protecție pentru angajați, panouri de protecție. Unitățile care au rămas deschise au preluat servirea clienților din portofoliilor unităților temporar închise. Ne-am încurajat clienții să folosească instrumentele bancare la distanță. Pentru aceia dintre clienți care nu folosesc încă internet sau mobile banking asigurăm activarea acestor servicii prin Contact Center. Am crescut capacitatea call
center-ului nostru în așa fel încât să poată prelua peste 8.000 de apeluri pe zi (am avut și peste 14.000 de apeluri pe zi). Centrul nostru de contact operează acum din patru sedii în loc de două, iar numărul mediu de apeluri per operator pe zi este de 70. În aceste condiții complexe, 70% dintre unitățile BRD sunt deschise și toată gama de produse și servicii este disponibilă.”
BRD a aplicat în prima fază propria soluție de amânare a ratelor pentru clienții și, ulterior, a implementat soluția legiferată de guvern.
„Am procesat peste 70.000 de cereri de amânare a plății ratelor pe perioade de până la 9 luni și am aprobat deja mai mult de trei sferturi dintre ele. Am modificat câteva dintre procedurile și procesele noastre și în condițiile unui număr mare de interacțiuni pe care le gestionăm de la distanță am făcut progrese mari în zona semnăturii electronice.”

Digitalizare accelerată, cu pedala la podea
„Existența băncilor mici pe piață este problematică. Ca bancă mică, nu este realist să îți propui să fii bancă universală, cu toată gama de servicii de retail și corporate. Retailul costă mult, și nu este rentabil, ca bancă mică, să faci retail, dacă ai o cotă de piață mai mică de 5%. Mai există și varianta de a te concentra pe o anumită nișă de clienți. Multe lucruri depind și de dorința acționarilor de a veni cu capital în condițiile în care businessul nu este rentabil. Pe termen lung, este foarte probabil să vedem consolidări pe piață.”

Crizele vin și cu oportunități, nu doar cu amenințări și vulnerabilități, în opinia șefului BRD-SocGen. Iar una dintre oportunități este accelerarea proceselor de digitalizare.
„Deși sună a clișeu, acest lucru se verifică în realitate. Pentru noi, această situație, pe cât de inedită, pe atât de neașteptată, a determinat o accelerare extraordinară, cu pedala la podea, a proiectelor de digitalizare și automatizare a fluxurilor. Am făcut în doar câteva săptămâni pași mari, progrese pe care, într-o perioadă mai puțin complicată, le-am fi făcut probabil în luni de zile. Deci principala oportunitate este tocmai această accelerare a proiectelor de digitalizare, care ne va ajuta să ne atingem mai repede obiectivele pe care le-am înscris în planul nostru de transformare.”
Riscuri și vulnerabilități există, însă ele țin mai mult de modul în care BRD, dar și industria bancară și economia în general știu să internalizeze concluziile care trebuie trase în urma acestei situații cu totul neobișnuite, susține François Bloch.
„Pe scurt, nu ar trebui să ignorăm niciuna dintre realitățile pe care această criză ni le-a semnalat tuturor. În primul rând, trebuie să folosim tehnologia la maximum, pentru noi și pentru clienții noștri.  În al doilea rând, din această situație vom ieși doar împreună, băncile, clienții și economia în general, cu optimism și încredere.  Am învățat multe din precedenta criză – chiar dacă atunci cauzele și circumstanțele au fost altele – și știm că atâta vreme cât există optimism, încredere, muncă și determinare, revenirea la normal este doar o chestiune de timp.”
Strategiile de business ale băncilor vor fi tot mai mult influențate de digitalizare, de noile comportamente și de nevoile clienților, consideră șeful BRD.
„Ca și în multe alte zone ale serviciilor, vedem că foarte multe lucruri care sunt făcute de la distanță funcționează foarte bine. Prin urmare, am observat și la nivelul nostru că mulți clienți sunt mulțumiți de noile moduri în care li se livrează serviciile și luăm în considerare menținerea acestor fluxuri și în perioada următoare. Vor urma și alte proceduri și fluxuri astfel încât în curând vom avea un spectru mult mai larg de servicii și produse care vor putea fi oferite la distanță, având mereu în centrul preocupării așteptările, nevoile și satisfacția clienților. Digitalizarea a fost și va rămâne mereu în atenția noastră. În contextul epidemiei, am fost puși în situația de a relaționa la distanță cu clienții într-o măsură mult mai mare decât până acum. Clienții au fost puși în situația de a lucra la distanță.”
Volumele cheltuite de clienții BRD pe e-commerce s-au dublat, cu vârfuri pe supermarketuri, farmacii, utilități și taxe, iar 30% dintre tranzacțiile pe serviciile online și mobile ale clienților persoane fizice sunt reprezentate de plăți de facturi.
Este mai greu de spus în acest moment cum se va schimba amprenta fizică a băncilor, aceasta depinzând și de ceea ce își doresc clienții, de ceea ce le acomodează mai bine nevoile, apreciază Bloch. „Probabil se va impune o abordare mixtă, un model phygital, care combină prezența fizică cu digitalizarea fluxurilor și accesarea lor la distanță.”
Șeful BRD amintește că în România proporția populației bancarizate reprezintă încă o problemă, ca de altfel și proporția clienților cu instrumente digitale în total, totuși menținerea unor rețele de unități extinse nu va mai fi o regulă în viitor.
În contextul crizei coronavirusului se poate intensifica procesul de consolidare pe piața bancară românească.
„Existența băncilor mici pe piață este problematică. Ca bancă mică, nu este realist să îți propui să fii bancă universală, cu toată gama de servicii de retail și corporate. Retailul costă mult, și nu este rentabil, ca bancă mică, să faci retail, dacă ai o cotă de piață mai mică de 5%. Mai există și varianta de a te concentra pe o anumită nișă de clienți. Multe lucruri depind și de dorința acționarilor de a veni cu capital în condițiile în care businessul nu este rentabil. Pe termen lung, este foarte probabil să vedem consolidări pe piață.”
BRD va miza în continuare pe creștere organică, dar fără a exclude eventuale achiziții, dacă apar „oportunități deosebite”.
„Noi avem toate elementele care să ne permită să ne dezvoltăm businessul fără să se impună vreo achiziție. Avem susținerea și know-how-ul acționarului majoritar, avem fondul de comerț și dimensiunea critică, avem o echipă hotărâtă și puternică. Dar studiem dosarele care apar pe piață și, în cazul în care se va prezenta, nu vom spune nu unei oportunități deosebite.”

Tendințe pe piețele financiare
În condițiile actuale determinate de criza coronavirusului nu poate fi eliminat niciun scenariu. Iar volatilitate pe piețele financiare va exista, însă intensitatea va fi diferențiată regional.
„Prețul oricărei monede, cu atât mai mult al celor emergente, va depinde de un cumul de factori: capacitatea de asigurare a lichidității, încrederea în acea monedă, coordonarea autorităților, suportul politic pentru măsurile necesar a fi luate dar nepopulare, percepția agențiilor de rating. În cele din urmă întregul, oricât ar fi de mare, se construiește din părți mici. Este, cred, extrem de important ca noi toți să respectăm măsurile impuse de autorități pentru a nu declanșa un alt val al pandemiei care să agraveze recesiunea economică, cu toate consecintele ce decurg de aici pentru noi toți.”
Per ansamblu, BRD  se așteaptă ca Banca Națională să păstreze un nivel scăzut al dobânzilor, iar leul să aibă o depreciere moderată.
În ceea ce privește posibilitatea continuării relaxării politicii monetare, șeful BRD spune că „Banca Națională este singura în măsură să aprecieze nivelul optim al instrumentelor de care dispune, iar în cazul în care va considera că se impun modificări, sunt sigur că o va face”.
În perioade de incertitudine, tendința cunoscută este de a economisi. Deci, în mod normal, cu cât situația se prelungește, cu atât apetitul de economisire sau tezaurizare va crește, anticipează François Bloch.L, V sau W?

Cum va evolua
economia României?
În acest an, economia României, precum multe altele, va începe faza de final de ciclu economic, faza de contracție.
„Indiferent de litera folosită, L, V, W anul acesta este la bază. Dacă recesiunea va fi puternică sau nu depinde de toți cei angrenați în lanțul de producție și schimburi, nu doar de un singur stat, oricât de mare sau de mic ar fi. Încă o dată, subliniez că ține și de fiecare dintre noi, de modul în care înțelegem să respectăm măsurile impuse de autorități pentru a împiedica proliferarea unui alt val al pandemiei. Prin urmare, vom trece prin această perioadă și vom ieși toți împreună.”
„Textura” financiară a crizei există, însă cât de pregnantă va fi rămâne de văzut, mai spune CEO-ul BRD.
„Asumarea de riscuri în lumea bancară este un modus vivendi, indiferent de context. Dar fiecare trebuie să înțeleagă că are un rol serios, că este responsabil și pentru sine, și pentru ceilalți.”
Multe lucruri, inclusiv perioada de revenire din situația prin care trecem, depind de stategia postpandemie decisă de autorități, de politicile de relansare adoptate de acestea, de ritmul cu care se va relansa producția, de lanțurile de schimb și de comportamentul consumatorilor, în opinia șefului BRD. La prima vedere, cele mai afectate sectoare sunt HoReCa, industria manufacturieră, distribuția (alta decât cea a bunurilor de consum) și transporturile. Cine își va reveni cel mai repede este greu de prezis cu precizie pentru că actualul context este încă impredictibil prin definiție, marcat de cerere slabă pentru bunurile neesențiale, legăturile economice sunt afectate și există foarte multă presiune pe cele mai multe dintre industrii. Aceasta conduce la un impact vizibil asupra profilului de lichiditate al majorității companiilor, indiferent de industrie, mai spune François Bloch.
Prin contrast, sectoarele agro și alimentar își dovedesc rezistența în această perioadă, în ciuda schimbărilor în comportamentul de consum.
„Așadar, cred că soluția este să nu ne uităm global, pe sectoare, ci individual, la fiecare client al nostru, pentru că dacă îi punem într-o categorie câștigătoare sau perdantă, nu prea ajută. La capitolul puncte tari avem companiile care aveau deja o amprentă și rețele bine definite și soliditate financiară, înainte de declanșarea pandemiei. Acum observăm că unii clienți și-au regândit domeniul de activitate și s-au adaptat rapid noilor contexte, creându-și oportunități de bussines pe termen scurt și mediu.” Oricum, șeful BRD atenționează că trebuie să realizăm că nimic nu va mai fi la fel ca înainte de această criză.
„Trebuie să fim atenți și să acționăm cu mare responsabilitate în această perioadă pentru că este esențial să evităm un alt val de pandemie, poate și mai serios decât cel actual. Ține de fiecare dintre noi, individual, să fim responsabili și să respectăm cerințele autorităților. BRD este lângă clienții săi indiferent de situație, în vremuri bune și mai puțin bune pentru noi toți. Ne uităm cu optimism în viitor și nu ezităm să o arătam și să o spunem. Tocmai am lansat o campanie de susținere – Restartăm Împreună – cu scopul declarat de a ne susține unii pe alții: clienți, parteneri, comunitate – și de a privi cu curaj înainte. Suntem 100% hotărâți și angajați să susținem economia României. Acesta este și va rămâne scopul nostru, înscris în ADN-ul nostru: să fim banca de dezvoltare a României.”